快可电子:苏州快可光伏电子股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书

股票简称：快可电子 股票代码：301278
苏州快可光伏电子股份有限公司
QC Solar (Suzhou) Co., Ltd.
（江苏省苏州市苏州工业园区新发路 31 号）
2024 年度以简易程序
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二五年五月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
段正刚 王新林 侯艳丽
Li Yang 蒋薇薇
全体监事签名：
冯国瑜 陈志虎 殷美芹
全体高级管理
人员签名：
段正刚 王新林 许少东
苏州快可光伏电子股份有限公司
年 月 日
目 录

释 义 ......3
第一节 本次发行的基本情况 ......4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行的基本情况......6
三、发行对象情况介绍......13
四、本次发行的相关机构......19
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......21
一、本次发行前后前十名股东情况对比......21
二、本次发行对公司的影响......22第三节 保荐人（主承销商）关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行
对象合规性的结论意见 ......25
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......25
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......25第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规
性的结论意见 ......26
第五节 有关中介机构声明 ......27
第六节 备查文件 ......32
一、备查文件目录......32
二、查询地点......32
三、查询时间......32
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、快可电子 指 苏州快可光伏电子股份有限公司
中信建投证券、保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司
主承销商
本发行情况报告书 指 苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向
特定对象发行股票发行情况报告书
本次发行、本次以简易 指 苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向
程序向特定对象发行 特定对象发行股票
A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
定价基准日 指 本次以简易程序向特定对象发行股票的发行期首日，即
2025 年 2 月 10 日
T 日 指 本次以简易程序向特定对象发行股票的申购日，即 2025
年 2 月 12 日
《公司章程》 指 《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《认购协议》 指 发行人与本次认购投资者分别签署的附条件生效的股份
认购协议
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
审计机构、验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所
股东大会 指 苏州快可光伏电子股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
监事会 指 苏州快可光伏电子股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2024 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 2 月 14 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于修订公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025 年 3 月 27 日，公司收到深交所出具的《关于受理苏州快可光伏电子股
份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕38 号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所受理。深交所发行上市审核机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于
2025 年 4 月 1 日向中国证监会提交注册。

公司已收到中国证监会于 2025 年 4 月 14 日出具的《关于同意苏州快可光伏
电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕797 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
本次发行的发行对象为北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来1 号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 9 号私募证券投资基金、华安证券资产管理有限公司、于振寰、华夏基金管理有限公司、常州市新发展实业股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、杨岳智。
公司和主承销商于 2025 年 4 月 21 日向上述 10 家发行对象发出《缴款通知
书》。截至 2025 年 4 月 23 日 17:00 时止，主承销商指定的认购资金专用账户已
收到参与本次以简易程序向特定对象发行股票认购的特定投资者缴纳的认购保证金及认购资金合计 186,153,987.00 元。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的
实收情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 25 日出具了《验资报告》（众环验字
（2025）0300010 号）。根据该报告，截至 2025 年 4 月 23 日 17:00 时止，中信
建投证券在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行开立的 639055585 号账户收到本次快可电子以简易程序向特定对象发行股票认购保证金及认购资金合计人民币 186,153,987.00 元。
2025 年 4 月 24 日，中信建投证券将扣除保荐承销费（不含增值税）后的上
述认购股款余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账
户情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 25 日出具了《验资报告》（众环验字（2025）
0300009 号）。根据该报告，截至 2025 年 4 月 24 日止，本次发行主承销商中信
建投证券已将认购资金扣除合同约定的承销费及保荐费共计人民币 1,500,000.00元（不含增值税）后的剩余款项总额人民币 184,653,987.00 元汇入公司募集资金
账户。本次发行总额人民币 186,153,987.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 2,306,746.03 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币183,847,240.97 元，其中，人民币 6,419,103.00 元计入股本，人民币 177,428,137.97元计入资本公积（股本溢价）。
公司将依据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）每股面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为 6,419,103 股，未超过公司股东大会、董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（四）发行方式

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
（五）定价方式及发行价格
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2025 年 2 月
10 日）。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式
为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 29.00 元/股。本次发行价格由公司董事会根据股东大会授权，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定，并已获得深交所审核通过及中国证监会注册批复。
（六）申购报价及获配情况