| 1 |
20240710 |
603612 |
索通发展 |
扭亏 |
106.36 ~ 108.56 |
2600.00 ~ 3500.00 |
-40866.67 |
| 业绩变动原因:（一）主营业务影响。1.行业层面：预焙阳极所处原铝产业链景气指数持续提升，原铝产量持续向好，石油焦与预焙阳极价格止跌企稳，行业状况具备边际改善条件。2.公司层面：一方面，公司与下游优质客户合资的新增产能逐步释放，产销量同比提升；另一方面，公司持续优化生产工艺，加强库存管理、提高存货周转率，不断增强产品成本竞争力，实现了预告期业绩扭亏为盈。（二）非经营性损益的影响。1.根据公司在收购佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“欣源股份”）前与业绩承诺方签订的《索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰关于佛山市欣源电子股份有限公司之利润补偿及超额业绩奖励协议》（以下简称“协议”），若欣源股份业绩承诺期累计实现净利润低于累计承诺净利润数的，业绩承诺方承担补偿责任。根据协议约定，综合考虑业绩承诺各方履约能力，2023年度将预期赔偿确认交易性金融资产约44,418.57万元。预告期内因公司股价变动，导致该交易性金融资产确认公允价值变动损失7,000万元到8,000万元。2.2024年6月，业绩承诺方与公司签署《索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰关于股份退回之专项协议》（以下简称“专项协议”），专项协议已经公司董事会、监事会审议通过（详见公司于2024年7月1日在上海证券交易所网站披露的《索通发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》，公告编号：2024-043），待股东大会批准后生效。3.专项协议生效后，（二）1所述交易性金融资产公允价值不再受公司股价波动影响。 |
| 2 |
20240113 |
603612 |
索通发展 |
首亏 |
-174.92 ~ -157.63 |
-67818.00 ~ -52168.00 |
90519.02 |
| 业绩变动原因:本期业绩预亏的主要原因（一）主营业务影响预告期内，受宏观经济形势及行业周期性影响，公司主营业务产品预焙阳极价格持续下跌，以山东某大型铝企发布的预焙阳极招标采购价（含税）为例，自2022年12月的6,980元/吨跌至2023年12月的4,028元/吨，跌幅约42%。2023年，公司预焙阳极销量同比上涨，但因价格下跌幅度较大，导致营业收入、产品毛利率同比降低，进而公司业绩同比出现下滑。截至目前，各预焙阳极生产基地产销量及在建项目进度仍按年度计划推进。（二）计提商誉减值准备影响2023年3月，公司通过发行股份及支付现金购买佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“佛山欣源”）股份94.98%股权并完成过户，交易价格11.40亿元，形成商誉7.47亿元。预告期内，由于锂电池负极材料新增产能大量投产，市场需求不及预期，行业产能过剩，产品价格大幅下降，特别是下半年锂电池负极石墨化价格跌至成本线附近，行业竞争愈发激烈。根据隆众资讯数据，石墨化市场均价自2022年12月的20,000元/吨跌至2023年12月的9,450元/吨，跌幅约53%；中端负极材料市场均价自2022年12月的50,000元/吨跌至2023年12月的27,000元/吨，跌幅约46%，市场竞争程度发生明显不利变化，佛山欣源经营业绩不及预期，公司收购其股权所形成的商誉存在减值迹象。综合考虑佛山欣源的经营状况及发展预期等因素，公司按照企业会计准则对上述商誉相关资产组的可回收金额进行减值测试，预计2023年度计提商誉减值准备为54,696万元到71,104万元。最终商誉减值准备计提金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告以及经会计师事务所审计后确定。（三）非经营性损益的影响根据公司在收购佛山欣源前与交易相关方签订的《索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰关于佛山市欣源电子股份有限公司之利润补偿及超额业绩奖励协议（以下简称“协议”），若佛山欣源业绩承诺期累计实现净利润低于累计承诺净利润数的，业绩承诺方承担补偿责任。经初步测算，业绩承诺各方在业绩承诺期期末应补偿金额为74,261万元到96,539万元。根据协议补偿约定，综合考虑业绩承诺各方履约能力，预计2023年度确认公允价值变动收益为38,625万元到50,212万元。 |
| 3 |
20230715 |
603612 |
索通发展 |
首亏 |
-172.21 ~ -166.92 |
-41000.00 ~ -38000.00 |
56781.62 |
| 业绩变动原因:本期业绩预亏的主要原因预告期内，受国内宏观经济形势及行业周期性影响，公司主营业务产品及原材料价格处于下跌区间；根据会计准则，公司计提了存货跌价准备。综上，公司业绩同比出现下滑。本期业绩预亏是基于外部环境以及公司发展过程中所经历的阶段性业绩波动，各生产基地产销量仍按年度计划推进，公司核心竞争力和持续经营能力尚未发生重大不利变化。 |
| 4 |
20221024 |
603612 |
索通发展 |
预增 |
94.21 ~ 104.77 |
92000.00 ~ 97000.00 |
47370.39 |
| 业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为：92000万元至97000万元，与上年同期相比变动值为：44629.61万元至49629.61万元，较上年同期相比变动幅度：94.21%至104.77%。业绩变动原因说明（一）云南索通云铝炭材料有限公司一期600kt/a预焙阳极工程产能释放，本期预焙阳极产销量较上年同期有较大增长；（二）下游需求增加，本期预焙阳极行业价格较上年同期增幅较高；其中上半年国内、国际预焙阳极价格均处于上行阶段，三季度国际预焙阳极价格仍保持上行趋势；（三）产能规模优势凸显，集中化、全球化采购以及内部精益化管理水平的持续提升，使得降本增效成果显着，单位成本更具竞争力，盈利能力逐步提高。 |
