芒果超媒:中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于芒果超媒股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“募集配套资金”）的独立财务顾问和 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对芒果超媒 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
1、募集配套资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999 号）核准，通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行价格 34.93 元/股，募集配套资金总额为人民币 1,999,999,969.03 元，扣除承销费、律师费、验资等费用（不含税）人民币 17,299,299.41 元后，募集资金净额为人民币 1,982,700,669.62
元。上述募集资金于 2019 年 5 月 21 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具了天健验[2019]2-16 号验资报告。
2、向特定对象发行股票募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，向特定对象发行 A
股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币4,499,999,972.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，募
集资金净额为人民币 4,485,792,101.20 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 9 日全
部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2021]2-29 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及期末余额
1、募集配套资金使用情况及期末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 140,017.45 万元，报
告期使用募集资金 9,348.00 万元。累计收到的现金管理收益、募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为 10,642.72 万元。存放于募集资金专户余额为 6,835.35万元（不含现金管理），使用闲置募集资金用于现金管理未到期余额为 23,000.00万元。
2、向特定对象发行股票募集资金使用情况及期末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 365,821.85 万元，报告期
内使用募集资金 68,481.73 万元。累计收到的现金管理收益、募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为 23,610.19 万元。存放于募集资金专户余额为 21,367.55万元（不含现金管理），使用闲置募集资金用于现金管理未到期余额为 85,000.00万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。
1、募集配套资金管理情况

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司及独立财务顾问中金公
司、财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）于 2019 年 6 月 20 日与招商
银行长沙分行、建设银行湖南省分行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，履行对募集配套资金的存放、使用、管理等职责。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合相关规定。募集资金专用账户的具体信息如下：
银行名称 银行账号
招商银行长沙广电支行 账号：731902111510205
建设银行长沙新世纪支行 账号：43050186373600000210
经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向募投项
目实施子公司增资的议案》，同意公司将截至 2019 年 6 月 30 日的募集资金余额
（含利息）1,983,911,813.91 元以增资的方式一次性拨付募投项目实施子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”），用于实施“芒果 TV
版权库扩建项目”和“芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目”的建设。2019 年 7 月
11 日，公司、募投项目实施子公司快乐阳光已与募集资金存放银行及独立财务顾问中金公司、财信证券签订了募集资金四方监管协议。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合相关规定。快乐阳光募集资金专用账户的具体信息如下：
银行名称 银行账号
长沙银行电广支行 账号：810000127690000001
湖南银行湘江新区分行 账号：79010309000025955
2、向特定对象发行股票募集资金管理情况
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，2021 年 8 月 16 日，公司与募集
资金存放银行、保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合相关规定。公司募集资金账户情况如下表所示：
银行名称 银行账号
招商银行长沙分行 账号：731902111510509
建设银行新世纪支行 账号：43050186373600000726

2021 年 9 月 10 日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用募
集资金向募投项目实施子公司增资的议案》，同意将扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额 4,485,792,101.20 元以增资的方式一次性拨付募投项目实施子公司快乐阳光，全部计入资本公积，用于实施“内容资源库扩建项目”和“芒果 TV 智
慧视听媒体服务平台项目”。2021 年 9 月 10 日，公司、募投项目实施子公司快
乐阳光与募集资金存放银行、保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合相关规定。快乐阳光募集资金账户情况如下表所示：
银行名称 银行账号
招商银行长沙广电支行 账号：731903720710111
兴业银行长沙芙蓉同发支行 账号：368140100100240107
湖南银行湘江新区分行营业部 账号：79010302000001676
长沙银行电广支行 账号：810000290927000001
2023 年 10 月 24 日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金专户的议案》，同意公司全资子公司快乐阳光将原存放于招商银行广电支行和兴业银行同发支行的募集资金本息余额转存至交通银行股份有限公司长沙马栏山支行（以下简称“交通银行马栏山支行”）（按项目开设两个专户存放）。
公司已完成募集资金专户银行的变更，并与保荐机构中金公司、交通银行马栏山支行签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合相关规定。原招商银行广电支行（账号：731903720710111）、兴业银行同发支行（账号：368140100100240107）募集资金专户已注销，与其签署的《募集资金三方监管协议》同时失效。变更后的募集资金账户信息如下:
银行名称 银行账号
交通银行马栏山支行 账号：431713888013002355774
账号：431713888013002355850
（二）募集资金存放情况
1、募集配套资金专户存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集配套资金存放于各账户存款余额情况如下：
单位：元
募集资金 银行账号 项目名称 期末余额注
开户银行
招商银行长沙广电支 731902111510205 芒果 TV 版权库扩建项 1,662,939.67
行 目
长沙银行电广支行 810000127690000001 芒果 TV 版权库扩建项 66,690,538.42
目
建设银行长沙新世纪 43050186373600000210 芒果 TV 云存储及多屏 销户
支行 播出平台项目
湖南银行湘江新区分 79010309000025955 芒果 TV 云存储及多屏 销户
行 播出平台项目
合 计 68,353,478.09
注：截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存款余额为 6,835.35 万元。使用闲置募集
资金进行现金管理未到期余额为 23,000.00 万元。
2、向特定对象发行股票募集资金专户存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金存放于各账户的存
款余额情况如下：
单位：元
募集资金 银行账户 项目名称