广发证券:广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)发行公告

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行公司债券（第六期）
发行公告
发行人
（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
联席主承销商
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
（住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道
方证券大厦） 桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋
401）
2025 年 月

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要事项提示
1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2025 年 6 月 12
日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1214 号”文获批可面向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本期债券品种一简称为“25 广发 11”，债券代码为“524520”，品种二简称为“25广发 12”，债券代码为“524521”。本期债券每张面值为 100 元，发行数量不超过 4,470万张（含），发行价格为人民币 100 元/张。本期债券发行总规模为不超过 44.70 亿元（含）。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期
债券信用等级为 AAA。发行人 2025 年 6 月末的合并净资产为 1,565.80 亿元，合并口径
资产负债率为 74.90%，母公司口径资产负债率为 75.02%。发行人最近三个会计年度实现
的年均归母净利润为 81.81 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计的合并报表中
归属于母公司所有者的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和 96.37 亿元的平均值），预计不少
于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，将采取匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予发行人。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、本期债券品种一发行期限为 2 年，品种二发行期限为 5 年。
7、本期债券无担保。
8、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利率询价的
时间为 2025 年 11 月 6 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工作通过债券簿记建
档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相关信息披露公告为准。
9、本期债券品种一的询价区间为 1.30%-2.30%，品种二的询价区间为 1.40%-2.40%。
发行人和主承销商将于 2025 年 11 月 6 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价
情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 11 月 6 日（T-1 日）
在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理人。投资者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
13、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为AAA，本公司认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。
14、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
15、发行人承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资
者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。

有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

发行人/公司 指 广发证券股份有限公司
本期债券/本期公司债 指 发行人面向专业机构投资者发行总额不超过 44.70 亿元（含）的“广发证券股份
券 有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）”
本期发行 指 本期债券的发行
证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
《投资者适当性管理办 指 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》
法》
簿记系统/簿记建档系 指 深圳证券交易所簿记建档系统
统/线上簿记系统
投资者在簿记系统直接申购或线下向簿记管理人提交《广发证券股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）网下利率询价及申购申请表》
合规申购 指 进行申购。申购中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内；线上申购需簿记
建档时间内在簿记系统完成，线下申购需在规定的簿记建档时间内传真或邮件发
送至簿记管理人处；申购的内容和格式符合相关要求
募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《广发证券股份有限公司2025
年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书》
牵头主承销商/债券受
托管理人/簿记管理人/ 指 国泰海通证券股份有限公司
国泰海通证券
联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公
司
中国证券登记公司/债 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，或适用法律法规规定的任何其他本
券登记托管机构/登记 指 期债券的登记机构
机构
深交所 指 深圳证券交易所
债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定假日，即不包括中国法定及
政府指定节假日或休息日）
交易日 指 深圳证券交易所的营业日
法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
亿元/万元/元 指 人民币亿元/人民币万元/人民币元

一、本期发行基本情况
1、发行主体：广发证券股份有限公司。
2、债券名称：广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
六期）。
3、债券简称及代码：本期债券品种一全称为“广发证券股份有限公司 2025 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）”，简称为“25 广发 11”，债券代码为“524520”；品种二全称为“广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）”，简称为“25 广发 12”，债券代码为“524521”。
4、发行规模：本期债券发行规模合计不超过人民币 44.70 亿元（含）。本期债券分
为两个品种，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
5、债券票面金额：本期债券面值为 100 元。
6、债券期限：本期债券品种一发行期限为 2 年，品种二发行期限为 5 年。
7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利