隆平高科:袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：隆平高科 股票代码：000998
袁隆平农业高科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年五月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司董事签名：
刘志勇 张坚 桑瑜
许靖波 罗永根 张林
李皎予 李少昆 刘贵富
袁隆平农业高科技股份有限公司
年 月 日




发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司监事签名：
袁定江 张伟 邹振宇
袁隆平农业高科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司非董事高级管理人员签名：
杨远柱 尹贤文 纪绍勤
宫俊涛 黄冀湘 胡博
袁隆平农业高科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：152,477,763 股
发行价格：7.87 元/股
募集资金总额：1,199,999,994.81 元
募集资金净额：1,187,526,409.91 元
二、本次发行股票预计上市时间
股票上市数量：152,477,763 股
股票上市时间：2025 年 5 月 14 日（上市首日），新增股份上市首日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次发行完成后，发行对象中信农业认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。有关法律、法规对发行对象认购本次发行股票的限售期另有要求的，从其规定。若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后，发行对象认购取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，将按中国证监会及深交所届时的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录
释 义 ...........................................................................................................................13第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................14
一、发行人基本情况...........................................................................................14
二、本次新增股份发行情况...............................................................................14第二节 本次新增股票上市情况...............................................................................23
一、新增股份上市批准情况...............................................................................23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...........................................23
三、新增股份的上市时间...................................................................................23
四、新增股份的限售安排...................................................................................23第三节 本次发行前后公司相关情况对比...............................................................24
一、本次发行前后前十名股东情况对比...........................................................24
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.......................25
三、本次发行对主要财务指标的影响...............................................................25
四、财务会计信息讨论和分析...........................................................................26第四节 本次新增股份发行上市相关机构...............................................................30
一、保荐人（主承销商）...................................................................................30
二、发行人律师事务所.......................................................................................30
三、审计机构.......................................................................................................30
四、验资机构.......................................................................................................31第五节 保荐人的上市推荐意见...............................................................................32
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.......................................................32
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见...................................................33第六节 其他重要事项 ...............................................................................................34第七节 备查文件 .......................................................................................................35
释 义
在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、隆平高科、本公 指 袁隆平农业高科技股份有限公司
司
中信农业 指 中信农业科技股份有限公司
中信兴业 指 中信兴业投资集团有限公司
中信集团 指 中国中信集团有限公司
本次向特定对象发行股票、本次 指 袁隆平农业高科技股份有限公司本次向特定对象
发行 发行境内上市人民币普通股 A 股股票
募集资金 指 本次向特定对象发行股票所募集的资金
董事会 指 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
监事会 指 袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
股东大会 指 袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中信建投证券、保荐人（主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商）、主承销商
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
审计机构、验资机构、天健会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》