英搏尔:关于英搏转债开始转股的提示性公告

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-024
债券代码：123249 债券简称：英搏转债
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于英搏转债开始转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：300681证券简称：英搏尔
2、债券代码：123249债券简称：英搏转债
3、转股价格：17.46 元/股
4、转股期限：自 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日
5、转股股份来源：新增股份
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
据中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1235 号”文同意注册的批复，
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 8,171,597张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币
817,159,700.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为
804,682,475.51 元。
上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024
年 10 月 30 日对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《珠海英搏尔电气股份有限公司验证报告》（信会师报字【2024】第 ZB11215 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人东北证券股份有限公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2024 年 11 月 11 日在深
圳证券交易所上市交易，债券简称“英搏转债”，债券代码“123249”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 10 月 30 日）起
满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030
年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日顺延期间付息
款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。
二、可转换公司债券的相关条款
（一）发行规模
本次可转换公司债券的发行总额为人民币 81,715.97 万元，发行数量为
8,171,597 张。
（二）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
（三）可转换公司债券存续期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2024 年 10
月 24 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）票面利率
本次发行的可转债票面利率第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为
1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。
（五）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 10 月 30 日）起
满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030
年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日顺延期间付息
款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。
（六）当前转股价格
本次发行的可转换公司债券当前转股价格为 17.46 元/股。
三、可转换公司债券转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的“英搏转债”全部或部分申请转换为公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、可转换公司债券转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100.00 元面额，转换
成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转债持有人申请转股的数量；V 指可转债持有人申请转股的可
转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
4、可转换公司债券买卖申报优先于转股申报，可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。
（二）转股申报时间
可转换公司债券持有人可在转股期内（即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10
月 23 日）在深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、“英搏转债”停止交易前的可转换公司债券停牌时间。
2、公司股票停牌时间。
3、按有关规定，公司申请停止转股期间。
（三）可转换公司债券的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转换公司债券持有人的可转换公司债券余额，同时记增可转换公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
可转换公司债券转股过程中如有发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）转换年度利息的归属
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
四、可转换公司债券转股价格的确定、调整及修正
（一）初始转股价格的确定和当前转股价格
1、初始转股价格的确定
本次发行可转债的初始转股价格为 17.57 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得向上修正。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该交易日公司 A 股股票交易总量。
2、当前转股价格
截至本公告披露日，“英搏转债”当前转股价格为 17.46 元/股。
3、转股价格调整情况
公司于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事
会第三次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，同意按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理归属事宜。公司已按照有关规定办理上述限制性股票登记手续。根据《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，英搏转债的转股价格因此
由原来的 17.57 元/股调整为 17.46 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 8
日起生效。
（二）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
以上公式中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（三）转股价格向下修正条款
1、