中坚科技:2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)

证券代码：002779 证券简称：中坚科技
浙江中坚科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告
（二次修订稿）
二〇二四年十二月

为了贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，增强公司主业盈利能力，提升公司的竞争优势，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“中坚科技”“公司”）拟采取向特定对象发行股票的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的可行性分析如下。
（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江中坚科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的含义。）
一、本次募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 78,519.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金
拟投入金额
1 年产 6 万台骑乘式割草车建设项目 21,590.00 19,090.00
2 年产 25 万台新能源智能园林机械建设项目 19,250.00 16,649.00
3 具身智能机器人产业化项目 30,384.25 30,000.00
4 上海研发中心建设项目 5,780.00 5,780.00
5 补充流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 84,004.25 78,519.00
注：经公司第五届董事会第八次会议审议，募集资金拟投入金额系已扣除公司第四届董事会
第十三次会议决议日（2023 年 12 月 12 日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务
性投资 5,101.00 万元后的金额。
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若本次发行募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不
足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的实施背景
（一）园林机械行业持续发展，欧美地区仍占据市场主导地位
受益于世界经济发展、园艺文化普及和新产品持续更新迭代等诸多因素，近年来，全球园林机械行业规模持续增长。根据 GlobalMarket Insights 统计，全球
草坪及园林设备市场规模预计将从 2022 年的 373 亿美元以 6%的年均复合增长
率进行增长，并于 2032 年达到约 668 亿美元，园林机械未来市场空间广阔。
市场分布方面，目前北美及欧洲等发达国家和地区仍是园林机械产品的主要消费区域。欧美地区较大的家庭、公用及商用生活绿地创造了客观需求，并且欧美地区长期的园林机械使用习惯及爱好孕育了主观需求，根据 Global MarketInsights 统计，2021 年北美和欧洲市场份额分别为 58.10%和 22.35%。
（二）燃油动力产品仍为主流，割草机市场需求不断提升
20 世纪以来，燃油动力设备一直居于市场引领地位，近年来受锂电技术与智能技术冲击，市场规模增长缓慢，但目前仍为市场主流。根据 Global MarketInsights 统计，2018-2021 年，燃油动力设备市场占比从 50.87%下降至 49.48%，电动设备市场占比从 30.90%增长至 32.20%，波动幅度均较小，电动设备对燃油动力设备的替代进程目前仍较为缓慢。增长率方面，2018-2021 年，全球园林机械市场年均复合增长率为 7.14%，燃油动力设备和电动园林机械年均复合增长率分别为 6.16%和 8.62%，燃油动力设备增速略低于行业总体。
割草机是市场份额最大的细分园林机械工具，根据 GlobalMarket Insights 统
计，2022 年割草机占全球园林机械设备比重约为 61%，其市场规模预计将从 2021年的227.5亿美元以6.56%的年均复合增长率进行增长，并于2030年达到约377.9
亿美元，其中电动割草车市场规模预计从 2022 年的 5.5 亿美元以 8.80%的年均
复合增长率进行增长，并于 2031 年达到约 11.15 亿美元，总体而言，割草机市场需求仍然以燃油动力为主导。

