瑞玛精密:国金证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书
国金证券股份有限公司
关于
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二四年十二月

声明
本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。
如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。

目录

声明......1
目录......2
释义......4
第一节 发行人概况 ......5
一、发行人基本情况 ......5
二、发行人的主营业务 ......5
三、发行人主要经营和财务数据及指标 ......8
四、发行人存在的主要风险 ......10
第二节 本次发行概况 ......17
一、本次发行股票的种类和面值 ......17
二、发行方式和发行时间 ......17
三、发行对象及认购方式 ......17
四、定价基准日、发行价格及定价原则 ......17
五、发行数量 ......18
六、限售期 ......19
七、本次向特定对象发行股票的上市地点 ......19
八、募集资金总额及用途 ......19
九、本次发行前滚存的未分配利润安排 ......20
十、本次发行决议的有效期 ......20
第三节 本次发行的保荐情况 ......21
一、保荐机构项目人员情况 ......21
二、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况 ......22
三、保荐机构承诺事项 ......23
第四节 对本次证券发行的推荐意见 ......25
一、本次证券发行的决策程序合法 ......25
二、本次证券发行符合相关法律规定 ......25
三、发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ......33
四、保荐机构认为应该说明的其他事项 ......34
五、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......34
释义
本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
公司、上市公司、发行人、 指 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
瑞玛精密
国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司
本保荐书、本上市保荐书 指 国金证券股份有限公司关于苏州瑞玛精密工业集团股份
有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书
发行、本次发行、本次向特 指 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司本次向特定对象发
定对象发行 行股票的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、
《证券期货法律适用意见第 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十
18 号》 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18
号》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
募投项目 指 募集资金投资项目
报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月
报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月
31 日、2024 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

第一节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
公司英文名称 Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co.,Ltd.
有限公司成立日期 2012 年 3 月 22 日
股份公司成立日期 2017 年 11 月 20 日
股票上市日期 2020 年 3 月 6 日
股票上市地点 深圳证券交易所
股票简称 瑞玛精密
股票代码 002976.SZ
注册资本 12,065.22 万元人民币（截至 2024 年 6 月 30 日）
法定代表人 陈晓敏
统一社会信用代码 91320505592546102W
注册地址 江苏省苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号
邮政编码 215151
电话号码 0512-66168070
传真号码 0512-66168077
互联网网址 http://www.cheersson.com
电子信箱 stock@cheersson.com
研发、制造、加工、销售：冲压板金件、模具、机械零配件、
五金紧固件；销售：电子元器件、注塑件、金属材料；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或
禁止进出口的商品和技术除外）。通信设备制造；通讯设备
销售；电子专用材料制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品
经营范围 制造；新型陶瓷材料销售（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车零部件及配件
制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；电池零配件生产；
电池零配件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、发行人的主营业务
公司主营业务为精密金属零部件、汽车电子、通讯设备及模具的研发、生产、销售，主要应用于汽车、通讯等行业。公司定位于精密智能制造，重点围绕整车舒适系统需求，以“智能座舱”“智能底盘”系统领域为核心，开发座椅舒适系
统和空气悬架系统及其关键核心部件产品业务，致力于为消费者带来更舒适的驾乘体验。
公司主要产品及主要下游应用领域的情况如下：
（一）汽车领域
1、精密零部件
主要产品为精密金属结构件与紧固件。精密金属结构件产品包括：汽车安全系统、汽车底盘系统、汽车电子系统、车载娱乐等系统用部件，储能电池、动力电池精密结构件；紧固件产品包括：异形紧固件、压铆紧固件等。
汽车精密结构件产品应用系统示例图
（新能源汽车的动力系统为三电系统，其他系统与传统能源汽车系统类同）

汽车精密紧固系统部件产品应用系统示例图
（新能源汽车的动力系统为三电系统，其他系统与传统能源汽车系统类同）
2、座椅舒适系统部件
主要产品为座椅加热、通风、按摩、支撑等座椅舒适系统部件，具体包括相关电控系统 ECU、座椅线束、电动座椅专用开关、座椅感应器 SBR、汽车座椅有刷/无刷电机、方向盘加热和触摸感应部件、座椅调节指纹识别用部件等。
座椅舒适系统部件产品应用系统示例图
（二）通信领域
公司通信领域产品包括 4G/5G 滤波器、基站天线等通讯设备以及通讯设备相关精密金属结构件。公司持续提升滤波器产品设计、开发、生产能力与效率，同时，进一步开发微波器件、滤波与射频天线一体化设备等产品，扩大产品供应，提高市场竞争力。公司现已实现向全球知名的移动通讯主设备商批量供应 4G/5G滤波器、基站天线、AFU 等产品。

通讯产品应用系统示例图
（三）精密模具
独立自主设计开发精密模具的能力与水平，是公司的核心技术能力之一。公司为客户开发的连续模、多工位机械臂传递模等复杂精密模具在精密冲压结构件生产上广泛应用。
三、发行人主要经营和财务数据及指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 2023 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总计 222,520.84 211,506.21 191,104.83 113,239.63
负债总计 129,746.62 118,751.81 106,083.75 34,341.51
所有者权益总计 92,774.22 92,754.39 85,021.08 78,898.12
归属于母公司所有者权益合计 81,179.03 82,278.62 75,307.49 78,441.47
（二）合并利润表主要数据