| 5 |
20220714 |
603612 |
索通发展 |
预增 |
81.90 ~ 93.92 |
53000.00 ~ 56500.00 |
29136.22 |
| 业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：53000万元至56500万元，与上年同期相比变动值为：23863.78万元至27363.78万元，较上年同期相比变动幅度：81.9%至93.92%。业绩变动原因说明（一）下游需求不断增加，推动预焙阳极行业价格持续上行，同比增幅较大；（二）公司控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a预焙阳极产能释放，本期预焙阳极销量同比稳步增加；（三）公司产能规模进一步扩大，原材料集中化、全球化采购更具优势，以及生产技术、工艺流程的不断优化，内部精益管理水平的持续提升，使得降本增效成果显着，单位成本更具竞争力，盈利能力逐步提高。 |
| 6 |
20220329 |
603612 |
索通发展 |
略增 |
27.67 ~ 36.79 |
14000.00 ~ 15000.00 |
10965.75 |
| 业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为：14000万元至15000万元，与上年同期相比变动值为：3034.25万元至4034.25万元，较上年同期相比变动幅度：27.67%至36.79%。业绩变动原因说明（一）虽受公共卫生事件影响，但因云南索通云铝炭材料有限公司一期600kt/a预焙阳极工程顺利投产，本期预焙阳极产销量较上年同期有较大增长；（二）本期预焙阳极行业价格较上年同期增幅较高；（三）产能规模优势凸显，集中化、全球化采购以及内部精益化管理水平的持续提升，使得降本增效成果显着，单位成本更具竞争力，盈利能力逐步提高。 |
| 7 |
20220122 |
603612 |
索通发展 |
预增 |
161.59 ~ 180.28 |
56000.00 ~ 60000.00 |
21407.28 |
| 业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：56000万元至60000万元，与上年同期相比变动值为：34592.72万元至38592.72万元，较上年同期相比变动幅度：161.59%至180.28%。业绩变动原因说明（一）产能规模优势凸显，集中化、全球化采购以及内部精益化管理水平的持续提升，使得降本增效成果显着，单位成本更具竞争力，盈利能力逐步提高；（二）本期预焙阳极销量较上年度稳步增加；（三）下游需求强劲，预焙阳极行业价格较上年度增幅较高。 |
| 8 |
20210716 |
603612 |
索通发展 |
预增 |
319.93 ~ 368.39 |
26000.00 ~ 29000.00 |
6191.44 |
| 业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：26000万元至29000万元，与上年同期相比变动值为：19808.56万元至22808.56万元，较上年同期相比变动幅度：319.93%至368.39%。业绩变动原因说明（一）下游需求强劲，预焙阳极行业价格较去年同期增幅较高；（二）本期预焙阳极销量较去年同期稳步增加；（三）产能规模优势稳步增强，内部精益化管理水平持续提升，降本增效成果不断显现，预焙阳极盈利能力逐步提高。 |
| 9 |
20210129 |
603612 |
索通发展 |
预增 |
139.40 ~ 185.67 |
20695.00 ~ 24695.00 |
8644.52 |
| 业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：20695.09万元至24695.09万元，与上年同期相比变动值为：12050.57万元至16050.57万元，较上年同期相比变动幅度：139.4%至185.67%。业绩变动原因说明1.销量较上年大幅增加。预告期内，控股子公司山东创新炭材料有限公司600kt/a预焙阳极项目（一期）、索通齐力炭材料有限公司300kt/a预焙阳极项目产能已正常释放，下游客户对预焙阳极需求旺盛，销售价格从2020年7月至2020年12月环比持续上涨，公司销量较上年有大幅增加。2.毛利率较上年稳步提升。预告期内，公司持续提高经营管理水平，充分发挥产能规模大幅提升带来的集中采购优势，通过限制性股票、期权、奖金等多层次激励方式，调动员工积极性，持续优化技术工艺，提质增效，毛利率稳步提升。 |
| 10 |
20200731 |
603612 |
索通发展 |
预增 |
65.83 ~ 95.98 |
5500.00 ~ 6500.00 |
3316.61 |
| 业绩变动原因:预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：5500万元至6500万元，与上年同期相比变动值为：2183.39万元至3183.39万元，较上年同期相比变动幅度：65.83%至95.98%。业绩变动原因说明（一）毛利率同比实现较大幅度提升。由于公司产能大幅增加，原材料集中采购优势效果较为明显；同时，公司在生产经营各环节采取了一系列降本增效措施，成效逐步显现。因而2020年上半年公司主营业务成本同比下降幅度大于销售价格下降幅度，毛利率同比有较大幅度提升。（二）销量同比实现较大幅度增加。公司控股子公司山东创新炭材料有限公司年产60万吨预焙阳极项目、索通齐力炭材料有限公司年产30万吨预焙阳极项目投产后，2020年上半年公司总产销量同比有较大幅度增加。 |
