亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者公告

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-015
潍坊亚星化学股份有限公司
关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特别提示：
1、为进一步优化产业布局和资本结构调整、推动企业高质量发展，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“亚星化学”）拟通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”或“目标公司”）引入战略投资者。亚星新材料拟按照人民币70,000万元的投前估值进行融资，本轮融资总金额预计不低于人民币12,800万元且不高于人民币30,000万元（“本轮融资”），资金将主要用于亚星新材料主营业务相关的支出等。
2、截至本公告披露日，山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“山东动能嘉元基金”）拟出资10,000万元认购目标公司新增注册资本8,571.4286万元，山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“毅达投资基金”）拟出资2,800万元认购目标公司新增注册资本2,400.0000万元（以下简称“本次增资”），亚星化学、亚星新材料拟与山东动能嘉元基金、毅达投资基金签署相关协议。公司拟同步为亚星新材料引入其他投资人，该等投资人的最终投资主体及投资金额将在各投资人内部审批决策通过后与公司分别协商确定。
3、本轮融资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
4、公司放弃本轮融资的优先认购权。若按照最低融资额12,800万元测算，本轮融资完成后，公司持有亚星新材料的股权比例将变更为84.54%；若按照最高融资额30,000万元测算，本轮融资完成后，公司持有亚星新材料的股权比例
将变更为70.00%，亚星新材料仍为公司的控股子公司，仍纳入公司的合并报表范围。
5、本议案及尚需履行潍坊市国资委审批并提交公司股东大会审议，尚存有不确定性。
一、交易概述
1、为进一步优化产业布局和资本结构调整、推动企业高质量发展，公司拟通过亚星新材料引入战略投资者。亚星新材料拟按照人民币70,000万元的投前估值进行融资，本轮融资总金额预计不低于人民,12,800万元且不高于人民币30,000万元，资金将主要用于亚星新材料主营业务相关的支出等。截至本公告披露日，山东动能嘉元基金拟出资 10,000万元认购目标公司新增注册资本8,571.4286万元，毅达投资基金拟出资2,800万元认购目标公司新增注册资本2,400万元，亚星化学、亚星新材料拟与山东动能嘉元基金、毅达投资基金签署相关协议。公司拟同步为亚星新材料引入其他投资人，该等投资人的最终投资主体及投资金额将在各投资人内部审批决策通过后与公司分别协商确定。
2、本次引入战略投资者有利于促进公司产业布局和资本结构调整，加快新项目建设进程，提升持续盈利能力，符合公司战略发展和长远利益，公司放弃本轮融资的优先认购权。本轮融资完成后，亚星新材料仍为公司的控股子公司，仍纳入公司的合并报表范围。
3、2025年4月24日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者的议案》。
4、本轮融资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，尚需履行潍坊市国资委审批并提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对手方一
1、基本情况
（1）企业名称：山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（2）企业性质：有限合伙企业
（3）注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路19号青岛环球中心（WFC协信中心）1号楼37层3710室

（4）执行事务合伙人：山东省新动能私募基金管理有限公司
（5）注册资本：300,000万元人民币
（6）统一社会信用代码：91370212MABRKRHW4L
（7）成立日期：2022年06月17日
（8）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）主要出资人：
序号 出资人名称 持股比例
1 山东省新动能基金管理有限公司 93.3333%
2 山东省新动能资本管理有限公司 6.6333%
3 山东省新动能私募基金管理有限公司 0.0333%
合计 100%
2、山东动能嘉元基金与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、经查询，山东动能嘉元基金不是失信被执行人。
（二）交易对手方二
1、基本情况
（1）企业名称：山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（2）企业性质：有限合伙企业
（3）注册地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路300号业达智汇谷综合楼812室
（4）执行事务合伙人：南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
（5）注册资本：300,000万元人民币
（6）统一社会信用代码：91370600MA3QAQWB5U
（7）成立日期：2019年08月01日

（8）经营范围：包括创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）出资人：
序号 出资人名称 持股比例
1 江苏高科技投资集团有限公司 30%
2 山东省新动能基金管理有限公司 25%
3 烟台市振兴县域经济政府投资中心（有限合伙） 23.5%
4 烟台市财金发展投资集团有限公司 9%
5 烟台业达经济发展集团有限公司 5%
6 西藏爱达汇承企业管理有限公司 5%
7 招远市财金投资有限公司 1.5%
8 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙） 1%
合 计 100%
2、毅达投资基金与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、经查询，毅达投资基金不是失信被执行人。
（三）其他交易对手方
其他交易对手方对应的最终投资主体及投资金额将在各投资人内部审批决策通过后与公司分别协商确定。为确保信息披露的准确性，公司将及时跟进本轮融资后续进展及协议签署情况并及时披露。
三、交易标的基本情况
1、企业名称：潍坊亚星新材料有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南

4、法定代表人：韩海滨
5、注册资本：60,000万元人民币
6、统一社会信用代码：91370703MA3QCCHJ87
7、成立日期：2019年08月12日
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股东情况：本次增资前公司持有亚星新材料100%的股权。
假设按照最低融资额人民币12,800万元测算，本轮融资对应的投资款中，人民币10,971.4286万元计入目标公司注册资本，剩余人民币1,828.5714万元计入目标公司资本公积。按照最低融资额测算的本轮融资前后亚星新材料股权结构变化如下：
增资前 增资后认缴 增资后持股
序 增资前认缴金
号 持股比 金额（万元 比例
股东名称 额（万元）
例 ）
1 潍坊亚星化学股份有
限公司 60,000 100% 60,000 84.54%
2 山东动能嘉元创业投
资基金合伙企业（有 \ \ 8,571.4286 12.08%
限合伙）
3 山东毅达创业投资
基金合伙企业(有限 \ \ 2,400.0000 3.38%
合伙)
合计 60,000 100% 70,971.4286 100%
假设按照最高融资额人民币30,000万元测算，本轮融资对应的投资款中，人民币25,714.2857万元计入目标公司注册资本，剩余人民币4,285.7143万元计入目标公司资本公积。按照最高融资额测算的本轮融资前后亚星新材料股权结构变化如下：

增资前认缴金 增资前 增资后认缴
序 额（万元） 持股比 金额（万元 增资后持
号 股东名称 股比例