大商股份:大商股份2024年年度股东大会资料

大商股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
600694.SH
二〇二五年五月九日

会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定本须知。
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、本次会议的出席人员为 2025 年 5 月 9 日下午上海证券交易所交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前三十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书，加盖公章的营业执照复印件。
2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。
四、出席会议人员应当认真履行其法定义务，听从公司工作人员安排。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。应共同维护好大会正常程序和秩序，否则，大会主持人将依法劝其退场。
会议日程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2025 年 5 月 16 日
2、会议地点：大连市中山区青三街 1 号，公司总部 11 楼
3、会议召集人：大商股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长陈德力先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时期和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议日程：
1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
2、主持人宣布会议开始，并宣读股东大会会议须知
3、主持人宣布出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
4、推举计票、监票成员
5、逐项审议会议各项议案
议案一《2024 年年度董事会工作报告》
议案二《2024 年年度监事会工作报告》
议案三《2024 年度独立董事述职报告》
议案四《2024 年年度报告和年度报告摘要》
议案五《2024 年年度财务报告》
议案六《2024 年年度利润分配预案》
议案七《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
议案八《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8、休会，统计表决结果
9、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
10、签署会议文件
11、主持人宣布会议结束

会议议案
议案一：《2024 年年度董事会工作报告》
一、经营讨论及分析
2024 年，大商股份在复杂多变的市场环境中，坚守零售主业，积极应对挑战，努力把握机遇，通过优化经营策略、提升运营效率、强化成本控制等一系列举措，推动公司持续稳健发展。
（一）业绩实现情况
1、财务指标概述
2024 年，大商股份实现营业收入 69.49 亿元，同比下降 5.20%。实现归属于上市公司股东
的净利润 5.86 亿元，同比上升 16.05%。归母扣非净利润 5.37 亿元，同比上升 17.45%。
尽管面临市场竞争加剧、消费需求变化等不利因素，公司通过精准的市场定位、有效的营销策略以及成本控制措施，在控制成本、提升盈利能力方面取得一定成效。尽管营收有所下降，但利润仍能保持较好的增长态势，充分展示了公司保持盈利能力的韧性和能力。
2、盈利能力分析
毛利率：2024 年公司毛利率 39.61%，毛利总额 27.52 亿。公司加强与供应商的合作，争
取更有利的采购条件，降低采购成本；同时，优化商品品类结构，增加高毛利商品的销售占比，从而保证整体毛利率水平及毛利额的实现。
净利率：净利率为 9.25%，较上年同期增加 1.57 个百分点。公司在费用控制方面取得了
显著成效。通过精细化管理，合理控制运营费用、营销费用等各项支出，提高了费用使用效率，进一步提升了净利率。
3、现金流状况
经营活动现金流量净额为 10.76 亿元，投资活动现金流量净额为 4.76 亿元，筹资活动现
金流量净额为-8.89 亿元。期末现金及现金等价物余额 31.22 亿元。公司在日常经营过程中具有较强的现金获取能力，能够为公司的持续发展提供稳定的资金支持,为公司的经营和发展提供了坚实的保障。
（二）经营工作总结
1、百货业态
经营业绩：百货业态实现营业收入 16.24 亿元，占公司主营收入的 32.71%。旗下百货店铺
遍布辽宁、黑龙江、河南和山东等地区的核心商圈，市场份额持续扩大，品牌影响力日益增强。例如，大庆新玛特、大连麦凯乐等核心门店，通过精准定位中高端消费群体，不断优化商品结构，提升服务质量，保持了稳定的业绩增长。
商品结构调整：积极顺应市场趋势，把握消费者需求变化，全面调整商品结构。加大对国际一线品牌和国内知名品牌的引进力度，报告期内新引进品牌超 2000 个，其中包括多个首次进入当地市场的国际知名品牌。同时，淘汰了部分销售不力的品牌，使商品结构更加优化。高端品类如化妆品、珠宝首饰、名表等销售占比不断提升。