| 11 |
20200122 |
603612 |
索通发展 |
预减 |
-71.79 ~ -62.61 |
5685.00 ~ 7535.00 |
20154.64 |
| 业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：5685.36万元至7535.36万元，与上年同期相比变动值为：-14469.28万元至-12619.28万元，较上年同期相比变动幅度：-71.79%至-62.61%。业绩变动原因说明（一）主营业务影响。2019年预焙阳极市场形势严峻，供需矛盾进一步凸显，目前仍处于行业结构调整期。受行业形势影响，产品销售价格与上年同期相比有较大幅度下降，原材料石油焦及煤沥青采购价格与去年同期相比下降幅度较小，导致公司毛利率及业绩有较大幅度下降。（二）非经营性损益影响。2019年，公司控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司因54室焙烧炉节能改造导致部分设备处置、因环保设备更新改造导致相关烟气净化设备处置，公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司因环保设备更新改造导致相关烟气净化设备处置，上述处置预计产生营业外支出约4,666.03万元。 |
| 12 |
20190710 |
603612 |
索通发展 |
预减 |
-78.39 ~ -76.11 |
3146.00 ~ 3477.00 |
14555.32 |
| 业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：3145.66万元至3476.79万元，与上年同期相比变动值为：-11409.66万元至-11078.53万元，较上年同期相比变动幅度：-78.39%至-76.11%。业绩变动原因说明2019年上半年，预焙阳极市场价格与上年同期相比有较大幅度下降，原材料石油焦及煤沥青价格与去年同期相比下降幅度较小，导致公司2019年半年度的毛利率及业绩有较大幅度下降。 |
| 13 |
20190126 |
603612 |
索通发展 |
预减 |
-61.98 ~ -61.98 |
20826.00 ~ 20826.00 |
54776.78 |
| 业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：20825.77万元，与上年同期相比变动值为：-33951.01万元，与上年同期相比变动幅度：-61.98%。业绩变动原因说明（一）主营业务影响。2018年主要原材料石油焦和煤沥青的市场价格较2017年度上涨幅度较大，导致公司毛利率下降。（二）终止实施股权激励计划。根据相关会计准则，公司因实施并终止股权激励计划需加速确认2019年股份支付费用，故2018年度合计确认股份支付费用约3,121.58万元。（三）生产设备更新。2018年公司对“嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目”所涉固定资产进行更新换代，发生营业外支出预计约2,551.80万元。 |
| 14 |
20180105 |
603612 |
索通发展 |
预增 |
517.44 ~ 517.44 |
54900.00 ~ 54900.00 |
8891.50 |
| 业绩变动原因:预计2017年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加至54,900万元左右，同比增加517.44%左右。业绩变动原因说明本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加，主要受以下因素综合影响：（一）主营业务影响：公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目于2016年7月投产，公司2017年销售量大幅增加。（二）非经营性损益的影响：本期非经常性损益主要为单独进行减值测试的应收款项减值准备转回预计增加净利润2,600万元左右；投资山东创新炭材料有限公司资产评估增值预计增加净利润4,700万元左右。（三）上年比较基数较小。（四）其他影响：预告期内下游铝工业企业对预焙阳极需求旺盛，公司预焙阳极产品销售价格有所上涨。 |
| 15 |
20170628 |
603612 |
索通发展 |
预增 |
1764.00 ~ 1816.00 |
21623.00 ~ 22230.00 |
820.97 |
| 业绩变动原因:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：21,623.00万元至22,230.00万元，较上年同期相比变动幅度：1,764.00%至1,816.00%。业绩变动原因说明公司预计2017年1-6月保持良好经营势头，预计2017年上半年实现营业收入136,900.00万元～141,600.00万元，与2016年上半年营业收入相比，变动幅度为84.59%～91.02%；预计实现净利润21,623.00万元～22,230.00万元，与2016年上半年净利润相比，变动幅度为1,764%～1,816%；预计实现扣除非经常性损益后的净利润17,824.00万元～18,431.00万元，与2016年上半年扣除非经常性损益后的净利润相比，变动幅度为5,369%～5,556%；上述有关公司业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计，未经注册会计师审核，不构成公司的盈利预测。综上所述，结合公司2016年度已实现的经营业绩，以及公司2017年1-3月的经营情况，公司审计截止日后经营业绩较前期不存在收入及利润水平大幅下降的情形。公司预计2017年1-6月保持良好经营势头，预计2017年上半年实现业绩较上年同期大幅增长。 |
