中贝通信:国泰海通证券股份有限公司关于中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书

国泰海通证券股份有限公司
关于
中贝通信集团股份有限公司
主板向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二五年六月

声 明
上海证券交易所：
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）接受中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”、“发行人”、“公司”）的委托，担任中贝通信 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，本保荐人委派江志强和李勤作为具体负责推荐本项目的保荐代表人。
国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《中贝通信集团股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行保荐人名称...... 3
二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3
三、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员...... 3
四、本次保荐的发行人情况...... 4
五、保荐人与发行人关联关系情况的说明...... 8
六、保荐人内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐人承诺事项 ...... 11
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 11
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12
一、本次证券发行履行的决策程序...... 12
二、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 13
三、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 13
四、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定...... 17
五、发行人不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关
于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，
不属于一般失信企业和海关失信企业...... 18
六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 18
七、发行人存在的主要风险...... 20
八、发行人发展前景分析...... 22
九、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 24
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐人名称
国泰海通证券股份有限公司为中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之保荐人及主承销商。
二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况
本保荐人指定江志强、李勤担任中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人。
江志强先生：保荐代表人、中国注册会计师非执业会员、硕士研究生，曾主持或参与芯朋微非公开发行、本钢板材公开发行可转债等再融资项目；山源科技、友车科技、瑞博生物、星环科技等 IPO 项目；南京港重大资产重组、新能泰山重大资产重组等并购重组项目；紫光国微公司债、中远海运集团公司债等债券项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
李勤女士：保荐代表人，中国注册会计师非执业会员、硕士研究生，曾主持或参与友车科技、福昕软件、星环科技等 IPO 项目、长城汽车等可转债项目、富乐德重大资产重组等并购重组项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
三、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员
（一）项目协办人及其保荐业务执业情况
本保荐人指定张一星为本次发行的项目协办人。
张一星先生：保荐代表人，中国注册会计师非执业会员、硕士研究生，曾参与多个投资银行项目，拥有丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目组其他成员
本次发行项目组的其他成员：田来、孙兴涛、陆永达、杨玺、季科科。
四、本次保荐的发行人情况
（一）发行人基本情况
中文名称 中贝通信集团股份有限公司
英文名称 China Bester Group Telecom Co.,Ltd.
法定代表人 李六兵
统一社会信用代码 9142010317784054XA
股票上市地 上海证券交易所
A 股简称及代码 中贝通信（603220.SH）
成立日期 1999 年 12 月 29 日
注册资本 433,972,686 元人民币
注册地址 湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号
办公地址 湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号
董事会秘书 冯刚
联系电话 027-83511515
传真号码 027-83511212
电子信箱 best@whbester.com
办公地址邮政编码 430000
互联网地址 www.chinabester.com
一般项目：5G 通信技术服务，信息系统集成服务，信息技术咨询
服务，信息系统运行维护服务，安全技术防范系统设计施工服务，
软件开发，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
通信设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，电子产品销售，机
械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），货物进出口，技
术进出口，进出口代理，以自有资金从事投资活动，物业管理，光
电子器件制造，光通信设备制造，太阳能热发电产品销售，太阳能
经营范围 发电技术服务，合同能源管理，储能技术服务，配电开关控制设备
销售，新兴能源技术研发，充电桩销售，电动汽车充电基础设施运
营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计，输电、供电、受
电电力设施的安装、维修和试验，建筑劳务分包，第二类增值电信
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人股权结构
1、股本结构
截至 2025 年 3 月 31 日，公司股本总额为 434,244,123 股，股本结构如下：
股份类别 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 - -
二、无限售条件股份 434,244,123 100.00%
其中：境内自然人 385,338,531 88.74%
国有法人 882,346 0.20%
境外法人 1,475,877 0.34%
其他 46,547,369 10.72%
三、股份总数 434,244,123 100.00%
2、发行人前十大股东情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股东性质
1 李六兵 94,598,177 21.7846 境内自然人
上海靖戈私募基金管理合伙
2 企业（有限合伙）－靖戈共赢 21,698,783 4.9969 其他
尊享十二号私募证券投资基
金
3 梅漫 21,662,160 4.9885 境内自然人
4 于力 7,800,000 1.7962 境内自然人
5 李云 7,693,178 1.7716 境内自然人
6 王洪廷 4,690,000 1.0800 境内自然人
7 香港中央结算有限公司 3,022,644 0.6961 其他
8 郑炎坤 2,607,029 0.6004 境内自然人
招商银行股份有限公司－南
9 方中证 1000 交易型开放式指 2,275,360 0.5240 其他
数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
10 －财通价值动量混合型证券 2,258,400 0.5201 其他
投资基金
合计 168,305,731 38.7584
注：上述股东均不持有限售股份。
（三）历次筹资情况
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人历次筹资情况如下表所示：
序号