科大讯飞:国元证券股份有限公司关于公司2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书

国元证券股份有限公司
关于科大讯飞股份有限公司
2025年度向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市梅山路 18 号）
二〇二五年十月

声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《科大讯飞股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况......3
一、本次发行保荐机构及项目组情况...... 3
二、发行人基本情况...... 4
三、保荐机构与发行人的关系...... 9
四、保荐机构内部审核程序及内核意见...... 10
第二节 保荐机构承诺事项......12
第三节 对本次证券发行的推荐意见......13
一、推荐结论...... 13
二、本次发行履行了法定决策程序...... 13
三、本次发行是否符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的说明...... 13
四、本次发行是否符合《注册管理办法》规定的发行条件的说明...... 14
五、本次发行符合《适用意见第 18 号》的相关规定...... 17
六、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防
控的意见》要求的核查事项...... 19
七、保荐机构关于发行人的主要风险提示...... 20
八、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见...... 22
九、对发行人发展前景的评价...... 22
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次发行保荐机构及项目组情况
（一）保荐机构名称
国元证券股份有限公司。
（二）保荐代表人及其保荐业务执业情况
国元证券授权朱培风、刘子琦担任科大讯飞向特定对象发行股票的保荐代表人。
朱培风先生，保荐代表人，国元证券投资银行总部资深经理，经济法学硕士。曾担任科拜尔向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目保荐代表人、志邦家居向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐代表人、科大讯飞 2021年度非公开发行股票项目协办人，作为主要成员先后参与国轩高科配股公开发行项目、科大讯飞 2019 年度非公开发行股票项目、瑞纳智能创业板 IPO 项目、江淮汽车 2021 年度非公开发行股票项目、欧普康视 2022 年度向特定对象发行股票项目等；并参与或主持安徽凤凰、小小科技、安晶龙、科拜尔等多家新三板推荐挂牌项目。
刘子琦先生，保荐代表人，国元证券投资银行总部资深经理，生物医学工程硕士。曾担任科拜尔向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目协办人，作为主要成员先后参与了瑞纳智能创业板 IPO 项目、科大讯飞 2021 年度非公开发行股票项目、江淮汽车 2021 年度非公开发行股票项目、欧普康视 2022 年度向特定对象发行股票项目、鑫铂股份 2022 年度非公开发行股票项目、瑞纳智能 2022 年财务顾问项目、鑫铂股份 2023 年度向特定对象发行股票项目、科拜尔新三板挂牌项目、小小科技新三板挂牌项目，以及多家拟 IPO 企业和新三板推荐挂牌项目的改制、辅导和申报工作。
朱培风先生、刘子琦先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

1、项目协办人及其保荐业务执业情况
傅菁菁女士，保荐代表人，注册会计师（非执业）。曾于容诚会计师事务所任高级经理，担任皖天然气年报审计等项目的签字注册会计师。2020 年 7 月加入国元证券投资银行总部。
2、项目组其他成员
蒋东东先生、张博洋先生、孙文娴女士、李伟先生、汪舒平先生、陆晶鑫先生。
二、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 科大讯飞股份有限公司
英文名称 iFLYTEK CO.,LTD.
注册地和办公地 合肥市高新开发区望江西路 666 号
成立时间 1999 年 12 月 30 日
股本总额 2,311,692,581 股
法定代表人 刘庆峰
股票简称及代码 科大讯飞（002230.SZ）
股票上市地 深圳证券交易所
互联网地址 http://www.iflytek.com
增值电信业务；专业技术人员培训；计算机软、硬件开发、生产和销售
及技术服务；系统工程、信息服务；电子产品、计算机通讯设备研发、
生产、销售；移动通信设备的研发、销售；二类、三类医疗器械研发、
经营范围 制造与销售；图书、电子出版物销售；进出口业务（国家限定和禁止经
营的除外）；安全技术防范工程；商用房及住宅房租赁；物业管理；设
计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
电话号码 0551-67892230
传真号码 0551-65331802
电子信箱 xunfei@iflytek.com
（二）本次证券发行类型
本次发行类型为向特定对象发行，股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（三）发行人股权结构、股东情况、历次筹资、现金分红及净资产额变化情况
1、股权结构
截至 2025 年 9 月 30 日，发行人总股本为 2,311,692,581 股，具体股本结构
如下：
股份类型 数量（股） 比例
一、有限售条件的流通股 122,597,080 5.30%
二、无限售条件的流通股 2,189,095,501 94.70%
股份总数 2,311,692,581 100.00%
2、股东情况
截至 2025 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例 持有股份性质 数量（股）
（股） （%）
限售股份 -
1 中国移动通信有限公司 231,800,495 10.03
流通股份 231,800,495
限售股份 96,222,875
2 刘庆峰 128,297,167 5.55
流通股份 32,074,292
中科大资产经营有限责 限售股份 -
3 任公司 75,076,787 3.25
流通股份 75,076,787
限售股份 -
4 香港中央结算有限公司 70,596,844 3.05
流通股份 70,596,844
限售股份 -
5 安徽言知科技有限公司 57,291,611 2.48
流通股份 57,291,611
中国工商银行股份有限 限售股份 -
6 公司－华泰柏瑞沪深 39,398,228 1.70
300 交易型开放式指数 流通股份 39,398,228
证券投资基金
兴业银行股份有限公司 限售股份 -
7 －华夏中证机器人交易 35,911,135 1.55
型开放式指数证券投资 流通股份 35,911,135
基金
中国建设银行股份有限 限售股份 -
8 公司－易方达沪深 300 28,450,606 1.23
交易型开放式指数发起 流通股份 28,450,606
式证券投资基金
9 中国工商银行股份有限 21,230,891 0.92 限售股份 -

公司－华夏沪深 300 交
易型开放式指数证券投 流通股份 21,230,891
资基金
限售股份 -
10 王仁华 20,579,197