瑞可达:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票简称：瑞可达 股票代码：688800
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd.
（苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街 5号）
二〇二五年十二月

第一节 重要声明与提示
苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“瑞可达”、“发行人”或“公司”）及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证上市公告书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅
2025 年 11 月 12 日（T-2 日）披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：瑞可转债
二、可转换公司债券代码：118060
三、可转换公司债券发行量：100,000.00 万元（10,000,000 张，1,000,000 手）
四、可转换公司债券上市量：100,000.00 万元（10,000,000 张，1,000,000 手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2025 年 12 月 12 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转换公司债券的期限自发
行之日起六年，即自 2025 年 11 月 14 日至 2031 年 11 月 13 日。（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
八、可转换公司债券转股期的起止日期：本次发行的可转债转股期限自发行结
束之日（2025 年 11 月 20 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 5
月 20 日，非交易日顺延至下一个交易日）起至可转债到期日（2031 年 11 月 13 日）
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
十一、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：公司本次向不特定对象发行的可转债未设定担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次发行的可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评级。根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定；本次可转换公司债券信用评级为 AA-。本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2410 号”文予以注册，公司
于 2025 年 11 月 14 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 100,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权
登记日（2025 年 11 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足 100,000.00 万元部分由东吴证券包销。
经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕281 号）同意，公司本次发
行的 100,000.00 万元可转换公司债券将于 2025 年 12 月 12 日起在上交所挂牌交易，
该可转换公司债券证券简称为“瑞可转债”，证券代码为“118060”。
公 司 已 于 2025 年 11 月 12 日 （ T-2 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

第四节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 苏州瑞可达连接系统股份有限公司
英文名称 Suzhou Recodeal Interconnect System Co., Ltd.
股票简称 瑞可达
证券代码 688800
上市交易所 上海证券交易所
注册资本 20,567.4335 万元人民币
法定代表人 吴世均
有限公司成立日期 2006 年 1 月 11 日
股份公司成立日期 2014 年 6 月 5 日
上市日期 2021 年 7 月 22 日
住所 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号
邮政编码 215124
董事会秘书 马剑
电话号码 0512-89188688
传真号码 0512-81880595
互联网网址 www.recodeal.com
电子信箱 david.ma@recodeal.com
研发、生产和销售：电子元件及组件、光电连接器、传感器、线束、
充电设备、机电设备、电气设备、电子母排；销售：电子产品、电子
元器件、电线电缆、光纤光缆、模具、紧固件、机械配件、仪器仪
表；电子元件及组件、光电连接器、传感器、线束、充电设备、机电
经营范围 设备、电气设备、电子母排的技术开发，技术转让，技术咨询，技术
服务；北斗/GPS 卫星导航终端及模块的研发、生产、销售及售后维修
与服务，技术开发，技术转让，技术服务；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
二、发行人历史沿革及股权结构
（一）发行人历史沿革
1、公司上市情况

经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并经中国证监会同意注册（证监许可〔2021〕2052 号），2021 年 7月公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）
2,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 15.02 元。发行后公司总股本变更至
10,800 万股，并于 2021 年 7月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易。
2、公司上市后历次股本变化情况
（1）2022 年向特定对象发行股票
2022 年 8 月 1 日，经中国证监会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1703 号），公司向特定投资者发行人民币普通股股票（A股）515.7052 万股，每股发行价为 132.44 元，
新增股份已于 2022 年 9 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕股份登记托管及股份限售手续，公司总股本由 10,800.00 万股变更为11,315.7052 万股。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]230Z0244 号
《验资报告》，截至 2022 年 9 月 7日，上述出资已到位。
（2）2023 年资本公积转增股本
经公司 2023 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第一次会议及 2023 年 5 月 4 日
召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司以总股本 11,315.7052 万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股的比例转增股本共计 4,526.2821 万股，上
述方案于 2023 年 5 月 19 日实施完毕。本次转增方案实施完毕后，公司总股本为
15,841.9873 万股。
（3）2025 年资本公积转增股本
经公司 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十九次会议及 2025 年 5 月 12
日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司以总股本 15,841.9873 万股扣减公司回购专用证券账户中股份 90.5000 万股后的公司股本 15,751.4873 万股为基数计算，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股的比例转增股本共计 4,725.4462 万
股，上述方案于 2025 年 5 月 30 日实施完毕。本次转增方案实施完毕后，公司总股
本为 20,567.4335 万股。
截至本公告书出具日，公司股本总数为 20,567.4335 万股。
（二）发行人股权结构
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人股本结构如下：