体验式业态融合：注重消费体验的提升，增加餐饮、娱乐、休闲等体验式业态的占比，打造一站式购物消费场景。在门店内开设了多家特色餐饮品牌，引入了电影院、儿童游乐中心等娱乐设施，使体验式业态面积占比达到 19%，较去年同期增加 2.23 个百分点。这些举措有效吸引了消费者，延长了消费者在店内的停留时间，带动了其他商品的销售。
2、超市业态
经营业绩：超市业态实现营业收入 16.99 亿元，占公司主营收入的 34.22%。加强供应链管
理，确保品质新鲜、价格实惠。在部分地区，通过社区化转型，与周边社区建立紧密合作关系，进一步提升了市场份额。
供应链优化：加强与供应商的合作，建立了长期稳定的合作关系，优化采购流程，降低采购成本。同时，加大对生鲜商品的直采力度，提升直采比例，减少了中间环节，保证了生鲜商品的品质和新鲜度。通过优化物流配送体系，实现了大部分门店生鲜商品的每日配送，降低了库存损耗。
自有品牌开发：推出了自有品牌商品，涵盖食品、日用品等多个品类。自有品牌商品以高性价比为特点，满足了消费者对高性价比商品的需求，受到消费者的青睐，销售占比逐步提升。
线上线下融合：积极构建公域与私域协同的营销平台矩阵，与第三方平台达成深度合作，并通过线上平台“天狗网”和线下门店的融合，拓展销售渠道，提升顾客购物便利性。通过平台大数据分析消费者偏好，精准推送商品信息，有效提高了商品的销售转化率。天狗网超市频道实现了 30 分钟达，推动线上订单量增长。同时，线下门店也为线上订单提供自提点服务，提高了消费者的购物体验。
3、电器业态
经营业绩：电器业态实现营业收入 10.71 亿元，占公司主营收入的 21.58%。通过打造精品
店、精品体验店、旗舰店，展示最新的高端家电产品，采用实景化场景陈列，将前沿家电产品嵌入厨房，建立 “前装服务中心”，提供量房- 设计-安装 -调试全链路服务体系，不断提升
服务质量和购物体验。
产品、场景和服务：不断加深与家电头部品牌的深度合作，升级战略合作，深化对接，挖潜增量，扩大销售规模。年度联合品牌开展全国性主推活动 40 场，通过 “新品品鉴会”“新品首发”“专属会员沙龙活动”等，构建服务体系，推动高端产品及品牌销售同步提升。
渠道拓展：与海尔、美的等品牌开展抖音本地生活直播 59 场，售券过万张。全年制作并
发布短视频 335 条，视频号端口总播放量 236 万，抖音端口总播放量 309 万。通过线上渠道的
拓展，吸引了更多年轻消费者，扩大了市场覆盖范围。
二、报告期内公司所处行业情况
2024 年，消费市场总体平稳增长,新业态新热点持续拓展。各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极推动一系列扩内需促消费政策发力显效，消费市场在新业态新热点带动下实现平稳增长，服务消费需求不断释放，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，线上消费保持较快增长。
（一）行业增速整体放缓，传统业态承压
2024 年全年社会消费品零售总额为 487,895 亿元，同比增长 3.5%，限额以上零售业实体
店商品零售额比上年同比增长 1.9%，但限额以上百货店零售额同比下降 2.4%，品牌专卖店下降 0.4%，成为主要下滑业态。传统百货受电商冲击及消费习惯变化影响显著，线下客流持续减少，而便利店（+4.7%）、专业店（+4.2%）、传统超市业（+2.7%）等业态逆势增长。
（二）线上零售持续扩张，数字化转型加速
2024 年，网上零售额 155,225 亿元,比上年增长 7.2%；其中，实物商品网上零售额 130,816
亿元，占社会消费品零售总额的比重为 26.8%，增长 6.5%，增速快于社会消费品零售总额 3个百分点。在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长 16.0%、1.5%、6.3%。线上线下融合趋势明显，百货企业通过自建平台、直播带货等方式拓展渠道，部分企业利用数字化技术优化供应链及精准营销。
（三）区域与消费结构分化
一线城市仍是消费主力，但增速放缓；2024 年，城镇消费品零售额 421,166 亿元，比上
年增长 3.4%；乡村消费品零售额 66729 亿元，增长 4.3%；乡村消费增长高于城镇，三、四线城市潜力逐步释放。
商品零售额 432,177 亿元，增长 3.2%，但餐饮收入增长 5.3%，显示体验式消费需求上升。
基本生活类商品中，粮油食品类、烟酒类商品零售额分别增长 9.9%、5.7%；升级类商品中，体育娱乐用品类、通讯器材类零售额分别增长 11.1%、9.9%。

（四）政策支持与行业转型
政府为提振消费出台的一系列政策持续发挥效力，通过减税降费、推动新零售等政策助力行业转型。头部企业通过社区商业化、购物中心化及绿色转型（如节能降耗）探索新路径，而尾部企业因成本高企、引流困难面临淘汰。仓储会员店、生鲜社区店等新业态成为补充，部分企业通过并购整合提升市场集中度。
（五）AI 赋能企业数字化发展，推动智能化全域营销
2024 年 3 月，“人工智能+”首次被写入《政府工作报告》；12 月召开的中央经济工作会
议再次明确，开展“人工智能+”行动，培育未来产业。AI 技术的快速发展，成为推动科技和经济社会发展的重要力量。在数字化营销领域，AI 已成为提升营销效能、加速业务发展的关键。AI 技术的提升与应用将再次提升广告投放、数据分析等现有业务的能力，强化个性化营销和精准营销实力。AI 智能助力打造一站式、数字化内容营销平台，在营销内容生产、