国货航:上市首日风险提示公告

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2024-001
中国国际货运航空股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于中国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕1131 号）同意，中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“国货航”，证券代码为“001391”；本次公开发行中的838,943,942 股人民币普通股股票自 2024 年12月 30日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、本次发行价格 2.30 元/股对应的公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低
归属于母公司股东净利润未行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为 25.56倍、若全额行使超额配售选择权后本次发行后市盈率为 25.99 倍，低于中证指数
有限公司 2024 年 12 月 16 日（T-3 日）发布的“G56 航空运输业”最近一个月
平均静态市盈率 42.35 倍；但高于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率 16.97 倍，仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
四、本公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年、
2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出
具了标准无保留意见的《审计报告》（德师报(审)字(24)第 S00542 号）。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 6 月 30 2023年12月31 2022年12月31 2021 年 12 月
日 日 日 31 日
资产总计 2,329,895.52 2,282,297.31 2,124,350.80 2,478,873.12
负债合计 296,465.69 315,320.26 257,814.22 672,155.65
归属于母公司所有 2,032,880.38 1,966,069.21 1,865,735.01 1,806,046.58
者权益合计
所有者权益合计 2,033,429.83 1,966,977.05 1,866,536.57 1,806,717.47
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 896,889.74 1,491,868.56 2,307,618.55 2,430,509.76
营业利润 87,769.73 156,514.54 417,594.97 578,673.00
利润总额 88,360.22 157,838.00 418,331.05 580,164.42
净利润 66,588.64 115,455.62 311,068.68 434,501.22

项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
归属于母公司所有 66,622.74 115,343.59 310,835.75 434,233.73
者的净利润
扣除非经常性损益
后归属于母公司所 65,582.83 108,036.71 304,283.32 425,135.96
有者的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生现金 88,986.20 237,667.78 420,416.60 414,724.64
流量净额
投资活动产生现金 -225,011.90 -235,260.91 -255,598.54 -135,899.25
流量净额
筹资活动产生现金 -17,152.68 -31,280.60 -498,832.93 405,700.90
流量净额
汇率变动对现金及 -139.43 538.51 1,979.92 -4,052.46
现金等价物的影响
现金及现金等价物 -153,317.81 -28,335.22 -332,034.94 680,473.83
净增加额
（四）主要财务指标
项目 2024年6月30日 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31
/2024 年 1-6 月 日/2023 年度 日/2022 年度 日/2021 年度
流动比率（倍） 2.72 2.97 3.59 2.94
速动比率（倍） 2.71 2.97 3.59 2.93
资产负债率（合 12.72% 13.82% 12.14% 27.12%
并）
资产负债率（母公 11.04% 11.31% 10.59% 25.33%
司）
应收账款周转率 6.29 5.70 7.04 7.50
（次）
利息保障倍数 110.85 80.17 185.02 193.33
（倍）
研发投入占营业 0.023% 0.019% 0.012% 0.008%
收入的比例
息税折旧摊销前 149,410.94 274,309.43 520,642.43 684,668.31
利润（万元）
归属于母公司所
有者的净利润（万 66,622.74 115,343.59 310,835.75 434,233.73
元）

项目 2024年6月30日 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31
/2024 年 1-6 月 日/2023 年度 日/2022 年度 日/2021 年度
扣除非经常性损
益后归属于母公 65,582.83 108,036.71 304,283.32 425,135.96
司所有者的净利
润（万元）
每股经营活动产
生的现金流量净 0.08 0.22 0.39 0.39
额（元）
每股净现金流量 -0.14 -0.03 -0.31 0.64
（元）
归属于本公司股
东的每股净资产 1.90 1.84 1.75 1.69
（元）
基本每股收益 0.06 0.11 0.29 不适用
（元）
稀释每股收益 0.06 0.11 0.29 不适用
（元）
加权平均净资产 3.33% 6.02% 17.98% 34.89%
收益率
上述主要财务指标计算方法如下：
1、流动比率＝流动资产÷流动负债
2、速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
3、资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
4、应收账款周转率＝营业收入÷平均应收账款余额，2024 年 1-6 月应收账款周转率已经年化
5、利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出）÷利息支出
6、息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧费用＋摊销费用
7、每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生现金流量净额÷期末普通股股份总数8、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股份总数
9、归属于本公司股东的每股净资产＝期末净资产／期末总股本
10、每股收益、净资产收益率依据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）方法计算
五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
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