肯特催化:肯特催化首次公开发行股票主板上市公告书

股票简称：肯特催化 股票代码：603120
肯特催化材料股份有限公司
（Kente Catalysts Inc.）
仙居县福应街道现代工业集聚区
首次公开发行股票主板上市公告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二五年四月十五日

肯特催化材料股份有限公司 上市公告书
特别提示
肯特催化材料股份有限公司（以下简称“肯特催化”、“发行人”、“公司”、
“本公司”）股票将于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所主板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不等的情况，均为四舍五入尾差所致。

肯特催化材料股份有限公司 上市公告书
目 录

特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 重要声明与提示 ...... 4
一、重要声明...... 4
二、风险提示...... 4
三、重大风险提示...... 6
第二节 股票上市情况 ...... 9
一、股票注册及上市审核情况...... 9
二、股票上市的相关信息...... 10
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准，公开发行后达到
所选定的上市标准及其说明...... 11
第三节 公司及实际控制人、股东情况...... 13
一、发行人基本情况...... 13
二、发行人控股股东、实际控制人情况...... 14
三、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票和债券情况...... 15
四、发行人已经制定或实施的股权激励计划或员工持股计划...... 17
五、本次发行前后公司股本情况...... 21
六、本次上市前的前十名股东...... 22
七、本次发行战略配售情况...... 23
第四节 股票发行情况 ...... 24
一、首次公开发行股票的情况...... 24
二、超额配售选择权的情况...... 26
第五节 财务会计情况 ...... 27
一、财务会计资料...... 27
二、主要财务数据及变动情况分析...... 28
三、财务报告审计基准日后业绩预计情况...... 29
第六节 其他重要事项 ...... 30
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排...... 30
肯特催化材料股份有限公司 上市公告书

二、其他事项...... 30
第七节 上市保荐人及其意见 ...... 32
一、上市保荐人的推荐意见...... 32
二、上市保荐人基本情况...... 32
三、提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况...... 32
第八节 重要承诺事项 ...... 34
一、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺...... 34
二、关于业绩下滑情形延长锁定期的承诺...... 37
三、关于持股及减持意向的承诺...... 37
四、关于稳定股价方案的措施及相关承诺...... 39
五、关于股份回购和股份购回措施的承诺函...... 43
六、关于欺诈发行股份回购的承诺...... 44
七、关于填补被摊薄即期回报的承诺...... 45
八、关于利润分配政策的承诺函...... 46
九、关于依法承担赔偿责任的承诺...... 47
十、关于未履行承诺约束措施的承诺...... 48
十一、本次发行相关的中介机构承诺...... 49
十二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项...... 50
十三、保荐人、发行人律师对发行人及相关责任主体承诺的核查意见...... 50
附件 ...... 53
肯特催化材料股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
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（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），主板企业上市后的前 5个交易日不设价格涨跌幅限制，上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%。新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应
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当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目
炒作遭受难以承受的损失。
（二）流通股数量较少带来的股票交易风险
上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定
期为 6 个月。本公司发行后总股本为 90,400,000 股，其中本次新股上市初期的无
限售流通股数量为 22,143,822 股，占本次发行后总股本的比例为 24.50%。公司
上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“C26 化学
原料和化学制品制造业”。截至 2025 年 4 月 1 日（T-3 日），中证指数有限公
司发布的行业最近一个月平均市盈率为 23.06 倍。
主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
2023 年扣非前 2023 年扣非后 T-3日股票收 对应的2023年静 对应的 2023 年
证券代码 证券简称 EPS（元/股） EPS（元/股） 盘价（元/股） 态市盈率（扣非 静态市盈率（扣
前） 非后）
300637.SZ 扬帆新材 -0.37 -0.41 9.73 -26.04 -23.70
830832.BJ 齐鲁华信 0.07 0.06 7.40 107.59 131.81
002643.SZ 万润股份 0.82 0.77 11.29 13.76 14.62
603931.SH 格林达 0.88 0.84 28.89 32.93 34.44
均值（剔除异常值） 23.35 24.53
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 4 月 1 日（T-3）。
注 1：2023 年扣非前/后 EPS 计算口径：2023 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净
利润/T-3 日（2025 年 4 月 1 日）总股本。
注 2：因扬帆新材，齐鲁华信 2023 年静态市盈率（扣非前与扣非后）为负值与极值，
因此在计算可比公司 2023 年扣非前后的静态市盈率的算术平均值时将上述数据剔除。
注 3：同成医药 2025 年 4 月 1 日无收盘价数据，故未将其列入计算行列。
注 4：各项数据计算可能存在尾数差异，为四舍五入导致。
本次发行价格为 15.00 元/股，此价格对应的市盈率为：
1、11.94 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

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2、12.57 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
3、15.91 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
4、16.76 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
本次发行价格 15.00 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 16.76 倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
主板股票上市首