皓元医药:上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票代码：688131 股票简称：皓元医药
上海皓元医药股份有限公司
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd.
（中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二〇二四年十二月

第一节 重要声明与提示
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 概览
一、可转换公司债券中文简称：皓元转债。
二、可转换公司债券代码：118051。
三、可转换公司债券发行量：82,235.00 万元（822.35 万张，82.235 万手）。
四、可转换公司债券上市量：82,235.00 万元（822.35 万张，82.235 万手）。
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。
六、可转换公司债券上市时间：2024 年 12 月 19 日。
七、可转换公司债券存续的起止日期：2024 年 11 月 28 日至 2030 年 11 月
27 日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：自发行结束之日（2024 年 12 月 4 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 6 月 4 日）起至可转债到期日
（2030 年 11 月 27 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。
九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
十二、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司。
十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经联合资信评级，根据联合资信出具的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券信用评级报告》（联合〔2024〕9206 号），公司主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA-。

第三节 绪 言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会证监许可〔2024〕1289 号文同意注册，公司于 2024 年 11 月
28 日向不特定对象发行了 822.35 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 82,235.00 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 11 月
27 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书（[2024]168 号）文同意，公司 82,235.00
万元可转换公司债券将于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券交易所上市交易，债
券简称“皓元转债”，债券代码“118051”。
投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
中文名称：上海皓元医药股份有限公司
公司名称
英文名称：Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd.
注册资本 210,928,884 元
股票代码 688131
股票简称 皓元医药
上市地 上海证券交易所科创板
法定代表人 郑保富
有限公司成立时间 2006 年 9 月 30 日
上市时间 2021 年 6 月 8 日
注册地 中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室
邮编 201203
联系方式 021-5833 8205
传真 021-5895 5996
公司网址 www.chemexpress.com.cn
电子邮箱 hy@chemexpress.com.cn
二、发行人历史沿革
（一）股份公司设立及股权变更情况
1、股份公司设立情况
股份公司成立于 2015 年 12 月 28 日，由皓元化学整体变更而来。
2015 年 12 月 6 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计
报告》（会审字[2015]4122 号），经审计截至 2015 年 9 月 30 日皓元化学（母公司）
的账面净资产值为 27,072,916.03 元。
2015 年 12 月 8 日，银信资产评估有限公司出具了《评估报告》（银信评报
字（2015）沪第 1524 号），经评估截至 2015 年 9 月 30 日皓元化学股东全部权益
价值为 28,353,662.09 元。

2015 年 12 月 8 日，皓元化学召开股东会并作出决议，同意皓元化学以经审
计的净资产 27,072,916.03 元折合为股本 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00
元，剩余 7,072,916.03 元计入资本公积，整体变更为股份公司，变更后股份公司注册资本为 2,000.00 万元。同日，皓元化学股东安戌信息、真金投资、景嘉创业、余道乾、杨世先作为股份公司发起人，签署了《关于上海皓元化学科技有限公司整体变更为上海皓元医药股份有限公司（筹）之发起人协议书》。
2015 年 12 月 23 日，公司召开了创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，
审议通过了公司相关制度等议案，选举了公司第一届董事会、监事会成员。
2015 年 12 月 23 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（会验字[2015]4681 号），经审验，截至 2015 年 12 月 23 日，公司已收
到全体发起人的出资合计 2,000.00 万元。
2015 年 12 月 28 日，公司在上海市工商行政管理局完成了整体变更的工商
变更登记手续，并领取了股份公司《营业执照》（统一社会信用代码：91310000794467963L）。
股份公司成立后，皓元医药的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 安戌信息 1,360.00 68.00%
2 真金投资 300.00 15.00%
3 景嘉创业 300.00 15.00%
4 杨世先 20.00 1.00%
5 余道乾 20.00 1.00%
合计 2,000.00 100.00%
2、股份公司的股本演变
2015 年 12 月 23 日，公司召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，审
议通过了申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让等相关议案。
2016 年 4 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全
国股转公司”）出具《关于同意上海皓元医药股份有限公司股票在全国中小企业
股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]3080 号），同意皓元医药股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。
2016 年 5 月 19 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌转让。
（1）2016 年 9 月，挂牌后第一次定向发行股票
2016 年 6 月 4 日，发行人召开 2016 年第一次临时股东大会，同意定向发行
数量不超过 2,500,000 股（含 2,500,000 股）普通股股票，发行价格为 2.00 元/股
至 2.40 元/股，募集资金不超过 6,000,000 元（含 6,000,000 元）。同日，皓元医药
与谢哲强签署了《关于上海皓元医药股份有限公司 2016 年定向发行股票之认购协议》，约定谢哲强以 2.40 元/股的价格认购皓元医药 225.00 万股股票，认购金额为 540.00 万元。