上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-097
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：11,584,068 股
发行价格：32.89 元/股
预计上市时间：上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”、“上海沿浦”
或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票新增 11,584,068 股股份已于 2024 年 12 月
18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向
特定对象发行的新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交
易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第一个交易日。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转
让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海
证券交易所的有关规定执行。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行的概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核过程
1、 本次发行履行的内部决策程序
2023 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金
使用情况报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023－2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了上述与本次
发行相关的议案。
2023 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调
整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。
2023 年 12 月 5 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》等议案。
2024 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于延长公
司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等议案。
2024 年 6 月 7 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长
公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等议案。
2024 年 11 月 20 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司
开立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
2、本次发行履行的监管部门审核过程
2024 年 4 月 24 日，公司收到了上交所上市审核中心出具《关于上海沿浦金属制品股份
有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。
2024 年 5 月 30 日，中国证监会出具《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕860 号），同意发行人本次发行的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币
1.00 元。
2、发行数量
根据公司《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说
明书（注册稿）》，本次向特定对象拟发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过3,552.1310 万股（含本数）。
根据公司《上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 1,291.9633 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 11,584,068
股，募集资金总额为 380,999,996.52 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过向上交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量（即 1,291.9633 万股），已超过本次拟发行股票数量的 70%。
3、发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行
期首日，即 2024 年 11 月 26 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均
价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额
/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 29.49 元/股。
上海市广发律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及
获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 32.89 元/股，发行价格与发行底价的比率为 111.53%。
4、募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 380,999,996.52 元，扣除相关发行费用人民币 5,688,679.24
元，募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元。
5、发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 32.89 元/股，发行股数 11,584,068 股，募集资金总额 380,999,996.52 元。
本次发行对象最终确定为 12 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对
象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购合同。本次发行配售结果如下：
序号 获配对象发行名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
（月）
上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合
1 伙）-国赞长期价值 6 号私募证券投资基 3,496,503 114,999,983.67 6
金
2 诺德基金管理有限公司 1,687,442 55,499,967.38 6
3 财通基金管理有限公司 1,389,485 45,700,161.65 6
4 华安证券资产管理有限公司 875,646 28,799,996.94 6
5 华富瑞兴投资管理有限公司 760,109 24,999,985.01 6
6 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农 760,109 24,999,985.01 6
业银行股份有限公司
7 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工 608,087 19,999,981.43 6
商银行股份有限公司
8 中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产 547,278 17,999,973.42 6
组合
9 华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优 456,065 14,999,977.85 6
选资产管理产品
10 郑屹 334,448 10,999,994.72 6
11 华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长 334,448 10,999,994.72 6
回报资产管理产品
12 上海金锝私募基金管理有限公司-金锝至 334,448 10,999,994.72 6
诚 8 号私募证券投资基金
合计 11,584,068 380,999,996.52 -
6、保荐机构
“保荐机构（主承销商）”）
本次发行的分销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
2024 年 11 月 28 日，发行人和主承销商向 12 名发行对象发出《缴款通知书》，上述发
行对象