国元证券:国元证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

股票简称：国元证券 股票代码：000728.SZ
债券简称：22 国元 01 债券代码：149900.SZ
22 国元 02 149901.SZ
22 国元 03 149978.SZ
23 国元 01 148217.SZ
23 国元 02 148479.SZ
24 国元 01 148651.SZ
24 国元 02 148722.SZ
24 国元 03 148723.SZ
24 国元 C1 115128.SZ
24 国元 04 148856.SZ
国元证券股份有限公司公司债券
受托管理事务报告
（2024年度）
债券受托管理人
（陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）
2025 年 6 月

重要声明
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“发行人”或“公司”）对外公布的《国元证券股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件，第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向西部证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况...... 1
第二章 公司债券受托管理人履职情况...... 3
第三章 发行人的经营及财务状况...... 4
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 9
第五章 债券本金及利息偿付情况...... 12
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 13
第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 14
第八章 债券持有人会议召开情况...... 15
第九章 债券的信用评级情况...... 16
第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 17第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措
施...... 18
第十二章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 19
第十三章 其他事项...... 19
第一章 公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：国元证券股份有限公司
英文名称：Guoyuan Securities Company Limited
二、债券监管部门核准规模及发行的基本情况
2022 年 3 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】577 号文
核准，国元证券股份有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元
的公司债券，具体发行情况如下：
单位：亿元、年
债券名称 债券简称 债券代码 起息日期 发行规模 票面利率 债券期限
国元证券股份有限公司2022年
面向专业投资者公开发行公司 22 国元 01 149900.SZ 2022-04-27 35 3.03% 3
债券(第一期)(品种一)
国元证券股份有限公司2022年
面向专业投资者公开发行公司 22 国元 02 149901.SZ 2022-04-27 10 3.49% 5
债券(第一期)(品种二)
国元证券股份有限公司2022年
面向专业投资者公开发行公司 22 国元 03 149978.SZ 2022-07-12 30 3.00% 3
债券(第二期)
国元证券股份有限公司2023年
面向专业投资者公开发行公司 23 国元 01 148217.SZ 2023-03-23 25 3.20% 3
债券(第一期)
2023 年 8 月 31 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1993 号文
核准1，国元证券股份有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿
元的公司债券，具体发行情况如下：
单位：亿元、年
债券名称 债券简称 债券代码 起息日期 发行规模 票面利率 债券期限
国元证券股份有限公司2023年
面向专业投资者公开发行公司 23 国元 02 148479.SZ 2023-10-19 15 3.00% 3
债券(第二期)
国元证券股份有限公司2024年
面向专业投资者公开发行公司 24 国元 01 148651.SZ 2024-03-19 15 2.58% 3
债券(第一期)
国元证券股份有限公司2024年
面向专业投资者公开发行公司 24 国元 02 148722.SZ 2024-04-25 15 2.29% 3
债券(第二期)(品种一)
国元证券股份有限公司2023年
面向专业投资者公开发行公司 24 国元 03 148723.SZ 2024-04-25 15 2.40 5
债券(第二期)(品种二)
1 该批文下已发行 75 亿元，剩余 25 亿元额度已注销
国元证券股份有限公司2024年
面向专业投资者公开发行公司 24 国元 04 148856.SZ 2024-08-12 15 2.04% 3
债券(第三期)
2024 年 2 月 1 日，经深圳证券交易所深证函【2024】107 号文函复，国元证
券股份有限公司面向专业投资者非公开发行不超过人民币 40 亿元的次级债券符
合挂牌条件，具体发行情况如下：
单位：亿元、年
债券名称 债券简称 债券代码 起息日期 发行规模 票面利率 债券期限
国元证券股份有限公司2024年
面向专业投资者非公开发行次 24 国元 C1 115128.SZ 2024-05-24 25 2.46% 3
级债券(第一期)

第二章 公司债券受托管理人履职情况
债券存续期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。督导发行人履行信息披露义务，按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。
二、持续关注增信措施
“22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”、“23 国元 01”、“23 国元 02”、“24
国元 01”、“24 国元 02”、“24 国元 03”、“24 国元 C1”、“24 国元 04”均为无担
保债券。
三、监督专项账户及募集资金使用情况
报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。
“22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”募集资金已按约定于 2022 年使用
完毕。
“23 国元 01”、“23 国元 02”募集资金已按约定于 2023 年使用完毕。
“24 国元 01”、“24 国元 02”、“24 国元 03”、“24 国元 C1”、“24 国元 04”
募集资金已按约定于 2024 年使用完毕。
四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益
报告期内，持续关注发行人的资信状况，并对发行人出现的重大事项按照规定和约定履行受托管理职责，2024 年度，西部证券股份有限公司披露了所受托
债券的如下临时受托管理事务报告：
2024 年 11 月 20 日，披露了《西部证券股份有限公司关于国元证券股份有
限公司董事会秘书暨信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》。
五、督促履约
报告期内，本公司已督促“22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”、 “23 国
元 01”、“23 国元 02”按期足额付息。“24 国元 01”、“24 国元 02”、“24 国元 03”、
“24 国元 C1”、“24 国元 04”无兑付兑息事项。
本公司将持续掌握受托债券还本付息、赎回等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三章 发行人的经营及财务状况
一、发行人基本情况