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江波龙:2025年8月29日投资者关系活动记录表

公告时间:2025-09-02 18:29:30

深圳市江波龙电子股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2025-019
□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访
投资者关系活动
□业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动
类别
□现场参观 √电话会议 □其他
参与单位名称及
天风证券、汇添富基金、西部证券、国寿养老
人员姓名
2025 年 8 月 29 日 (周五) 上午 10:00-11:30
时间
2025 年 8 月 29 日 (周五) 下午 13:00-14:30
深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前
地点
海金融中心二期 B 座 2301
副总经理、董事会秘书 许刚翎
上市公司接待人
投资者关系经理 黄琦
员姓名
投资者关系资深主管 苏阳春

1、如何看待企业级市场的竞争格局?公司企业级业务
的增长预期?SOCAMM 产品目前的合作情况?
答:企业级存储是典型的高端存储产品,公司在自有核
心知识产权、技术能力的基础上,公司企业级存储产品已获
得多个不同行业头部客户的广泛认可。根据 IDC 数据,2024
年中国企业级 SATA SSD 总容量排名中,公司位列第三,在
国产品牌中位列第一,同时,公司企业级 PCIe SSD 与 RDIMM
产品已开始批量导入国内头部企业。
公司积极布局数据中心应用领域的高性能存储产品,在
eSSD 与 RDIMM 之外,拓展了 CXL2.0、MRDIMM 等多种新型内
存,并成功点亮 SOCAMM 产品。SOCAMM 是一种专为 AI 服务
器设计的高性能内存产品,根据公开报道,美光 SOCAMM 将
用于英伟达 GB300 Grace Blackwell Ultra 超级芯片,作为
Grace CPU 的可更换内存使用。根据公司内部评估,SOCAMM
投资者关系活动
相同容量下带宽比传统 RDIMM 高出 2.5 倍以上,降低延迟约
主要内容介绍
20%,尺寸为标准 RDIMM 的三分之一,结合近 CPU 布局,能
够全面突破传统 RDIMM 的带宽、延迟瓶颈及高温痛点,具备
广阔的应用潜力。目前公司 SOCAMM 产品尚未形成收入,请
各位投资者注意风险。
2、公司与闪迪的合作将有多大的市场空间?目前 TCM
(技术合约制造)模式的进展情况如何?其他公司是否可以
复制类似的商业模式?
答:公司依托从芯片研发到封测制造的全链条产业综合
服务能力,以自研主控芯片和封测技术为支撑,推出 TCM 模
式,直接连通晶圆原厂与核心下游客户,打破传统存储模组
业务中繁琐复杂的业务模式,降低产业周期波动影响,助力
原厂更高效响应终端市场需求。
目前公司已与闪迪达成合作,面向移动及 IOT 市场推出
定制化的高品质 UFS 产品及解决方案。通过领先的 UFS 主控
技术和与晶圆厂的深度协同,公司的 UFS 产品正加速导入多家 Tier1 客户供应链,新项目将持续落地。TCM 模式采用差异化的定价、采购与结算机制,相关合作已形成良好示范效应,TCM 业务模式有望在更多原厂和 Tier1 客户的合作上持续取得突破。
3、目前主控芯片的应用规模?如何看待主控芯片的技术水平?未来主控芯片的研发计划?
答:截止至 7 月底,公司主控芯片全系列产品累计实现超过 8000 万颗的批量部署,并且部署规模仍在保持快速增长。搭载自研主控的 UFS4.1 产品正处于多家 Tier1 厂商的导入验证阶段,全年来看,自研主控芯片部署规模将实现放量增长。
目前公司各系列主控芯片采用领先于主流主控芯片的头部 Foundry 工艺,采用自研核心 IP,搭配公司自研固件算法,使得公司各类存储产品具有明显的性能和功耗优势,其中,搭载公司自研主控芯片的 UFS4.1 产品,其顺序读写性能达到 4350MB/s 和 4200MB/s,随机读写性能达到 630KIOPS 和 750K IOPS,整体性能显著优于市场主流产品。随着AI 终端对于存储器性能提出更高性能要求,公司也将筹备下一代主控芯片的研发。
4、如何看待美光业务调整对于国内市场的影响?公司如何把握嵌入式业务的增长机会?
答:晶圆原厂经营策略的调整,将为国内独立存储器厂商的发展带来了更多的契机。公司目前依靠自研主控、自研固件、自研 LDPC 算法、自主封测等优势能力,通过差异化创新满足市场较难实现的需求,目前推出了 UFS4.1、eMMCUltra、QLC eMMC、7.2mm×7.2mm 的超小尺寸 eMMC、0.6mm(max)超薄 ePOP4x 等新型嵌入式产品。
公司已与闪迪达成战略合作,面向移动及 IOT 市场推出
定制化的高品质 UFS 产品及解决方案;基于公司旗下元成苏
州的高端封测能力,公司新一代超薄 ePOP4x 及超小尺寸
eMMC 实现了同一性能和容量标准下更高的集成度,已规模
应用于多家国内国际一线厂商的智能眼镜、智能手表产品
中;公司是国内少数能够量产 QLC eMMC 的企业,基于 QLC
eMMC 的大容量及价格优势,公司 QLC eMMC 产品已用在众多
知名厂商的各类移动终端产品上。
关于本次活动是
否涉及应披露重 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
大信息的说明
附件清单(如有) 无

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