（三）环保政策日趋严格，锂电智能技术方兴未艾
随着全球气候变化加剧，世界各国对环保问题日益重视，各国日趋严格的排放标准对园林机械产品提出更高要求。美国环境保护署针对非公路发动机和设备（包括割草机等园林机械设备）的排放法规已经进入第 4 阶段，标 PM 排放量在上一阶段的基础上降低 90%，诸多地区也陆续开始实行对燃油动力户外工具的相
关禁令，如加州 2021 年通过法案，规定从 2024 年 1 月开始禁止消费新的燃油动
力户外动力工具；欧盟自 2019 年起实施第 V 阶段标准，规定所有符合要求的柴油发动机上都需安装柴油颗粒过滤器（DPF）。日趋严格的监管要求加快了园林机械行业开发新能源动力的速度，助力全球园林机械行业锂电化的渗透与发展。
除了政策的外在推动之外，锂电技术与智能技术的内部创新完善，使得电动智能产品可以符合用户使用需求，并在排放、噪音、安全方面实现突破。相较于传统镍氢、镍镉电池，锂电池具有高承受电压、高能量密度、强放电倍率性、长循环寿命、绿色环保等突出优点，更受市场青睐。随着锂电技术的发展升级，高镍三元正极材料、硅基负极材料、固态锂电池等成为锂电池技术主流发展方向，将持续提高锂电产品性能，降低锂电池制造成本。随着人工智能、大数据、物联网等技术的快速发展，相较于传统的燃油动力人工园林机械，智能产品则越来越显示出节省人工、功能多样性、便利性等各项优势。
（四）智能机器人行业前景广阔，人形机器人商业化在即
近年来，智能机器人产业在全球范围内受到了广泛关注。随着人工智能和机器学习技术的进步，以及政策和市场需求的共同推动，智能机器人产业迎来了一个黄金发展期。根据 IMARC 统计，2023 年全球智能机器人市场的规模达到了
124 亿美元，预计在 2024 年至 2032 年间以 15.6%的年复合增长率增长至 477 亿
美元，智能机器人市场前景广阔。
人形机器人是具有人的形态和功能的机器人，即具有拟人的肢体、运动与作业技能，以及感知、学习和认知能力，其已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。我国政府陆续出台相关政策，鼓励支持人形机器人快速发展，如工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到 2025 年初步建立人形机器人创新体系，整机产品达到国际先进水平，孕育并开拓一批新业务、
新模式、新业态；到 2027 年，产业综合实力将达到世界先进水平，成为重要的经济增长新引擎。当前，人形机器人迈过样机迭代阶段，即将进入商业化阶段，部分企业已在汽车工厂、零售便利店、药店、家庭等场景中成功搭建了人形机器人的应用场景解决方案。未来，随着人形机器人技术更加成熟，人形机器人有望进入生产、生活中的各个场景，人形机器人产品进入大众化消费时代。
三、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）年产 6 万台骑乘式割草车建设项目
1、项目基本情况
本项目由中坚科技实施，总投资额 21,590.00 万元，预计使用募集资金19,090.00 万元，建设周期 24 个月，实施地点位于浙江省永康市。本项目拟新建骑乘式割草车生产车间、仓储用房及配套建筑等，并购置先进的智能化生产设备、仓储设施和其他软硬件设施，确保项目生产运营需求。本项目建成后，公司骑乘式割草车产能将每年新增 6 万台。
2、项目必要性分析
（1）提升公司产能，满足市场需求
公司在行业深耕多年，在业内积淀了较高的知名度和影响力。公司目前主要产品已远销海外市场，与诸多国外知名品牌客户已建立起稳定的合作关系。受限于设备、厂房制约，公司产能逐渐趋于饱和，产能瓶颈凸显，生产经营旺季满负荷生产已逐步难以满足客户需求。公司如不能及时满足客户各方面的订单需求，则可能导致客户资源流失，影响公司经营业绩。
近年来，骑乘式割草机产品的市场需求保持良好增长趋势，根据 TheBusinessResearchCompany 统计显示，全球骑乘式割草机市场规模 2023 年预计达到 117.5亿美元。本次募投项目的实施能够有效缓解公司当前产能饱和现状，满足市场需求。
（2）巩固领先地位，提升盈利能力
燃油动力骑乘式割草车是公司的核心产品之一，具有作业动力强、续航时间
长、使用寿命久等特性，产品单价和附加值均较高。在该产品领域，公司已经是具有较强影响力的供应商，根据中国林业机械协会统计，2020 年公司坐骑式割草机细分市场占有率在国内园林机械企业中排名为前五名，2021-2022 年排名分别为前三名。
随着行业政策要求日趋严格、整体技术不断升级，现有客户和潜在客户对公司产品作业效率、污染排放、传动系统等方面持续提出更高的要求。因此公司实施本项目，可以丰富产品类型，提升产品性能，提高供应能力，巩固公司在骑乘式割草车领域的领先优势。
此外，本项目将购置更为先进的生产设备，并在原有生产工艺的基础上进行升级创新，进一步提高骑乘式割草车的性能和附加值，降低生产成本，从而提升公司的盈利能力。
3、项目投资概算
本项目总投资额为 21,590.00 万元，拟使用募集资金投入金额为 19,090.00 万
元，项目投资概算具体如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 拟使用募集资金投入金额
1 土地购置费 1,056.00 1,056.00
2 建筑工程费 9,830.00 9,830.00
3 设备购置安装费 7,231.63 7,231.63
4 工程建设其他费用 100.00 100.00
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