特锐德:招商证券关于特锐德变更募集资金用途的核查意见

招商证券股份有限公司关于
青岛特锐德电气股份有限公司
变更向特定对象发行股票部分募集资金用途的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对特锐德本次变更部分向特定对象发行股票募集资金的相关事项进行了核查，具体如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集资金总额为999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净额为990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第
000017 号）对此予以确认。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况

根据公司《向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额
1 新型箱式电力设备生产线技术改造项目 48,525.11 41,197.88
2 电力设备租赁智能化升级项目 20,553.00 16,400.09
3 川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目 14,525.00 11,755.39
4 补充流动资金 30,000.00 29,722.87
合计 113,603.11 99,076.23
公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议、2024 年 1 月
15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“电力设备租赁智能化升级项目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实施地点、实施内容以及建设周期。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2023-086）。
变更后，截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金使
用进度如下：
单位：万元
序号 项目名称 变更后项目 变更后募集资 累计投入金额
总投资额 金拟投入金额
1 新型箱式电力设备生产线技术改造项目 63,014.35 57,365.32 21,364.15
2 电力设备租赁智能化升级项目 20,553.00 2,461.95 2,461.95
3 川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目 14,525.00 11,755.39 10,887.96
4 补充流动资金 30,000.00 29,722.87 29,810.61
合计 128,092.35 101,305.53 64,524.67
注：①补充流动资金项目累计投入金额较募集资金拟投入金额多 87.74 万元，系实际投资金额为包含募集资金专户利息收入扣除银行手续费的净额。
②变更后的“募集资金拟投入金额”合计数大于变更前合计数，系变更后的“募集资金拟投入金额”中包含部分利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额。

（三）本次变更部分募集资金用途的情况
在全球能源变革的历史机遇下，公司为加大国际市场布局和加速提升海外业
务产能，拟将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”尚未使用的募集资金中
的 10,000.00 万元调整用于实施公司新增募投项目“特锐德智能制造海外总部基
地项目”（以下简称“本项目”）。本项目投资总额为 19,940 万元。
具体变更情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
项目名称 实施主体 投资总额 募集资金拟投 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金拟投
入金额 入金额
新型箱式电力设 特锐德、特锐
备生产线技术改 德高压、川开 53,014.35 47,365.32
新型箱式电力 特锐德、特锐 造项目 电气、宜昌特
设备生产线技 德高压、川开 63,014.35 57,365.32 锐德
术改造项目 电气、宜昌特
锐德 特锐德智能制造 特锐德国际
海外总部基地项 19,940.00 10,000.00
目
合计 63,014.35 57,365.32 合计 72,954.35 57,365.32
注：青岛特锐德高压设备有限公司简称“特锐德高压”，为特锐德全资子公司；川开电
气有限公司简称“川开电气”，为特锐德高压全资子公司；宜昌特锐德电气有限公司简称“宜
昌特锐德”，为特锐德全资子公司；青岛特锐德国际电力设备有限公司简称“特锐德国际”，
为特锐德持股 70%、特锐德高压持股 30%的子公司。
上述拟变更用途的募集资金金额占募集资金总额 100,000.00 万元的比例为
10%。
新增的募投项目实施主体将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专
项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资
金的存放和使用进行专户管理。
（四）本次变更后募投项目审批情况
截至目前，本项目已取得《特锐德智能制造海外总部基地项目企业投资项目
备案证明》，后续将根据项目建设情况以及相关规定及时履行环评等审批程序。
二、本次变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况
“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”原计划在公司胶州工业园内建设厂房及配套生产线与研发中心，用于 110kV/220kV 模块化变电站以及海上风电预制舱式变电站、多站合一智慧配电房等新型箱式电力设备产品的技术研发与生产制造。项目投资总额 48,525.11 万元，拟使用募集资金投入 41,197.88 万元，实
施主体为特锐德高压，达到预定可使用状态的时间为 2024 年 12 月 31 日。
2023 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”投资金额、实施主体、实施地点、实施内容以及建设周期。调整后的“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”拟在公司青岛、成都以及宜昌的工业园内建设厂房、生产线以及员工配套工作和生活设施，用于 110/220kV 模块化变电站、海上风电预制舱式变电站、多站合一智慧配电房、新能源箱变、开关柜、变压器等核心产品的研发与生产制造，并进行相关产线的智能化升级，投资总额 63,014.35 万元，计划使用募集资金投入 57,365.32 万元，实施主体为特锐德、特锐德高压、川开电气、宜昌特锐德，达到预定可使用状态
的时间为 2025 年 12 月 31 日。
截至 2025 年 3 月 31 日，该项目累计使用募集资金 21,364.15 万元，尚未使
用募集资金余额 36,042.48 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等）；其中，35,860.00 万元用于暂时补充流动资金，182.48 万元存放于募集资金专户。
（二）本次变更原募投项目的原因
1、全球能源转型带动海外市场需求增长
得益于全球能源结构转型加速、基础设施建设持续推进以及新兴经济体的快速发展，海外电力设备市场近年来展现出良好的发展前景和市场需求潜力。
随着全球各国对清洁能源和可持续发展的日益重视，风电、光伏等可再生能源发电项目投资力度不断加大，根据国际可再生能源署（IRENA）发