兴业银行:兴业银行关于《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的半年度评估报告

兴业银行股份有限公司
关于《2024 年度“提质增效重回报”
行动方案》的半年度评估报告
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，兴业银行股份有限公司（以下简称公司）于
2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站披露《兴业银行股份
有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。半年来，公司根据行动方案内容，积极落实各项工作，现将 2024 年行动方案执行评估情况报告如下：
一、坚定推进高质量发展，稳步提升经营质量
公司始终坚持将“国之大者”化为“行之要务”，牢牢把握经济发展主旋律，持续提升战略执行、客户服务、投资交易、全面风控、管理推动“五大核心能力”，努力打造盈利能力强、客户合作深、风险成本低、业务结构均衡、经营特色鲜明的价值银行，以优质金融服务，助力经济社会高质量发展。
第一，围绕提升战略执行能力，持续重构资产负债表，走好“轻资产、轻资本、高效率”发展道路。
一是做强负债，秉持“存款立行”原则，遵循“客户-账户-结算”逻辑，通过场景金融建设，以及单位结算账户、
代发、收单、社保卡等业务拓展，大抓结算性存款。积极落实利率定价自律机制要求，加强手工补息治理，下调存款挂牌利率，实现稳存款规模、降存款成本目标。截至 9 月末，公司加大低成本存款吸收与高成本存款置换力度，存款付息率 2.03%，同比下降 23 个 BP。
二是做优资产，以服务实体经济为宗旨，坚持“区域+行业”经营策略，努力实现量的合理增长与结构的持续优化。一体推进“五篇大文章”与“五大新赛道”，科技贷款、绿色贷款、普惠贷款分别占今年前三季度贷款（不含票据）新增的 49.56%、56.38%、21.87%，贷款（不含票据）收益率4.23%，居同类型股份制商业银行中上水平。
三是做大中收，投行方面，深化落实“投承销托一体化”策略，截至 9 月末，非金债承销列市场第二位，并购融资、银团融资同比增长 36.70%、58.45%。FICC 方面，有效把握市场时机，依托跨市场、跨产品组合策略交易，实现代客 FICC业务收入 19.1 亿元、外汇及贵金属衍生品交易业务收入 14亿元。财富方面，以“稳收益、增规模、拓客群”为主线，通过短债基金、混合债基、分红险等产品布局，积极应对市场震荡加剧、产品收益下行挑战。兴银理财日均规模 2.27万亿元，较上年日均规模增长 3.89%，实现理财新产品收入同比增长 4.19%。基金、保险代理销售量同比分别增长120.40%、26.90%。
第二，围绕提升客户服务能力，持续健全客户分层分类经营体系、产品交叉销售体系、场景金融服务体系，把以客
户为中心的理念落到实处。
一是零售方面，推进经营体系化建设，强化“管户经营+数字经营”相结合的客户经营模式，做好“获客、活客、提客、留客”客户旅程和分层分类精细化经营。前三季度，73.76 万户长尾客户提升至贵宾客户，1.25 万户贵宾客户提升至私行客户。通过公私联动新拓展零售代发工资客户190.19 万户，同比增长 11.85%。
二是企金方面，重点围绕“股权链、交易链、供应链”三条链开展批量获客，全面聚焦“腰部客户、授信客户、长尾客户”三客群深化分层分类经营。截至 9 月末，潜力及以上客户占比 23.05%，较上年末提升 0.85 个百分点。其中，新开户的潜力及以上客户占比13.55%，同比提升2个百分点，存量潜力及以上客户流失率同比下降 0.4 个百分点。
三是同业方面，继续以客户覆盖率、产品使用率、营收增长率“三率提升”为目标，致力于成为同业机构的主结算、主托管、主交易、主投行“四个主办”银行，做深同业客户，服务好同业客户的客户，同业客户的经营质效不断提升。
