爱博医疗:爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书

股票代码：688050 股票简称：爱博医疗
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
（北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号）
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦）
二〇二五年四月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
解江冰 王韶华 王曌
陈勇 Yu Fang 王海燕
冷新宇 姜峰 魏永吉
全体监事签名：
王丹璇 张敏 王玉娇
除董事外的高级管理人员签名：
贾宝山 郭彦昌 周裕茜
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
年 月 日



释 义
本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司/发行人/上市公司/ 指 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
爱博医疗
本次发行、本次向特定 指 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简
对象发行股票 易程序向特定对象发行股票的行为
本发行情况报告书 指 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简
易程序向特定对象发行股票发行情况报告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《上市审核规则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司公司章程》
股东大会 指 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司股东大会
董事会 指 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
监事会 指 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
银河证券、保荐人、保荐 指 中国银河证券股份有限公司
机构、主承销商
发行人律师 指 上海市方达律师事务所
发行人会计师、审计机 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
构、信永中和
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致

第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 5 月 8 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，就本次发行证券种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及向原股东配售的安排、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金用途、决议的有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董
事会第十五次会议，审议通过了本次发行预案及其他发行相关事宜。
根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董
事会第十六次会议，审议通过了本次发行竞价结果和具体发行方案及其他发行相关事宜。
根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 2 月 24 日召开第二届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序
2025 年 2 月 28 日，发行人收到上交所出具的《关于受理爱博诺德（北京）
医疗科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕23 号），上交所对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件
进行了审核，于 2025 年 3 月 12 日获上交所审核通过，并于 2025 年 3 月 14 日向
中国证监会提交注册。
2025 年 4 月 16 日，发行人及保荐人（主承销商）收到中国证监会出具的《关
于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）发行缴款及验资情况
发行人于 2025 年 4 月 21 日向获得配售股份的投资者发出了《爱博诺德（北
京）医疗科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》。
2025 年 4 月 25 日，信永中和对认购资金实收情况进行了审验，并出具了
《申购资金验资报告》（XYZH/2025BJAA12B0192）。经审验，截至 2025 年 4月 24 日，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到爱博医疗向特定对象发行股票申购资金人民币 284,614,308.00 元。
2025 年 4 月 25 日，银河证券将扣除保荐和承销费用后的上述认购款项的剩
余款项划转至发行人指定账户中。
2025 年 4 月 29 日，信永中和对实际到账募集资金情况进行了审验，并出具
了《募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA12B0200）。经审验，截至 2025 年
4 月 25 日，公司本次募集资金总额为 284,614,308.00 元，扣除各项发行费用人民
币 4,001,997.70 元后，公司实际募集资金净额为人民币 280,612,310.30 元；其中，计入股本人民币 3,593,615.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 277,018,695.30元。
经核查，保荐人（主承销商）认为本次发行的询价、定价、配售过程、缴款、验资和投资者核查合规，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等的相关规定。
（四）股份登记情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 3,593,615 股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 11 月 26 日。
本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 79.20 元/股。
（四）募集资金和发行费用
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为284,614,308.00 元，扣除相关发行费用（不含税）4,001,997.70 元后，实际募集资金净额为 280,612,310.30 元。
（五）发行对象
根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 8 家，最终具体配售结果如下：
序号 认购对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
1 博时基金管理有限公司 898,404 71,153,596.80 6 个月

序号 认购对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
2 财通基金管理有限公司 769,034 60,907,492.80 6 个月
3 诺德基金管理有限公司 758,253 60,053,637.60 6 个月
4 J.P. Morgan Securities PLC 359,361 28,461,391.20 6 个月
5 工银瑞信基金管理有限公司 309,054 24,477,076.80 6 个月
6 永赢基金管理有限公司 259,937 20,587,010.40 6 个月
7 董易 119,786 9,487,051.20 6 个月
8 易方达基金管理有限公司 119,786 9,487,051.20 6 个月
合计 3,593,615 284,614,308.00 -
（六）限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。