星图测控:主承销商关于战略投资者的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于中科星图测控技术股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
战略投资者专项核查报告
中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
（以下简称“本次发行”）申请文件已于 2024 年 11 月 8 日经北京证券交易所
（以下简称“北交所”）上市委员会 2024 年第 22 次审议会议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1767号）。
由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号），北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15号）（以下简称《管理细则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）等相关规定，对中科星图测控技术股份有限公司本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案
1、参与对象
本次发行战略配售投资者筛选的原则是，参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并按
照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票，最终战略配售投资者不超过 10 名。
本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：
（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；
（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；
（3）经发行人董事会审议通过，发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售；
（4）最终战略配售投资者不超过 10 名。
2、参与规模
参与本次发行的战略配售投资者承诺认购股数、金额及锁定期安排情况如下：
序 承诺认购股 承诺认购金额 获配股
号 战略配售对象名称 数（股） （元） 票限售
期限
1 中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略 1,517,283 10,499,598.36 12 个月
配售集合资产管理计划
2 中信建投投资有限公司 115,607 800,000.44 6 个月
3 北京诚通金控投资有限公司 2,167,630 14,999,999.60 6 个月
4 合肥空天信息创业投资基金合伙企业（有 216,763 1,499,999.96 6 个月
限合伙）
5 山西证券股份有限公司 216,763 1,499,999.96 6 个月
中保投资（北京）有限责任公司（代表
6 “中保投北交智选战略投资私募股权基 144,509 1,000,002.28 12 个月
金”）
7 方正证券投资有限公司 144,509 1,000,002.28 6 个月
8 上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表 904,682 6,260,399.44 12 个月
“晨鸣 12 号私募证券投资基金”）
9 北京中兴通远投资股份有限公司 72,254 499,997.68 12 个月
合计 5,500,000 38,060,000.00 -
3、配售条件

中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划、中信建投投资有限公司、北京诚通金控投资有限公司、合肥空天信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）、山西证券股份有限公司、中保投资（北京）有限责任公司（代表“中保投北交智选战略投资私募股权基金”）、方正证券投资有限公司、上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣 12 号私募证券投资基金”）、北京中兴通远投资股份有限公司已与发行人、保荐机构（主承销商）签署战略配售协议，不参加本次网上发行申购，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购。
4、限售期限
战略投资者配售股份的限售期为 6 个月或 12 个月，限售期自本次公开发行
的股票在北交所上市之日起开始计算。
（二）选取标准和配售资格核查意见
中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划、中信建投投资有限公司、北京诚通金控投资有限公司、合肥空天信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）、山西证券股份有限公司、中保投资（北京）有限责任公司（代表“中保投北交智选战略投资私募股权基金”）、方正证券投资有限公司、上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣 12 号私募证券投资基金”）、北京中兴通远投资股份有限公司，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《管理细则》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人公开发行并在北京证券交易所上市战略配售的资格。
本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“战略投资者不得超过 10 名”和“公开发行股票数量不足 5000 万股的，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%”的要求。
二、本次战略配售投资者的具体情况
经核查，参与本次发行的战略投资者共 9 名，分别为中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划、中信建投投资有限公司、北京诚通金控投资有限公司、合肥空天信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）、山西
证券股份有限公司、中保投资（北京）有限责任公司（代表“中保投北交智选战略投资私募股权基金”）、方正证券投资有限公司、上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣 12 号私募证券投资基金”）、北京中兴通远投资股份有限公司，无其他战略投资者安排。
（一）中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划
1、基本信息
根据《中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划资产管理合同》、资产管理计划备案证明等资料，并经查询中国证券投资基金业协会网站（https://www.amac.org.cn/），基本信息如下：
产品名称 中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划
产品编码 SARD83
管理人名称 中信建投证券股份有限公司
托管人名称 中信银行股份有限公司
备案日期 2024 年 11 月 25 日
成立日期 2024 年 11 月 19 日
到期日 2034 年 11 月 20 日
投资类型 混合类
2、实际支配主体
根据《中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划资产管理合同》，中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划的管理人中信建投证券按照资产管理合同约定独立管理和运用集合计划财产，以管理人的名义代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利，并按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利。
因此，中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划的管理人中信建投证券为该资管计划的实际支配主体。
3、董事会审议情况及人员构成
本次发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售
事宜，已经发行人第一届董事会第二十次会议审议通过；中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划份额持有人员、类别、认缴金额情况如下：
序号 姓名 类别 认缴金额（万元）
1 胡煜 董事长、核心员工 130.00
2 牛威 董事、总经理 120.00
3 李攀 副总经理 100.00
4 张子航 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 100.00
5 崔忠林 职工监事、核心员工 100.00
6 李俊哲 核心员工 100.00
7 金群峰 核心员工 100.00
8 张轲 核心员工 100.00
9 高娟 核心员工 100.00
10 罗丹 核心员工 100.00
合计 1,050.00
4、参与战略配售的认购资金来源
根据中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划委托人出具的承诺，中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划参与本次战略配售的资金来源为委托人的自有资金。
5、锁定期
中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划本次获配的锁定期为 12 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始