第三，围绕提升投资交易能力，密切关注政策和市场变化，优化研究和投资协同机制，在管住风险的基础上充分把握表内外投资交易机遇，巩固增强金融市场业务的长板优势。
一是持续做好债券投资与交易。充分发挥敏捷小组决策的专业性和独立性，把握债券市场高频低波业务机会。同时，抓住美元降息周期配置机遇，积极推动资产组合结构优化，提升收益水平。前三季度，实现其他非息净收入 332.83 亿
元，同比增长 12.79%。
二是持续做强资管、做优财富。设立财富与资管战略工作组，提高资管业务协同联动质效，更好推进“大投行、大资管、大财富”融合发展。截至 9 月末，兴业基金管理公募基金规模较上年末增长 22.38%，兴业信托管理资产规模较上年末增长 102.32%。兴银理财综合理财能力累计 27 个季度居普益标准综合理财能力榜首，管理规模保持行业第二位。
第四，围绕提升全面风控能力，切实做好增量政策对接，着力化解重点领域风险，前瞻应对潜在风险上升态势，确保资产质量始终可控。
一是房地产方面。积极把握今年以来一系列支持房地产市场“止跌回稳”政策落地带来的风险化解与处置机遇，多措并举有效防范化解风险。前三季度，公司已通过推动开发销售、并购重组、优质资产置换等方式，合计压降风险房地产项目敞口约 132 亿元，累计审批投放协调机制白名单项目
96 个，审批金额 524.16 亿元，投放金额 309.29 亿元，审批
与投放金额均位居同类型股份制商业银行前列。
二是地方政府债务方面。深入开展政府债务风险化解专项调研，积极争取化债资源，通过“应纳尽纳、应换尽换、应压尽压、重组化解”等方式有力有序推动地方政府债务风险化解。前三季度，公司通过专项债置换累计压降业务敞口67.77 亿元，冲回拨备约 4 亿元。
三是信用卡方面。遵循信用卡业务规律，不断完善全流程风险管理体系，不良新增趋势得到有效遏制。截至 9 月末，
不良贷款率、逾期率分别较上年末下降 0.23 个百分点、0.49个百分点，前瞻性风险指标入催额同比下降 12%。
四是零售贷款方面。受宏观因素影响，今年以来银行业零售信贷风险呈现上升趋势。公司主动加大潜在风险暴露，但不良贷款率仍处于行业较好水平，同时主动加大拨备计提力度，增强风险抵补能力。公司将持续加强零售信贷风险研判，坚持质量第一、效益优先，合理制定零售信贷业务增长目标和经营策略，确保零售信贷业务平稳健康发展。
第五，围绕提升管理推动能力，以党建引领高质量发展，以数字化转型为关键抓手，着力打造“强总行”，实现为基层减负、向基层赋能的目标。
一是高质量党建为高质量发展提供坚强保障。公司深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神、中央金融工作会议精神，贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要论述和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，持续推进党纪学习教育常态化长效化，不断夯实基层基础，增强党组织的凝聚力和战斗力，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。
二是数字化转型加快赋能业务发展。经营平台较好发展，截至 9 月末，手机银行有效客户数较上年末增长 8.26%，兴业普惠注册用户数较上年末增长 90.30%，兴业生活注册客户数较上年末增长 10.37%，钱大掌柜注册客户数较上年末增长7.34%，兴业管家客户交易活跃度同比增长 40.73%。数字化运营体系优化，将零售平台部承担的远程经营、用户体验、
平台建设等职能调整到数字运营部，进一步扩展数字化运营的职责边界，提升对各类客户尤其是长尾客户的经营水平。数字化风控系统升级，更新上线风险管理系统，实现从尽职调查到特资经营全流程业务办理，大幅提高员工作业效率和风险管控质量。
