方正阀门:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

方正阀门集团股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
特别提示
方正阀门集团股份有限公司（以下简称“方正阀门”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）的申请已于 2024 年 11 月 8 日经北京证券交易所（以下简称
“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1704 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“方正阀门”，股票代码为“920082”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和主承销商综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 3.51 元/股。
本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量为 3,330.00 万股，发行后总股本为 14,036.00 万股，本次初始发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 23.72%。发行人授予浙商证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 3,829.50万股，发行后总股本扩大至 14,535.50 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 26.35%。
本次发行战略配售发行数量为 666.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00% ，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《方正阀门集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配 售选择权机制，浙商证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 499.50 万 股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行
总股数将扩大至 3,829.50 万股，发行后总股本扩大至 14,535.50 万股，本次
发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 26.35%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2024 年 12 月 17 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：107,158,878,600 股
（2）有效申购户数：473,578 户
（3）网上有效申购倍数：3,387.35 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为
101,977 户，网上获配股数为 3,163.50 万股，网上获配金额为 11,103.8850 万
元，网上获配比例为 0.03%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 666.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 3.51 元/股，战略配售募集资金金额 合计 2,337.66 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
实际获配数 延期交付数 非延期交付 限售期
战略投资者名称 量（万股） 量（万股） 数量（万 安排
股）
1 浙商证券投资有限公司 66.60 66.60 - 6 个月
2 第一创业证券股份有限公司（第一 6 个月
创业富显 11 号集合资产管理计 33.30 - 33.30

划）
3 山东国泰平安投资管理有限公司 33.30 33.30 - 6 个月
4 上海雁丰投资管理有限公司（雁丰 6 个月
城盈 1 号私募证券投资基金） 133.20 133.20 -
深圳市大树私募证券基金管理有限
5 公司（大树菲特一号私募证券投资 133.20 133.20 - 6 个月
基金）
宁夏德昇私募基金管理有限公司
6 （德昇宁远壹号私募证券投资基 133.20 - 133.20 6 个月
金）
7 复利汇通（深圳）私募股权投资基 6 个月
金管理有限公司 66.60 66.60 -
8 上海晨鸣私募基金管理有限公司 6 个月
（晨鸣 9 号私募证券投资基金） 66.60 66.60 -
合计 666.00 499.50 166.50 /
注：限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，浙商证券已按本次发行价
格于 2024 年 12 月 17 日（T 日）向网上投资者超额配售 499.50 万股，占初始
发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%； 同时网上发行数量扩大至 3,163.50 万股，占超额配售选择权启用前发行股份 数量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 3,829.50 万股，发
行后总股本扩大至 14,535.50 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后 发行后总股本的 26.35%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 1,772.77 万元（超额配售选择权行使前）；1,913.08
万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐及承销费用：1,155.97 万元（超额配售选择权行使前）；1,296.23
万元（若全额行使超额配售选择权）；

2、审计及验资费用：424.53 万元；
3、律师费用：150.94 万元；
4、发行手续费及其他费用：41.32 万元（超额配售选择权行使前）；41.37
万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，本次发行费用合计数与各分项数直 接相加之和在尾数上可能存在差异，该差异是由四舍五入造成的,各项发行费 用可能根据最终发行结果而有所调整。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：方正阀门集团股份有限公司
法定代表人：王奕彤
住所：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号
联系人：陈永兴
联系电话：0577-85852088
（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
住所：浙江省杭州市五星路 201 号
联系人：资本市场部
联系电话：0571-87003331、87902574
发行人：方正阀门集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
日期：2024 年 12 月 20 日
附表：关键要素信息表
公司全称 方正阀门集团股份有限公司
证券简称 方正阀门
证券代码 920082
网上有效申购户数 473,578
网上有效申购股数（万股） 10,715,887.86
网上有效申购金额（元） 376,127,663,886.00
网上有效申购倍数 3,387.35
网上最终发行数量（万股） 3,163.50
网上最终发行数量占本次发行股票总量的 95.00%
比例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 3,163.50
网上投资者认购金额（元） 111,038,850.00
网上投资者获配比例（%） 0.03%
网上获配户数 101,977
战略配售数量（万股） 166.50
最终战略配售数量占本次发行股票总量的 5.00%
比例（%）
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0%
（%）
最终发行新股数量（万股） 3,330.00
注:本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
注：请上传公告盖章页。