恒辉安防:华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防
可转债代码：123248 可转债简称：恒辉转债
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏恒辉安防股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
二〇二五年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《江苏恒辉安防股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《华泰联合证券有限责任公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《华泰联合证券有限责任公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 本次债券情况 ...... 4
一、核准文件及核准规模...... 4
二、本次债券的主要条款...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 15
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 16
一、发行人基本情况...... 16
二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 16
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 18
一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 18
二、本期可转换公司债券募集资金使用及结存情况...... 18
三、本期可转换公司债券募集资金专户存储情况...... 19
四、本期可转换公司债券募集资金使用情况...... 20
第五节 本次债券担保人情况 ...... 22
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 23
第七节 本次债券付息情况 ...... 24
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 25
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 26
一、是否发生债券受托管理协议第 3.7 条约定的重大事项...... 26
二、转股价格调整...... 27
三、赎回条件触发...... 27
第一节 本次债券情况
一、核准文件及核准规模
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”、“公司”或“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的方案及相
关事项，已经公司 2023 年 6 月 26 日第二届董事会第十八次会议、2023 年 7 月
13 日 2023 年第二次临时股东大会以及 2023 年 11 月 15 日第二届董事会第二十
三次会议审议通过。2024 年 6 月 27 日、2024 年 7 月 15 日，公司分别召开了第
三届董事会第三次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
2024 年 6 月 14 日，深圳证券交易所创业板上市审核委员会召开 2024 年第
11次审议会议，审议通过了本次发行申请。2024年 7月 19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），本次可转债发行已获中国证监会注册。公司向不特定对象发行可转换公司债券500.00 万张，发行价格为每张面值 100 元，按面值发行，共计募集资金50,000.00 万元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及其他费用等（不含税）后，本次可转债发行
实际募集资金净额为人民币 49,260.13 万元。募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全
部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 8月 28日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZA14213 号《验资报告》。
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2024年 9月 12日起在深交所挂
牌交易，债券简称为“恒辉转债”，债券代码为“123248”。
二、本次债券的主要条款
（一）发行主体
本次可转债的发行主体为江苏恒辉安防股份有限公司。

本次可转债的债券简称为“恒辉转债”，债券代码为“123248”
（三）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币 50,000.00 万元，发行数量为 500.00万张。
（四）债券票面金额和发行价格
本次可转债的每张面值为人民币 100.00 元，按债券面值发行。
（五）债券期限
本次可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2024 年 8 月 21 日至 2030 年
8月 20 日。
（六）票面利率
本次可转债的票面利率为：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为0.60%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。
（七）起息日
本次可转债的起息日为 2024年 8月 21 日。
（八）还本付息的期限和方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i；
其中：I 指年利息额，B 指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额，i 指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
（九）转股期限
本次可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日 2024 年 8 月 27 日（T+4
日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 2月 27 日）起至可转换公司债券到
期日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（十）初始转股价格
本次可转债的初始转股价格为 18.26 元/股。
（十一）当前转股价格
本次可转债的当前转股价格为 18.11 元/股。
（十二）转股价格的确定及其调整
1、转股价格的确定
本次可转债的初始转股价格为 18.26 元/股，不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。根据《可转换公司债券管理办法》，本次可转债的转股价格不得向上修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算方式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）；
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十三）转股价格的向下修正条款
1、修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。