中国移动:港股公告:须予披露的交易进一步转换浦发银行A股可转债

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CHINA MOBILE LIMITED
中国移动有限公司
（根据公司条例在香港注册成立之有限公司）
股份代号：941（港币柜台）及80941（人民币柜台）
须予披露的交易
进一步转换浦发银行 A 股可转债
进一步转换浦发银行 A股可转债
董事会宣布，於 2025 年 10 月 17 日，广东移动行使换股权将其持有的合计面值人民
币 1,874,071,000 元（约合 2,053,753,931 港元）浦发银行 A 股可转债按照每股人民币
12.51元（约合 13.71港元）之转股价转为约 149,805,835股之浦发银行 A股。实际转 换的浦发银行 A股股数可能会因清算及交收原因而有所差异。
香港上市规则之含义
就香港上市规则而言，本集团将被视为收购约 149,805,835 股之浦发银行 A 股。由於
就转换（与过去 12 个月内收购浦发银行 A 股合并计算）根据香港上市规则第 14.07
条之规定所计算之最高适用百分比率超过 5%但低於 25%，故此根据香港上市规则第 十四章，转换构成本公司一项须予披露的交易，须遵守香港上市规则项下的通知和 公告之规定。
兹提述本公司於 2025 年 10 月 13 日发出的公告，当中本公司宣布广东移动行使换股权
将其持有的若干浦发银行 A股可转债转为浦发银行 A股。
进一步转换浦发银行 A股可转债
董事会宣布，於 2025 年 10 月 17 日，广东移动行使换股权将其持有的合计面值人民币
1,874,071,000元（约合 2,053,753,931港元）浦发银行 A股可转债按照每股人民币 12.51
元（约合 13.71 港元）之转股价转为约 149,805,835 股之浦发银行 A 股。实际转换的浦
发银行 A股股数可能会因清算及交收原因而有所差异。

