3-3上市保荐书(申报稿)(冠昊生物科技股份有限公司)

中国银河证券股份有限公司
关于
冠昊生物科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
二〇二五年一月

声 明
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）接受冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”“公司”或“发行人”）的委托，担任冠昊生物本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。
保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明 ......2
目 录 ......3
第一节 发行人基本情况 ......4
一、发行人基本信息...... 4
二、发行人主营业务...... 4
三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 5
四、发行人存在的主要风险...... 6
第二节 本次证券发行情况 ......11
一、发行股票的种类和面值...... 11
二、发行方式和发行时间...... 11
三、发行对象及认购方式...... 11
四、定价基准日、定价原则和发行价格...... 11
五、发行数量...... 11
六、限售期...... 12
七、募集资金金额及用途...... 12
八、本次发行前滚存未分配利润安排...... 12
九、上市地点...... 12
十、本次发行的决议有效期...... 12
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐情况......13
一、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 13
二、保荐人与发行人的关联情况说明...... 13
三、保荐人的承诺事项...... 14
四、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 15
五、保荐人关于发行人本次发行证券符合《股票上市规则》规定的上市条件的核查
意见...... 17
六、证券上市后持续督导工作的具体安排...... 24
七、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 25
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
公司名称： 冠昊生物科技股份有限公司
英文名称： Guanhao Biotech Co.,Ltd.
企业类型： 上市股份有限公司/民营企业
法定代表人： 张永明
注册资本： 26,515.5701万元
实缴资本： 26,515.5701万元
设立日期： 1999 年 10月 22 日
注册地址： 广州市黄埔区玉岩路 12号
统一社会信用代码： 91440000707688515X
电话号码： 020-32052295
传真号码： 020-32211255
邮政编码： 510530
联系人： 徐庆荣（董事会秘书）
公司经营范围： 研究、开发、生产：II、III 类：（2017 年医疗器械分类目录）13
无源植入器械，14 注输、护理和防护器械；6846 植入材料和人工
器官，6864 医用卫生材料及敷料；三类、二类：植入材料和人工
器官，医用卫生材料及敷料、药品的批发、零售（不设店铺）；
药品生产；销售自产产品及提供服务；自有资产对外投资，高新
技术成果和创业型科技企业、高新技术企业的孵化及投资；生物
科技、医药医疗等领域技术开发、咨询、转让和服务；管理信息
咨询；自有固定资产（包括房屋、仪器设备）的出售及租赁；技
术进出口、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
二、发行人主营业务
公司以“再生型医用植入器械国家工程实验室”为依托，聚焦再生医学和生命健康相关产业领域，持续在生物材料、药业、细胞以及先进医疗技术、产品业务领域布局。
在生物材料领域，公司自主研发的一系列再生医学材料，是指以动物组织为原料，经系列创新技术处理后，具有良好的组织相容性，植入后不引起排斥反应，并能诱导机体组织生长的生物医学材料，主要产品有生物型硬脑（脊）膜补片、B 型硬脑（脊）膜补片、胸普外科修补膜、无菌生物护创膜、艾瑞欧乳房补片等产品，可广泛应用于神经外科、胸普外科、皮肤科、骨科、整形美容科等。
在药业领域，公司药业技术研究成果本维莫德，是一种天然微生物代谢产
物中分离出来的非激素类小分子化合物。本维莫德乳膏可治疗炎症性和自身免疫性疾病，如银屑病、特应性皮炎等，被国家列为 1.1 类新药（first-in-class）。该药物被国家科技部列为“十一五”、“十二五”、“重大新药创制”国家科技重大专项成果。在最新版的《中国银屑病诊疗指南》（2023 版）中，本维莫德的化学名被单独列为一类，排在第 6 位。本维莫德乳膏（商品名：欣比克）在 2020 年国家医保谈判中成功入围，2021年 3月 1日正式实施，并在 2023 年成功续约国家医保目录。
在细胞领域，公司自 2013 年搭建细胞与干细胞研发应用平台以来，通过建
立符合 GMP 标准的免疫细胞和干细胞制备技术体系、临床前效能/安全性评估体系、临床试验评估体系，扎根大健康前沿领域，目前主要对外提供细胞储存等技术服务。
三、发行人主要经营和财务数据及指标
（一）合并资产负债表主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 9 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
资产总计 73,032.00 67,859.49 67,027.28 109,877.82
负债合计 25,924.62 22,233.47 23,932.93 35,057.52
归属于母公司所有者 54,640.90 52,059.38 48,534.38 78,394.23
权益合计
少数股东权益 -7,533.52 -6,433.36 -5,440.03 -3,573.94
股东权益合计 47,107.38 45,626.02 43,094.35 74,820.30
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 27,813.55 40,417.87 37,728.50 48,898.19
营业利润 3,149.72 3,398.86 -29,204.20 8,155.62
利润总额 3,133.40 3,208.92 -29,258.36 8,205.50
净利润 2,065.89 2,107.25 -32,763.97 5,077.67
归属于母公司所有者 2,783.63 3,100.58 -30,782.48 7,370.88
的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金 3,234.20 5,414.98 7,098.37 12,239.42
流量净额

项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
投资活动产生的现金 -5,985.53 -5,111.01 -4,002.33 269.65
流量净额
筹资活动产生的现金 3,578.50 -2,732.41 -7,064.72 -12,177.54
流量净额
汇率变动对现金的影 -3.07 7.70 69.44 -20.92
响
现金及现金等价物净 824.11 -2,420.74 -3,899.24 310.61
增加额
期末现金及现金等价 10,434.95 9,610.84 12,031.58 15,930.82
物余额
（四）主要财务指标
项目 2024 年 1-9 月/ 2023 年度/ 2022 年度/ 2021 年度/
2024 年 9 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动比率（倍） 1.67 1.55 1.58 1.66
速动比率（倍） 1.21 1.13 1.26 1.12
资产负债