3-1证券发行保荐书(申报稿)(江苏南方精工股份有限公司)

中国银河证券股份有限公司
关于
江苏南方精工股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
二〇二五年三月

声 明
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国银河证券股份有限公司关于江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义。

目 录

声 明 ...... 1
第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 3
一、保荐人及保荐代表人情况...... 3
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员...... 3
三、发行人的基本情况...... 3
四、保荐人与发行人之间的关联关系...... 8
五、保荐人内部审核程序简介和内核意见...... 9
第二节 保荐人承诺事项 ...... 11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12
一、保荐人对发行人本次证券发行发表的推荐结论...... 12
二、本次发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序的
核查情况...... 12
三、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 13
四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 14
五、本次发行符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的
规定...... 18
六、本次发行符合《证监会统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安
排》的相关规定...... 19
七、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》有关事项的核查意见...... 22
八、发行人风险提示...... 23
九、对发行人前景的评价...... 28
十、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 29
十一、保荐人对聘请第三方服务的核查意见...... 29
第一节 本次证券发行的基本情况
一、保荐人及保荐代表人情况
中国银河证券接受南方精工委托，担任其向特定对象发行 A 股股票发行上市的保荐人。
中国银河证券指定江镓伊、乐景浩担任南方精工本次向特定对象发行 A 股股票发行上市的保荐代表人。
江镓伊，男，保荐代表人，具有 14 年投资银行业务经验，主要主持或参与了汇嘉时代（603101.SH）IPO、钧达股份（002865.SZ）可转债、瑞普生物（300119.SZ）向特定对象发行股票、国新健康（000503.SZ）向特定对象发行股票等项目，具有丰富的投资银行业务经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
乐景浩，男，保荐代表人，具有 6 年投资银行业务经验，主要参与了瑞普生物（300119.SZ）向特定对象发行股票、韵达股份（002120.SZ）可转债、威尔药业（603351.SH）可转债、特锐德（300001.SZ）独立财务顾问等项目，具有丰富的投资银行业务经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）本次证券发行项目协办人及执业情况
本次证券发行的项目协办人为：尹洵，男，具有 4 年投资银行业务经验，主要参与了超研股份（301602.SZ）IPO、国新健康（000503.SZ）向特定对象发行股票等项目，具有丰富的投资银行业务经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行的其他项目组成员为：王飞、曹开元、付帅、周奕涵、夏沛沛。
三、发行人的基本情况

（一）公司概况
中文名称：江苏南方精工股份有限公司
英文名称：Jiangsu Nanfang Precision Co.,Ltd.
法定代表人：史建伟
注册资本：34,800.00 万元
实缴资本：34,800.00 万元
成立日期：1998 年 5 月 8 日
上市时间：2011 年 2 月 25 日
注册地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙翔路 9号
办公地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙翔路 9号
统一社会信用代码：91320400K12061113G
股票简称：南方精工
股票代码：002553
股票上市地：深圳证券交易所
公司网址：www.nf-precision.com
经营范围：轴承制造；轴承销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）证券发行类型
本次发行证券的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），该 A 股股票将
在深圳证券交易所主板上市。
（三）发行人的股本结构情况
1、股本结构

截至报告期末，发行人的股本结构如下：
股份性质 股份数量（股） 比例
一、限售流通股 9,720.00 27.93%
其中：其他境内自然人持股 9,720.00 27.93%
二、无限售流通股 25,080.00 72.07%
其中：人民币普通股 25,080.00 72.07%
三、总股本 34,800.00 100%
2、前十名股东的情况
截至报告期末，发行人前十大股东及其持股情况如下：
序号 股东姓名/名称 持股数 持股比例 限售股数 股本性质
（股） （股）
受限流通 A
1 史建伟 120,400,000 34.60% 90,300,000 股，流通 A
股
上海嘉鸿私募基金
2 管理有限公司—— 12,963,200 3.73% - 流通 A股
嘉鸿宝光 1号私募
证券投资基金
受限流通 A
3 史维 9,200,000 2.64% 6,900,000 股，流通 A
股
4 银万全盈 30号私募 6,957,230 2.00% - 流通 A股
证券投资基金
上海嘉鸿私募基金
5 管理有限公司－嘉 4,436,770 1.27% - 流通 A股
鸿旭东 5 号私募证
券投资基金
6 许维南 3,457,832 0.99% - 流通 A股
7 史建仲 2,000,000 0.57% - 流通 A股
MORGAN
8 STANLEY&CO. 1,701,817 0.49% - 流通 A股
INTERNATIONAL
PLC.
9 姚文辉 1,505,600 0.43% - 流通 A股
10 戴飞 1,465,340 0.42% - 流通 A股
合计 164,087,789 47.14% 97,200,000 -
（四）发行人上市以来历次筹资、现金分红及净资产额变化情况
1、发行人历次筹资情况及净资产变化
单位：万元
上市时间 发行类型 筹资净额
历次筹资情况 2011 年 2 月 25 日 IPO 33,573.07
合计 33,573.07

2011 年首发前最近一期末净资产额（2010 年 6月 30 日） 13,731.68
本次发行前最近一期末净资产额（2024年 9 月 30 日） 121,154.29
2、报告期内发行人现金分红比例
单位：万元
项目 2021 年 2022 年 2023 年
现金分红金额（含税）