3-2海通证券股份有限公司关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

海通证券股份有限公司
关于上海盛剑科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年十二月

声 明
本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 12三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 22
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 22
五、保荐机构承诺事项...... 23
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 24
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 24
八、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定...... 26
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 34
十、保荐机构和保荐代表人联系方式...... 35
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 35
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 35
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称 上海盛剑科技股份有限公司
英文名称 Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd.
公司曾用名 上海盛剑环境系统科技有限公司、上海盛剑环境系统科技股份有限公司
注册资本 14,946.25 万元
法定代表人 张伟明
成立日期 2012 年 6 月 15 日
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 盛剑科技
股票代码 603324.SH
注册地址 上海市嘉定区汇发路 301 号
邮政编码 201815
电话号码 021-60712858
传真号码 021-59900793
互联网网址 www.sheng-jian.com
电子信箱 ir@sheng-jian.com
从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务，环境工程建设工程专项设计，机电设备安装建
设工程专业施工，环保建设工程专业施工，工程管理服务，合同能源管理，
经营范围 节能技术推广服务，机电设备、机械设备安装（除特种设备），环境污染
治理设施运营，环境治理业，从事货物进出口及技术进出口业务，环保设
备、化工设备、机械设备及配件、机电设备及配件、自动化控制设备、风
机、通风设备、通风管道的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（二）发行人的主营业务
公司专注于为高科技制造产业提供绿色科技服务，以“致力于美好环境”为企业使命，持续秉持“行业延伸+产品延伸”的发展方针，锚定“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”的战略定位，已形成“绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。公司长期服务众多集成电路、半导体显示、新能源等高科技产业的知名企业，助力产业绿色生产，持续为客户创造价值。
公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于中芯国际、华虹半导体、
电科技、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、彩虹股份、中电系统、比亚迪等业内领军企业，积累了丰富的客户资源，赢得了广泛的市场认可和良好的客户口碑。
凭借在国内半导体行业积累的设计能力、专业人才及业绩经验，公司将先进治理技术以及综合解决方案能力应用拓展至非半导体领域 VOCs 减排、新能源产业废气治理等行业，与隆基绿能、宁德时代、通威股份、中国中车、晶科能源等行业内龙头企业均成功合作。
（三）发行人主要财务数据和财务指标
1、合并资产负债表主要数据
报告期内，公司合并资产负债表主要数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 2023 年 12 月 2022 年 12 月 2021 年 12 月
30 日 31 日 31 日 31 日
资产总计 373,366.89 345,942.96 259,937.80 224,531.87
负债合计 207,661.23 185,991.94 117,469.01 86,116.95
归属于母公司所有 164,900.18 159,214.78 142,468.79 138,414.93
者权益合计
少数股东权益 805.48 736.24 - -
所有者权益合计 165,705.66 159,951.02 142,468.79 138,414.93
2、合并利润表主要数据
报告期内，公司合并利润表主要数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 99,367.51 182,599.81 132,847.68 123,302.97
营业利润 9,544.07 17,932.65 14,087.86 17,484.70
利润总额 9,371.34 17,960.19 14,149.94 17,364.20
净利润 9,187.82 16,542.13 13,031.11 15,235.10
归属于母公司股东的净利润 9,147.02 16,544.23 13,031.11 15,235.10
3、合并现金流量表主要数据
报告期内，公司合并现金流量表主要数据如下：

单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 -38,921.71 22.75 -17,088.84 3,442.82
投资活动产生的现金流量净额 -22,270.77 -10,606.37 10,891.89 -37,150.15
筹资活动产生的现金流量净额 28,230.67 20,529.01 -2,583.72 54,774.92
现金及现金等价物净增加额 -33,005.80 9,963.45 -8,579.47 21,005.80
4、主要财务指标
报告期内，公司主要财务指标如下：
2024年9月30 2023 年 12 月 2022 年 12 月 2021 年 12 月
项目 日/2024 年 31 日/2023 31 日/2022 31 日/2021
1-9 月 年度 年度 年度
流动比率（倍） 1.56 1.57 1.79 2.23
速动比率（倍） 1.02 1.20 1.49 2.02
资产负债率（合并） 55.62% 53.76% 45.19% 38.35%
资产负债率（母公司） 54.41% 54.67% 45.26% 37.10%
归属于母公司股东的每股 11.03 12.77 11.39 11.06
净资产（元/股）
应收账款周转率（次） 0.78 1.57 1.57 2.31
存货周转率（次） 0.90 2.67 3.59 5.51
归属于上市公司股东的净 9,147.02 16,544.23 13,031.11 15,235.10
利润（万元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 7,942.66 14,548.05 11,939.35 14,199.56
（万元）
利息保障倍数（倍） 9.34 22.79 31.18 79.86
每股经营活动产生的现金 -2.60 0.00 -1.37 0.28
流量净额（元）