博俊科技:江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书

股票简称：博俊科技 股票代码：300926
江苏博俊工业科技股份有限公司
Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd.
（昆山开发区龙江路 88号）
2024 年度以简易程序
向特定对象发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24层）
二〇二五年五月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：14,684,287 股
2、发行价格：20.43 元/股
3、募集资金总额：人民币 299,999,983.41 元
4、募集资金净额：人民币 297,751,296.51 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：14,684,287股
2、股票上市时间：2025 年 5 月 22 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，自 2025年 5月 22日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录

特别提示 ...... 2
目录...... 3
释义...... 5
一、公司基本概况 ...... 7
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
（一）发行股票的种类和面值...... 7
（二）本次发行履行的相关决策程序...... 7
（三）认购对象及认购方式...... 9
（四）发行价格和定价原则...... 9
（五）发行数量...... 10
（六）募集资金和发行费用...... 10
（七）发行缴款及验资情况...... 10
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 11
（九）股份登记情况...... 11
（十）发行对象...... 11
（十一）保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 15
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 16
三、本次新增股份上市情况 ...... 16
（一）新增股份上市批准情况...... 16
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16
（三）新增股份的上市时间...... 17
（四）新增股份的限售安排...... 17
四、股份变动及其影响 ...... 17
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 17
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 17
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 18
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 18
五、财务会计信息分析 ...... 19
（一）主要财务数据...... 19
（二）管理层讨论与分析...... 20
六、本次发行相关机构 ...... 21
（一）保荐机构（主承销商）...... 21
（二）发行人律师...... 22
（三）发行人会计师...... 22
（四）验资机构...... 22
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 23
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 23
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 23
八、其他重要事项 ...... 24
九、备查文件 ...... 24
释义
在上市公告书中，除非文义另有所指，否则以下简称具有以下含义：
项目 指 内容
发行人、公司、本 指 江苏博俊工业科技股份有限公司
公司、博俊科技
本次发行、本次向
特定对象发行、本 指 博俊科技 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的行为
次以简易程序向特
定对象发行
A股 指 每股面值为人民币 1.00元的普通股
可转债 指 公司发行的可转换公司债券
东 方 证 券 、 保 荐
人、保荐机构、主 指 东方证券股份有限公司
承销商
中审亚太、审计机 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
构
安泰达、发行人律 指 安徽安泰达律师事务所
师
报告期 指 2022年度、2023年度和 2024 年度
报告期末、本报告 指 2024年 12月 31 日
期末
报告期各期末 指 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 12月 31日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《证券期货法律适 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十
用意见第 18号》 指 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规
定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》
《发行类第 7号》 指 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
《发行类第 8号》 指 《监管规则适用指引——发行类第 8 号》
《公司章程》 指 《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告中的相关数据计算按照四舍五入的结果确定，部分合计数与各加数直接相加之
和在尾数上可能存在一定差异。

中文名称 江苏博俊工业科技股份有限公司
英文名称 Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd
注册资本 41,941.66万元人民币
法定代表人 伍亚林
有限公司成立日期 2011年 3 月 29日
股份公司设立日期 2013年 4 月 7日
公司注册地址 昆山开发区龙江路 88号
公司办公地址 昆山开发区龙江路 88号
邮政编码 215300
电话号码 0512-3668 9825
传真号码 0512-5513 3966
互联网网址 http：//www.sh-bojun.com/
电子信箱 ir@sh-bojun.com
汽车用精密模具及高精密零部件等相关产品的研发、生产、销
售；模具制造；冲压零部件、金属材料、五金交电、电子产
品、塑料制品的销售；激光拼焊汽车转向支架、落料件、汽车
天窗用包塑件、汽车门锁用包塑件的生产、销售，并提供售后
经营范围 技术支持和服务；道路普通货物运输（按许可证核定内容经
营）；从事货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法
律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除
外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

2024 年 4 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董
事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
公司于 2025年 1月 22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行修订方案相关的议案。
2025 年 3 月 31 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关
于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2025 年 4 月 21 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会
延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次发行决议的有效期、股东会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长至 2025 年年度股东会召开之日止。
2025 年 5 月 6 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整
公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》，同意按照发行方案约定的方式及 2024 年年度权益分派结果对本次发行价格进