鑫广绿环再生资源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2015年1月26日报送)

鑫广绿环再生资源股份有限公司
XinguangLvhuanRecyclingResourcesCo.,Ltd.
（烟台开发区开封路8号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司
（上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层）
鑫广绿环再生资源股份有限公司 招股说明书
声 明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书全文作为投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股A股
不超过5,100万股。发行完成后，本次公开发行股票
发行股数
数量占发行后总股本比例不低于25%。
公司本次公开发行股票数量不超过5,100万股。 其中，
公司股东发售老股数量不超过2,500万股，且不超过
自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股
份的数量，公司发行新股数量根据募投项目资金需求
本次发行股份安排 量合理确定。公司股东中，黄尚渭、蔡水源按4:1之
比例公开发售股份，其余股东不发售股份。公司首次
公开发行股票时股东公开发售股份所得资金不归公
司所有，归实际发售股份的股东所有，请投资者在报
价、申购的过程中予以充分考虑。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟申请上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 【】万股
保荐机构（主承销商） 申银万国证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2015年1月21日
本公司股东黄尚渭、上海鑫广科技发展集团有限
本次发行前股东所持股份的 公司、烟台君泰仁和投资顾问有限公司分别做出承
流通限制和自愿锁定股份的 诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让
承诺 或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股
份，也不由公司回购该等股份。所持股票在锁定期满
1-1-1
鑫广绿环再生资源股份有限公司 招股说明书
后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上
市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发
行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6 个月。
本公司股东蔡水源、孙世尧承诺自公司股票上市
之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接
或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该等股份。
黄尚渭、朱海燕、蔡水源、卢海兰、姜在杰、费
文磊承诺在上述两项承诺禁售期满后，本人在担任公
司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让
其直接或间接持有的公司股份不得超过其持有总数
的25%；在离职半年内不转让本人所直接或间接持有
的公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，
其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公
司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票
的锁定期限自动延长至少6个月。对于本人作出的前
述承诺，不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃
履行承诺。
1-1-2
鑫广绿环再生资源股份有限公司 招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其