贝肯能源:贝肯能源董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书

贝肯能源控股集团股份有限公司董事会
关于公司管理层收购事宜
致全体股东的报告书
上市公司名称：贝肯能源控股集团股份有限公司
上市公司注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号
上市公司住所：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：贝肯能源
股票代码：002828
签署日期：二〇二五年五月

有关各方及联系方式
上市公司（被收购方）名称：贝肯能源控股集团股份有限公司
联系地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号
联系人：付娆
电话：0990-6918160
传真：0990-6918160
收购方名称：陈东
联系地址：北京市朝阳区奥体中路奥体文化商务园区 1 号楼
独立财务顾问名称：大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
法定代表人：董祥
签署日期：二〇二五年五月

董事会声明
一、本公司全体董事保证本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；
二、本公司全体董事已履行诚信义务，本报告书是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；
三、本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突，如有利益冲突，相关的董事已经予以回避。

目录

有关各方及联系方式...... 1
董事会声明...... 2
目录...... 3
第一节 释义...... 5
第二节 被收购公司基本情况...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、公司主营业务及最近三年经营情况...... 6
三、公司股本情况...... 9
四、前次募集资金的使用情况...... 10
第三节 利益冲突...... 11
一、公司及公司董事、高级管理人员与收购方的关联关系...... 11
二、公司董事、高级管理人员及其直系亲属持有或通过第三人持有收购方的股份
情况...... 11
三、公司董事、高级管理人员及其直系亲属在收购方及其关联企业兼职情况...... 11
四、公司董事、高级管理人员及其直系亲属在本报告书出具日持有公司股份情况
...... 11
五、公司其他应予披露的利益冲突说明...... 12
第四节 董事会说明、独立董事及独立财务顾问的意见...... 13
一、董事会说明...... 13
二、独立董事专门会议决议...... 14
三、独立财务顾问意见...... 14
第五节 重大合同和交易事项...... 15
第六节 其他重大事项...... 16
一、董事会全体成员声明...... 16
二、独立董事声明...... 17
第七节 备查文件...... 18
一、备查文件...... 18
二、查阅地点及联系人...... 18
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
本报告书 指 《贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层
收购事宜致全体股东的报告书》
贝肯能源、上市公司、公 指 贝肯能源控股集团股份有限公司
司、本公司、被收购方
收购方 指 陈东
评估机构、中瑞世联 指 中瑞世联资产评估集团有限公司
本次收购 指 陈东以现金认购贝肯能源向特定对象发行股票的行为
本次发行、向特定对象发 指 陈东拟以现金认购上市公司2025年度向特定对象发行A股股
行 票，认购股票数量不超过54,000,000股(含本数)
《公司章程》 指 《贝肯能源控股集团股份有限公司公司章程》
《董事会议事规则》 指 《贝肯能源控股集团股份有限公司董事会议事规则》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元

第二节 被收购公司基本情况
一、公司基本情况
公司名称：贝肯能源控股集团股份有限公司
英文名称：Beiken Energy Group Co.,Ltd.
成立日期：2009 年 11 月 26 日
股票上市地点：深圳证券交易所
证券交易所证券代码：002828
证券简称：贝肯能源
注册地址：新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号
办公地点：新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号
注册资本：200,987,600 元
法定代表人：王忠军
联系人：付娆
联系电话：0990-6918160
传真：0990-6918160
电子邮箱：furao@beiken.com
二、公司主营业务及最近三年经营情况
（一）公司主营业务
1、油气工程技术服务
公司是国内领先的油气资源开发综合服务商，能够为客户提供钻井总承包、压裂、化工产品销售及配套的检测、维修等一揽子技术服务。主要产品及服务如下：
（1）一体化的工程技术服务总包

公司具备提供从地质建模、钻井设计与工程施工、钻井液技术服务、定导向设计与服务、固井技术服务、压裂技术服务、排采技术服务等一系列技术服务的能力。可与客户采取“一体化工程风险大包”“基于产量保证的可变工程费用”“带资作业产量分成”等多种合作模式，在与中石油、中石化、中海油等企业的合作中积累了宝贵的经验。
（2）特色化的油田化学品和技术服务
公司具备研发、生产、试验检测、销售钻井助剂和固井添加剂以及提供一体化现场技术服务的全流程技术服务能力，主要提供钻井助剂和固井添加剂的生产、销售和相关技术服务。公司通过了 ISO9001 国际标准质量体系认证、ISO14001环境管理认证和 OSHMS18001 职业健康安全管理认证、中石油 HSE 体系认证等，配备有设施完善的化验室、试验检测仪器，产品质量检验测试执行 API 标准、国家标准、行业标准和企业标准。公司已有 12 种产品获得了中石油的质量认可证书和相应的供应商准入资质，以及 CNAS 油化剂检测中心实验室认证。
（3）专业化的检测、维修和钻具租赁业务
公司围绕一体化工程技术服务总包业务，在井控装置、钻具和旋转防喷器等领域形成了配套保障能力，同时也具备向第三方提供检测、维修和钻具租赁的业务能力。具备年检修井控装备 150 套、年检修钻具 4 万根的能力。公司拥有中石油集团公司颁发的乙级井控车间资质。
2、油气资源勘探开发
公司积极向上游油气资源勘探开发转型，参与油气资源的勘探开发。2024 年度，公司取得了位于加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的 10 个租区，面积1,510.038 公顷的油气权益，下一步计划开展对该项目的勘探开发投资。公司向油气资源勘探开发的转型和投入，预计未来将成为公司新的利润增长点。
（二）公司最近三年发展情况
公司形成了以北疆常规油气开发和东疆煤层气开发为主的新疆市场、以川渝页岩气、致密气开发为主的西南市场、以煤层气、致密气开发为主的山西市场的格局。

公司是西南地区规模较大的民营油服企业，服务于中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司、重庆页岩气勘探开发有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司、四川页岩气勘探开发有限责任公司、洛克石油（（ 成都）有限公司等业主方，在川渝页岩气市场的钻井、压裂工程技术指标创造了多项国内纪录。
公司常年深耕北疆常规油气开发市场，是中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司、智慧石油（（ 克拉玛依）投资有限公司、克拉玛依市富城油砂矿勘探有限责任公司等公司的长期钻井服务供应商。在东疆煤层气开发市场，公司拓展了新疆亚新煤层气一五六勘查有限责任公司、乌鲁木齐国盛汇东新能源有限公司等优质新客户，在新疆市场实现了从“油”到“气”的转变。
在山西及周边地区煤层气、致密气市场，公司已经实现了对亚美能源控股有限公司、美中能源有限公司、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司、河南超蓝能源科技有限公司、中国煤炭地质总局一一九勘探队等优质客户的全覆盖。
（三）最近三年一期主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2025.3.31/ 2024.12.31/ 2023.12.31/ 2022.12.31/
2025年一季度 2024 年度 2023 年度 2022 年度
总资产 169,092.22 180,528.38 192,311.40 202,317.01
归属于上市公司股东的净
资产 68,379.80 67,227.07 60,332.74 58,178.63
营业收入 14,191.81 95,143.05 98,102.08 66,913.51
归属于上市公司股东的净
利润 502.28 432.18 4,317.66 -31,870.60
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 363.12 4,492.69 3,960.70 -20,249.22
经营活动产生的现金流量
净额 3,639.26 7,283.74 9,979.13 11,583.19
加权平净资产收益率 0.75% 0.73% 7.26% -39.62%
资产负债率 59.55% 62.30% 68.16% 69.74%
（四）最近三年年度报告刊登的媒体名称及时间

项目