优彩资源:长江证券承销保荐有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司
关于优彩环保资源科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”或“公司”）首次公开发行股票并上市暨公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优彩资源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
8,159.96 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。截至 2020
年 9 月 22 日，公司共募集资金人民币 477,357,660.00 元，扣除发行费用
45,821,299.24 元后，募集资金净额为人民币 431,536,360.76 元。
截止 2020 年 9 月 22 日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，并经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000547 号”验资报告验证确认。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2957 号文核准，公司于 2022 年
12 月 14 日向不特定对象发行 60,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民
币 100 元，共 600.00 万张，期限为 6 年。本次发行可转债的募集资金共计人民
币 600,000,000.00 元，扣除相关的发行费用人民币 10,830,915.10 元后，实际募集资金净额人民币 589,169,084.90 元。
截止 2022 年 12 月 20 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所以“大华验字[2022]000941 号”验资报告验证确认。
公司已将上述两项募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 435,084,604.91 元，
本年度使用募集资金 0 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0
元。具体情况如下：
单位：元
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
实际募集资金总额 477,357,660.00 477,357,660.00
减：支付发行费用 45,821,299.24 45,821,299.24
募集资金净额 431,536,360.76 431,536,360.76
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金 138,231,214.06 138,231,214.06
减：募集资金投资项目支出 296,853,390.85 296,853,390.85
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存 572,487,526.78 572,487,526.78
款、定期存款等存款形式的产品
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存 572,487,526.78 572,487,526.78
款、定期存款等存款形式的产品到期赎回
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存
款、定期存款等存款形式的产品到期转回的 1,850,120.26 1,850,120.26
利息收入
减：以闲置募集资金购买结构性存款 248,900,000.00 248,900,000.00
加：以闲置募集资金购买的结构性存款到期 248,900,000.00 248,900,000.00
转回
加：以闲置募集资金购买结构性存款到期收 1,456,911.88 1,456,911.88
益
加：募集资金专户利息收入减除手续费 277,234.26 0.30 277,234.56
减：结项余额转出 35,224.90 797.65 36,022.55
期末募集资金专户余额 797.35 -797.35 0.00

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 13,126,564.10 元。具体情
况如下：
单位：元
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
实际募集资金总额 600,000,000.00 600,000,000.00
减：发行费用 10,830,915.10 10,830,915.10
募集资金净额 589,169,084.90 589,169,084.90
加：尚未支付的发行费用
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金 43,252,677.10 102,997,553.26 146,250,230.36
减：募集资金投资项目支出 204,330,048.72 44,904,881.73 249,234,930.45
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存 550,000,000.00 362,000,000.00 912,000,000.00
款、定期存款等存款形式的产品
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存 378,454,000.00 341,546,000.00 720,000,000.00
款、定期存款等存款形式的产品到期赎回
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存
款、定期存款等存款形式的产品到期转回的 4,304,578.13 3,597,169.96 7,901,748.09
利息收入
减：以闲置募集资金购买结构性存款 250,000,000.00 250,000,000.00
加：以闲置募集资金购买的结构性存款到期 100,000,000.00 150,000,000.00 250,000,000.00
转回
加：以闲置募集资金购买结构性存款到期收 1,057,260.27 2,173,013.70 3,230,273.97
益
加：募集资金专户利息收入减除手续费 289,884.01 20,733.94 310,617.95
期末募集资金专户余额 25,692,081.49 -12,565,517.39 13,126,564.10
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。该制度对募集资金的存储、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保障募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票募集资金

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在江苏银行股份有限公司江阴科技支行、宁波银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项
账户，并于 2020 年 10 月 12 日与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）
及上述各银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2022年6月30日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，公司聘请长江保荐担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构兴
业证券尚未完成的持续督导工作由长江保荐承接。公司于 2022 年 7 月 27 日与长
江保荐以及存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于首次公开发行股票募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对“年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目二期项目”“新建研发中心项目”专项账户进行了销户处理。2024 年2 月 26 日，公司已办理完毕上述专户的注销手续，账户注销后，公司、长江保荐与江苏银行江阴科技支行、宁波银行江阴支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、中信银行股份有限公司江阴周庄支行开设募集资金
专项账户，并于 2023 年 1 月 10 日与长江保荐及上述各银行