转股价乃基於浦发银行 A 股可转债初始转股价人民币每股 15.05 元（约合 16.49 港元），
并根据浦发银行 A 股可转债之条款，於浦发银行 A 股可转债存续期内经多次除权除息调整後得出。
紧接转换前，本集团合计持有 5,785,049,012 股之浦发银行 A 股，约占浦发银行已发行股本的约 17.80%。紧随转换後，本集团合计持有 5,934,854,847股之浦发银行 A股（可能会因清算及交收原因而有所调整），约占浦发银行扩大後已发行股本的约 18.15%。根据《商业银行股权管理暂行办法》规定，转换完成後，广东移动自转换之日起五年内不得转让新转换的浦发银行 A股。
转换浦发银行 A 股可转债的理由和好处
转换允许广东移动以与市场交易价格可比的价格认购浦发银行之 A 股，同时有利於浦发银行补充其核心一级资本、提升其资本实力和风险抵御能力，让本集团能够更好地分享浦发银行经营成效。董事认为，转换的条款和条件属公平合理，并符合本公司及其股东之整体利益。
香港上市规则之含义
就香港上市规则而言，本集团将被视为收购约149,805,835股之浦发银行A股。於2025
年 10 月 13 日，广东移动已经行使换股权将其持有的合计面值人民币 5,631,454,000 元
（约合 6,171,388,807 港元）浦发银行 A 股可转债转为 450,156,188 股之浦发银行 A 股
（经清算及交收原因调整）。根据香港上市规则第 14.22条之规定，就计算香港上市规则第 14.07 条所列载的适用的百分比率而言，转换应与过去 12 个月内本集团收购450,156,188股之浦发银行 A股合并计算。
由於就转换（与过去12个月内收购浦发银行A股合并计算）根据香港上市规则第14.07条之规定所计算之最高适用百分比率超过 5%但低於 25%，故此根据香港上市规则第十四章，转换构成本公司一项须予披露的交易，须遵守香港上市规则项下的通知和公告之规定。
一般资料
本集团在中国内地所有三十一个省、自治区、直辖市以及香港提供通信和信息服务，是中国内地最大的通信和信息服务供应商。本公司是投资控股公司。广东移动为本公司的全资附属公司，主要经营电信运营商业务。
浦发银行是一家根据中国法律注册成立的股份有限公司，其股份在上海证券交易所上市（股份代号：600000）。浦发银行主要从事公司金融业务、零售金融业务、金融市场与金融机构业务等。
根据国际会计准则理事会颁布之国际财务报告准则，浦发银行截至 2023 年 12 月 31 日
止年度、截至 2024 年 12 月 31 日止年度及截至 2025 年 6 月 30 日止六个月的合并财务
数据如下：
税前利润 净利润 净资产
於 2023 年 12 月 31 日/ 人民币 40,692百万元 人民币 37,429百万元 人民币 732,884百万元
截至 2023年 12月 31日 （约合 44,593百万 （约合 41,018百万 （约合 803,152百万
止年度 港元） 港元） 港元）
於 2024 年 12 月 31 日/ 人民币 48,366百万元 人民币 45,835百万元 人民币 744,781百万元
截至 2024年 12月 31日 （约合 53,003百万 （约合 50,230百万 （约合 816,189百万
止年度 港元） 港元） 港元）
於 2025 年 6 月 30 日/ 人民币 33,138百万元 人民币 29,894百万元 人民币 801,252百万元
截至 2025 年 6 月 30 日 （约合 36,315百万 （约合 32,760百万 （约合 878,075百万
止六个月 港元） 港元） 港元）
就董事经一切合理查询後所知、所悉及所信，除上述披露外，浦发银行及其最终实益拥有人均为独立於本公司及本公司的关连人士以外的第三方。
本公告按人民币 0.91251 元 =1.00港元的汇率，提供人民币兑港元的换算价。提供上述换算价并不意味着人民币和港元能实际按照上述汇率相互兑换。
定义
本公告中，除文意另有所指外，下列词汇具有以下含义：
「董事会」 指 本公司董事会
「本公司」 指 中国移动有限公司，一家於香港注册成立的有限公
司，其股份在香港联合交易所有限公司及上海证券
交易所上市
「转换」 指 广东移动将其持有的合计面值人民币 1,874,071,000
元 浦 发 银 行 A 股 可 转 债 按 照 转 股 价 转 为 约
149,805,835 股之浦发银行 A股
「转股价」 指 根据浦发银行 A股可转债条款而定的转股价
「董事」 指 本公司董事
「本集团」 指 本公司及其附属公司
「广东移动」 指 中国移动通信集团广东有限公司，一家本公司的全
资附属公司
「港元」 指 香港的法定货币港元
「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区
「香港上市规则」 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
「中国」 指 中华人民共和国
「人民币」 指 中国的法定货币人民币
「浦发银行」 指 上海浦东发展银行股份有限公司，一家根据中国法
律注册成立的股份有限公司，其股份在上海证券交
易所上市（股份代号：600000）

「浦发银行 A股」 指 浦发银行之普通股，每股面值为人民币 1.00元，并
於上海证券交易所上市（股份代号：600000）
「浦发银行 A股可转债」 指 浦发银行之可转换公司债券，於上海证券交易所上
市（代号：110059）
「%」 指 百分比
承董事会命
中国移动有限公司
杨杰
董事长
香港，2025 年 10 月 17日
前瞻性陈述
本公告中所包含的前瞻性陈述不构成亦不应视为本公司作出的承诺。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他因素，而这些因素可能导致本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与这些前瞻性陈述中所暗示的有重大的出入。此外，本公司将不会更新这些前瞻性陈述。投资者应避免过於依赖这些前瞻性陈述。
於本公告之日，本公司董事会由杨杰先生、何飈先生、王利民先生和李荣华先生担任执行董事；由姚建华先生、杨强博士、李嘉士先生和梁高美懿女士担任独立非执行董事。