3-1中国银河证券股份有限公司关于乐山电力股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之发行保荐书

中国银河证券股份有限公司
关于
乐山电力股份有限公司
以简易程序向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
二〇二四年十二月

声明
中国银河证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“银河证券”）接受乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”、“乐山电力”或“发行人”）的委托，担任乐山电力本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构及主承销商，就发行人本次发行出具发行保荐书。
银河证券及其保荐代表人张昊宇、田聃根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
如无特别说明，本发行保荐书中的简称与募集说明书中的简称具有相同含义。

第一节 本次证券发行的基本情况
一、保荐机构名称
中国银河证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况
（一）保荐代表人
保荐代表人张昊宇和田聃接受本保荐机构委派，具体负责乐山电力股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票项目的尽职推荐工作。
张昊宇，男，保荐代表人，具有 17 年投资银行业务经验。曾主持和参与了华录百纳 IPO、帝王洁具 IPO、晓鸣股份 IPO、瑞星股份北交所上市、博瑞传播非公开发行、易华录非公开发行、帝王洁具重大资产重组、陕西黑猫配股、帝欧家居可转债、晓鸣股份可转债、大北农非公开（联席主承销）等投资银行项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
田聃，男，保荐代表人，北京大学管理学学士学位，具有近 10 年投资银行业务经验。曾作为签字保荐代表人参与的项目包括顺丰控股非公开发行项目、圆通速递非公开发行项目。曾参与的项目还包括：征和工业 IPO 项目、中铁特货
IPO 项目、秦港股份 IPO 项目、鼎信通讯 IPO 项目、圆通速递重组上市项目、圆
通速递可转债项目、顺丰同城港股 IPO 项目、中国铁物重大资产重组并上市项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目协办人及其他项目组成员
接受本保荐机构委派，本次证券发行的项目协办人为侯海军。
侯海军，男，具有 7 年投资银行业务经验。曾参与了新媒股份 IPO、晓鸣股
份 IPO、川网传媒 IPO、立航科技 IPO、永鼎股份可转债、巨星农牧可转债、帝欧家居可转债、星期六重大资产重组并募集配套资金、旭光电子非公开发行等股权类项目发行工作，以及国家电投、中国建材、华西证券、泸州老窖等公司债券
项目发行工作。
其他项目组成员：廖高迁、贾程皓、廖咏丹、张书麟、杨峰群。
三、发行人基本情况
（一）公司概况
中文名称 乐山电力股份有限公司
英文名称 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD
注册资本 53,840.07 万人民币
注册地址 乐山市市中区嘉定北路 46 号
法定代表人 刘江
成立日期 1988-05-17
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 600644.SH
股票简称 乐山电力
许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供
电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；
建设工程设计；建设工程勘察；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，
经营范围 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；节能管理服务；电力行业高
效节能技术研发；合同能源管理；电力设施器材销售；物联网应用服务；
计量技术服务；污水处理及其再生利用；劳务服务（不含劳务派遣）；酒
店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）前十大股东持股情况及股权结构情况
截至 2024 年 9 月 30 日，发行人前十大股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 10,360.83 19.24
2 天津中环信息产业集团有限公司 7,947.02 14.76
3 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有 7,947.02 14.76
限公司
4 国网四川省电力公司 7,814.99 14.52
5 王乐明 303.88 0.56
6 梁晓环 247.44 0.46
7 上海晓光测绘工程技术有限公司 186.96 0.35
8 赵复生 165.15 0.31
9 鲍锦冉 132.93 0.25
10 卢长华 132.75 0.25

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
合计 35,238.97 65.45
发行人控股子公司股权关系图如下：
注：乐山沫江煤电有限责任公司由于 2023 年已处于破产清算阶段，故不再纳入子公司范围。
（三）主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 9 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
资产总额 425,766.49 413,891.32 406,647.71 399,915.54
负债总额 212,524.57 208,686.85 204,103.65 205,813.84
股东权益 213,241.93 205,204.47 202,544.05 194,101.70
归属于母公司股东 188,883.86 181,698.64 179,044.11 171,985.98
权益
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 232,339.03 298,558.91 287,249.19 257,114.80
营业总成本 225,812.31 297,820.40 283,348.71 245,553.42
营业利润 8,389.86 3,919.75 11,484.50 14,049.13
利润总额 8,703.40 4,416.28 11,705.60 14,254.44
净利润 7,309.12 2,590.36 8,596.96 12,182.99
归属于母公司所有 6,856.88 2,429.87 7,058.13 11,761.36
者的净利润

项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
扣除非经常性损益
后的归属于母公司 6,043.41 1,293.03 1,205.60 10,756.16
股东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现 13,399.84 21,922.97 13,620.24 47,657.24
金流量净额
投资活动产生的现 -8,329.66 -9,536.06 -19,447.25 -30,998.02
金流量净额
筹资活动产生的现 -1,065.57 3,560.27 -3,380.86 -20,009.09
金流量净额
4、主要财务指标
财务指标 2024 年 9 月末/ 2023 年末/ 2022 年末/ 2021 年末/
2024 年 1-9 月 2023 年度 202