超达装备:关于“超达转债”可能满足赎回条件的提示性公告

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-078
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
关于“超达转债”可能满足赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 16 日，南通超达装备股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格不低于“超达转债”当
期转股价格（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%，即 41.35 元/股）；
2、若在未来触发“超达转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照本次可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“超达转债”。
敬请广大投资者详细了解本次可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 46,274.71 万元。
主承销商在扣除承销费用 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余募集资金
人民币 46,610.00 万元汇入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041 号”验资报告予以验证。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 4 月
11 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月
11 日起至 2029 年 4 月 3 日止。
（四）可转换公司债券转股价格的历次调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 33.00 元/股。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事
会第十二次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，分
别审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，2023 年半年度利
润分配方案为：以截至 2023 年 6 月 30 日总股本 72,758,822 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），共计派发现金股利
29,103,528.80 元（含税）；本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”
转股价格由 33.00 元/股调整为 32.60 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月
18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会
第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分派方案为：以公司 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本
73,257,220 股），向全体股东每 10 股派发现金 5.6 元（含税），合计派发现金
股利人民币 41,024,043.20 元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转
债”转股价格由 32.60 元/股调整为 32.04 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6
月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
公司于 2024 年 9 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了
105.50 万股第一类限制性股票的授予登记工作，公司总股本由 73,261,544 股
（“公司总股本”采用公司截至 2024 年 8 月 30 日的总股本数量）增加至
74,316,544 股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。上述授予登记的第一
类限制性股票的上市日期为 2024 年 9 月 9 日。根据公司《募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格由 32.04
元/股调整为 31.81 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。
截至本公告披露日，“超达转债”转股价格为 31.81 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款可能成就情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“超达转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 16 日，公司股票已有十个交易日的
收盘价格不低于“超达转债”当期转股价格（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%）。根据《募集说明书》的约定，若在未来触发“超达转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时公司董事会有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“超达转债”。
三、风险提示
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及《募集说明书》的约定，公司将于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“超达转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日