中国广核:向不特定对象发行A股可转换公司债券发行公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-043
中国广核电力股份有限公司
向不特定对象发行 A 股可转换公司债券发行公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”或“发行人”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”），根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（深证上〔2025〕223 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）等相关规定向不特定对象发行 A股可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”或“可转债”）。
本次向不特定对象发行的 A 股可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 7
月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
一、投资者重点关注问题
本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投
资者弃购处理等环节的重点提示如下：
1、本次可转债发行原 A 股股东优先配售日与网上申购日同为 2025 年 7 月
9 日（T 日），申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原 A 股股东在 2025 年
7 月 9 日（T 日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的 A
股可转债数量足额缴付资金。原 A 股股东及社会公众投资者在 2025 年 7 月 9 日
（T 日）进行网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模或资金规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者的委托一经接受，不得撤单。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公
告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 7 月 11 日（T+2 日）日
终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小
单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
5、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，或当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 490,000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商
根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 147,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在注册批文有效期内择机重启发行。
6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
7、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
8、本次发行 A 股可转债不提供担保。公司本次发行 A 股可转债未提供担保
措施，如果 A 股可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次 A 股可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。
9、本次发行的 A 股可转换公司债券转股股份仅来源于新增股份。

10、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
二、本次发行的可转债分为两个部分
1、向在股权登记日（2025 年 7 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股
股东实行优先配售。其中：
（1）原A股股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码“083816”，配售简称为“广核配债”；原 A 股股东网上优先配售可转债数量不足 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（中国结算深业〔2025〕8 号，以下简称“《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原 A 股股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行至全部配完。
（2）原 A 股股东持有的“中国广核”股票如果托管在两个或两个以上的证券
营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
（3）原 A 股股东除可参加优先配售外，还可以参加优先配售后余额的网上
申购。
2、原 A 股股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投
资者发行，申购代码为“073816”，申购简称为“广核发债”。参与本次网上发行的
每个证券账户的最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，
超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），
超出部分为无效申购。

1、中国广核向不特定对象发行 A 股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕479 号文同意注册。本次发行的 A 股可转债简称为“广核转债”，债券代码为“127110”。
2、本次发行 490,000.00 万元 A 股可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
4,900.0000 万张，按面值发行。
3、本次向不特定对象发行的 A 股可转换公司债券将向发行人在股权登记日
（2025 年 7 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股
股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
4、原 A 股股东可优先配售的广核转债数量为其在股权登记日（2025 年 7 月
8 日，T-1 日）收市后登记在册的持有“中国广核”的股份数量按每股配售 0.1245元面值 A 股可转债的比例计算可配售可转债金额，并按 100 元/张转换为可转债
张数，即每股配售 0.001245 张 A 股可转债。本次发行向原 A 股股东的优先配售
采用网上配售，原 A 股股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“083816”，配售简称为“广核配债”。原 A 股股东可根据自身情况决定实际认购的A 股可转债数量。
原 A 股股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照《中国结算
深圳分公司证券发行人业务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原 A 股股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
5、发行人可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 39,334,986,100 股，按本
次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额约
48,972,057 张，约占本次发行的 A 股可转债总额的 99.9430%。由于不足 1 张部
分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。
原 A 股股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A
股股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购代码为“073816”，
申购简称为“广核发债”。每个账户最小申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张
为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万
张（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的广核转债不设定持有期限制，投资者获得配售的广核转债上市首日即可交易。本次 A 股可转债转股股份仅来源于新增股份。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
9、投资者务请注意公告中有关广核转债发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规