国金证券股份有限公司关于肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书

国金证券股份有限公司
关于肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二五年一月

声 明
本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》等有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 发行人概况 ...... 4
一、发行人基本情况 ......4
二、发行人主营业务 ......4
三、发行人主要经营和财务数据及指标 ......5
四、发行人存在的主要风险 ......6
第二节 本次发行概况 ...... 9
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐情况...... 10
一、保荐机构项目人员情况 ......10
二、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况 ......11
三、保荐机构承诺事项 ......11
四、发行人关于本次证券发行的决策程序 ......12
五、保荐机构关于发行人符合主板定位要求的核查意见 ......13
六、发行人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 ......19
七、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ......23
释 义
本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
肯特催化、股份公司、发行 指 肯特催化材料股份有限公司
人、公司
肯特化工、有限公司 指 浙江肯特化工有限公司，发行人的前身
国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司
发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东 指 项飞勇、郭燕平
实际控制人 指 项飞勇、郭燕平
股东大会 指 肯特催化材料股份有限公司股东大会
董事会 指 肯特催化材料股份有限公司董事会
监事会 指 肯特催化材料股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《肯特催化材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为
募投项目 指 肯特催化材料股份有限公司年产 8860 吨功能性催化新材
料项目
《审计报告》 指 《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZF11116 号）
《内部控制鉴证报告》 指 《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZF11125 号）
报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月
报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月
31 日、2024 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元

第一节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称 肯特催化材料股份有限公司
英文名称 Kente Catalysts Inc.
法定代表人 项飞勇
注册资本 6,780.00 万元
成立日期 2009 年 07 月 14 日
股份公司设立日期 2015 年 12 月 31 日
住所 仙居县福应街道现代工业集聚区
邮政编码 317306
电话号码 0576-87651888
传真号码 0576-87651888
联系人 张志明
互联网网址 www.chemptc.com
电子信箱 stock@chemptc.com
一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学
品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料
制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含
许可类化工产品）；新材料技术研发；新型催化材料及助剂销
经营范围 售；工程和技术研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危
险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；新化学物质生
产；第一类非药品类易制毒化学品经营(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)。
二、发行人主营业务
发行人是一家主要从事季铵（鏻）化合物产品研发、生产和销售的高新技术 企业，拥有季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚等四大系列产品，致力于为精细化工、 分子筛、高分子材料、电池电解液、油田化学品等领域的客户提供优质的产品和 服务。
相转移催化剂是一类可以帮助反应物从一相转移到能够发生反应的另一相 当中，从而加快异相系统反应速率的催化剂，季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚、 叔胺及聚醚等都可以作为相转移催化剂。发行人通过多年的技术研发创新及产业
域的不断拓展，将季铵（鏻）化合物等产品的应用形式由初期的相转移催化剂拓
展至分子筛模板剂、固化促进剂、电解液添加剂等用途，广泛应用于精细化工、
分子筛、高分子材料、电池电解液、油田化学品等领域。
自成立以来，发行人始终将技术创新作为公司的核心战略，建有“省级高新
技术企业研究开发中心”。通过多年积累，截至 2024 年 6 月 30 日，发行人拥有
授权发明专利 49 件、实用新型专利 156 件，形成各类自有软件著作权 10 件。
发行人及其子公司分别被评为 2021 年度浙江省专精特新中小企业、2019
年江西省专精特新中小企业，肯特催化 2022 年被工业和信息化部评为第四批国
家级专精特新“小巨人”企业。
三、发行人主要经营和财务数据及指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 2023 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产合计 97,763.35 96,172.94 95,676.48 95,348.42
负债合计 17,242.19 19,852.92 28,091.99 38,860.24
所有者权益合计 80,521.16 76,320.01 67,584.49 56,488.18
归属于母公司股东权益 80,521.16 76,320.01 67,584.49 56,488.18
合计
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 2023 年度 2022 年度 2021 年度
1-6 月
营业收入 29,785.98 66,607.25 80,768.09 63,584.39
营业利润 4,909.01 10,508.09 13,327.01 10,634.98
利润总额 4,913.62 10,498.85 13,247.74 10,587.45
净利润 4,004.21 8,520.79 10,958.64 8,633.93
归属于母公司股东净利润 4,004.21 8,520.79 10,958.64 8,633.93
扣除非经常性损益后归属 3,683.67 8,090.41 10,148.54 8,298.23
于母公司股东净利润

（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年