二、扎实做好五篇大文章，助力发展新质生产力
第一，充分发挥绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”专业能力，依托“数字兴业”建设成果，应用“五大新赛道”布局成效，与“五篇大文章”有机融合。
科技金融方面，完成组织架构升级，构建总行科技金融领导小组+19 家科技金融重点分行+150 家科技支行的“1+19+150”总、分、支三级专属经营管理体系。搭建生态伙伴、专业研究、产品服务、风险策略、考核评价、科技支撑六大专属支撑体系。发挥“投资银行”名片优势，用好股票增持回购再贷款等相关政策，为科技企业发展提供增量资本市场资金，促进“科技-产业-金融”良性循环。截至 9 月末，科技金融客户数 31.12 万户，较上年末增加 2.68 万户，增长 9.45%；科技金融贷款余额 9,212.55 亿元，较上年末增加 1,183.73 亿元，增长 14.74%。
绿色金融方面，贯彻落实美丽中国建设、全面绿色转型等纲要性文件精神,持续推进绿色银行集团建设。确立以降碳、减污为重点领域的业务发展方向。擦亮“三张名片”，用好绿色债券纳入合格抵押品的政策，持续扩大投行服务绿
色金融能力，做好绿色金融大文章。截至 9 月末，绿色金融
客户数 6.83 万户，较上年末增加近 1 万户，增长 17.08%；
绿色金融融资余额 2.18 万亿元，较上年末增长 15.33%；人行口径绿色金融贷款余额9,438亿元，较上年末增长16.65%，位列股份行第一。
普惠金融方面，围绕“区域+行业”经营策略，推动业务稳健发展。针对重点分行制定差异化政策，坚持“一链一策一批”主线，优化区域优势产业和特色行业。同时，通过接生态、引数据、理流程、强运营，形成人机结合“速度+温度”的运营模式，围绕“产品线上化”和“场景数字化”两条主线，打造“兴业普惠”品牌，构建高质量、适应性、竞争力、普惠性的数字普惠金融服务体系，服务普惠金融大文章。截至 9 月末，普惠小微贷款余额 5,533.09 亿元，较上年末增加 523.45 亿元，增长 10.45%。
养老金融方面，建立集团养老金融业务协调机制，推动养老金融三大支柱协同发展，助力社会保障体系建设。全面推进“账户、策略、服务、网点、队伍、平台”六边形零售客户服务体系落地，发挥“财富银行”名片优势，夯实养老财富储备。聚焦养老机构、老年健康等重点赛道，构建养老对公资产。截至 9 月末，养老产业客户数 4.07 万户，较上年末增长 10.42%；养老产业金融融资余额 1,060 亿，较上年末增长 11.93%；贷款（不含贴现）余额 528 亿，较上年末增长 11.93%。
数字金融方面，加强数字技术对金融业务的赋能增效，
加快数字化转型步伐，全面推进“数字兴业”建设。以数字金融为切入点，与五大新赛道、五篇大文章有机结合，促进金融服务更加智能、便捷。例如,推进数字金融与科技金融融合，公司建立科技金融专属数据统计指标体系，完成科技金融客户标签管理工作，实现科技金融口径及指标体系的内外部统一。
第二，将“研究、风险、科技、协同”四大赋能与“五篇大文章”有机融合。
研究赋能方面，针对“五篇大文章”“五大新赛道”客户特点，通过组建服务专班、柔性敏捷小组等方式，协同总行与子公司兴业经济研究咨询股份有限公司，建立“研究、业务、风险”三位一体专业研究体系，制定差异化支持政策，强化业研融合，提升研究赋能。
风险赋能方面，持续打造“技术流”精品工程，对评价工具强化升级，提升“技术流”评价的针对性、稳健性、审慎性与全面性，持续开展链长工作制，累计选聘 69 位链长，涵盖光伏装备制造、新能源汽车等多个新兴行业。按照“一城一策”原则做实政策差异化，累计下发 23 个区域，31 个优势特色产业差异化授信指引。
科技赋能方面，不断加强技术创新，在绿色金融、普惠金融、乡村振兴等场景中，综合运用物联网、卫星遥感等技术，使人工难以覆盖的业务模式成为可