3-3上市保荐书(申报稿)(宁波华翔电子股份有限公司)

广发证券股份有限公司
关于宁波华翔电子股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
二零二五年九月

声 明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《宁波华翔电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次证券发行的基本情况...... 12
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 15
四、发行人与保荐机构的关联关系...... 16
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 18
一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规
定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分
了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。
...... 18
二、本保荐机构自愿接受深圳证券交易所的自律监管。...... 18
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 19
一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 19
二、本次证券发行上市所履行的程序...... 19
三、本次发行符合上市条件...... 20
四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 24
五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 24
六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 25
第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 宁波华翔电子股份有限公司
英文名称 Ningbo Huaxiang Electronic Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 002048.SZ
股票简称 宁波华翔
法定代表人 周晓峰
股本 813,833,122 股（截至 2025 年 6 月 30 日）
成立日期 1988 年 9 月 26 日
上市日期 2005 年 6 月 3 日
注册地址 浙江省象山县西周镇象西开发区
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层
联系人 张远达
邮政编码 200122
互联网网址 www.nbhx.com.cn
电话 021-68949998
传真 021-68942260
电子邮箱 stock-dp@nbhx.com
所属行业 C36 汽车制造业
汽车和摩托车零配件、电子产品、模具、仪表仪器的制造、加工；金
属材料、建筑装潢材料、五金、交电的批发、零售；房屋租赁、设备
经营范围 租赁；信息技术咨询服务；汽车零配件批发；经营本企业自产产品的
出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（二）发行人的主营业务
发行人主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业，是大众、T 车厂、奔驰、宝马、奥迪、丰田、通用、沃尔沃、福特、斯特兰蒂斯、比亚迪、赛力斯、奇瑞、吉利、长安、江铃、红旗、上汽、东风岚图、小米、理想、小鹏、蔚来、零跑、埃安等国内外传统汽车和新能源汽车制造商的主要零部件供应商之一。

（三）发行人的主要经营和财务数据及指标
1、最近三年财务报表主要数据
（1）合并资产负债表
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产 1,528,482.87 1,598,467.40 1,596,411.55 1,345,870.06
非流动资产 1,203,338.52 1,317,134.50 1,127,585.63 963,880.47
资产总额 2,731,821.40 2,915,601.90 2,723,997.18 2,309,750.54
流动负债 1,327,717.66 1,413,964.14 1,141,359.51 886,958.13
非流动负债 176,161.47 208,250.95 197,479.73 150,355.17
负债总额 1,503,879.13 1,622,215.09 1,338,839.24 1,037,313.30
归属于母公司 1,089,307.05 1,149,418.45 1,220,909.24 1,112,021.10
所有者权益合计
所有者权益合计 1,227,942.27 1,293,386.81 1,385,157.94 1,272,437.24
（2）合并利润表
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 1,287,918.15 2,632,448.08 2,328,244.98 1,975,827.79
营业利润 -10,122.83 156,044.05 172,306.15 149,716.67
利润总额 -11,338.38 153,905.67 170,966.40 149,162.32
净利润 -27,866.04 125,564.96 144,633.08 132,557.30
归属于母公司所有者的净利润 -37,360.53 95,300.50 103,034.64 97,698.57
（3）合并现金流量表
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 118,340.58 231,411.01 303,629.28 179,575.31
投资活动产生的现金流量净额 -75,236.42 -73,287.67 -238,987.50 -140,695.35
筹资活动产生的现金流量净额 -63,775.76 -181,765.21 -54,589.41 -124,422.55
现金及现金等价物净增加额 -21,474.83 -28,798.57 16,397.85 -80,340.09
期末现金及现金等价物余额 247,719.24 269,194.06 297,992.64 281,594.78

2、最近三年主要财务指标
财务指标 2025 年 6 月 30 日/ 2024 年 12 月 31 日/ 2023 年 12 月 31 日/ 2022 年 12 月 31 日/
2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
流动比率（倍） 1.15 1.13 1.40 1.52
速动比率（倍） 0.97 0.91 1.14 1.23
资产负债率（合并） 55.05% 55.64% 49.15% 44.91%
应收账款周转率（次/年） 1.62 3.54 3.82 4.02
存货周转率（次/年） 3.49 6.44 6.28 6.20
归属于母公司所有者的净利