浙江建投:前次募集资金使用情况鉴证报告(天健审〔2025〕11号)

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告......第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告...... 第 3—12 页
三、附件 ...... 第 13—17 页
（一）本所营业执照复印件......第 13 页
（二）本所执业证书复印件......第 14 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 15 页
（四）签字注册会计师资格证书复印件 ...... 第 16—17 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕11 号
浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投公
司）管理层编制的截至 2024 年 8 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供浙江建投公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为浙江建投公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
浙江建投公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江建投公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，浙江建投公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了浙江建投公司截至 2024 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年一月二十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 2019 年发行股份购买资产情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可〔2019〕2858 号）核准，本公司（更名前为多喜爱集团股份有限公司）向浙江省建设投资集团有限公司（以下简称浙建集团）全体股东非公开发行人民币
普通股 838,002,098 股（A 股）（每股面值 1 元，发行价为 8.69 元股），对浙建集团进行
吸收合并，鉴于浙建集团于本次被吸收合并前持有的本公司 103,462,000 股股份将于本次吸收合并后应予以注销，本次吸收合并浙建集团实际新增股份数为 734,540,098 股，相应增加股本 734,540,098.00 元，本次重组完成后公司股本增加至 1,081,340,098 股。上述增资事
项已于 2019 年 12 月 30 日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2019〕500 号）。
本次交易方案主要包括：
重大资产置换：本公司以拟置出截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日的全部资产及负
债（包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等）置入下属全资子公司多喜爱家居用品有限公司，本公司以拥有的置出资产与浙江省国有资本运营有限公司（以下简称浙江国资公司）拥有置入资产的部分股权交易定价等值部分进行置换；
换股吸收合并：本公司向浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司和浙江省财务开发公司以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并；
剩余股份转让：浙江国资公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）受
让陈军、黄娅妮持有的标的股份，差额部分以现金方式补足。
(二) 2023 年可转换公司债券次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行方式，向不特定对象发行可转换公司债券
1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年，共计募集资金 100,000.00 万元，坐
扣承销和保荐费用 518.87 万元后的募集资金为 99,481.13 万元，已由主承销商财通证券股
份有限公司于 2023 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他与发行相关的
费用 364.13 万元后，公司本次募集资金净额为 99,117.00 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000579 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2019 年发行股份购买资产情况无募集资金。
2. 2023 年可转换公司债券募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 8 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2024 年 8 月 31 日 备注
[注] 余额
中国工商银行股
份有限公司杭州 1202021219900404307 994,811,320.76 384,332,050.87
武林支行
中信银行股份有 8110801013202824908
限公司杭州分行
中国农业银行股
份有限公司杭州 19025101040043470
解放路支行
中国建设银行股
份有限公司杭州 33050161642700002671
文晖支行
合 计 994,811,320.76 384,332,050.87
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 364.13 万元，系未支付的其他与发
行相关的费用
二、前次募集资金使用情况

(一) 2019 年发行股份购买资产无募集资金，故无募集资金使用情况。
(二) 2023 年可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2019 年发行股份购买资产不存在募集资金变更情况。
(二) 2023 年可转换公司债券募集资金变更情况
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途不发生变更的情况下，根据实际情况决定对募投项目进行延期，同意将募投项目“施工安全支护
设备购置项目”预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月，“年产 15 万方固碳混凝土制
品技改项目”预定可使用状态的时间调整至 2024 年 12 月。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目”预定可使用状态的时间从 2024
年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一) 2019 年发行股份购买资产不存在对外转让或置换的情况。
(二) 2023 年可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计
31,763.01 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2024 年 8 月
31 日，公司已置换预先投入的自筹资金 31,763.01 万元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1. 2019 年发行股份购买资产实现效益情况说明

2019 年发行股份购买资产项目实现效益情况详见本报告附件 2。
2. 2023 年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况说明
2023 年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 2019 年发行股份购买资产实现效益可单独核算效益。
2. 2023 年可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1) 施工安全支护设备购置项目可减少公司租赁设备支出，降低公司业务成本，不直接
产生收益，故无法单独核算效益。
(2) 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目拟利用混凝土高效固封 CO2 研发技术，进行
固碳混凝土制品生产线技术改造，不涉及新增产能，不单独核算经济效益，故无法单独核算效益。
(3) 建筑数字化、智能化研发与建设项目包括“未来工地”建筑数智化管理平台研发与
建设项目、基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目
1) “未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目
“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目将提升公司业务数字化、智能化水平，以科技推动业务升级，实现全面降本增效，夯实公司长期发展的竞争优势，不直接产生收益，故无法单独核算效益。
2) 基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目
基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目将为公司未来业务发展提供技术支撑，不直接产生收益，故无法单独核算效益。
3) 钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目