港迪技术:中泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书

中泰证券股份有限公司
关于
武汉港迪技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
二〇二四年十一月

声明
武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人（以下简称“保荐人”）。
已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等有关规定，中泰证券及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。
本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《武汉港迪技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。

目录

声明...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 4
（一）基本情况...... 4
（二）发行人主营业务情况...... 4
（三）发行人核心技术...... 6
（四）发行人研发水平...... 7
（五）发行人主要经营和财务数据及指标...... 10
（六）发行人存在的主要风险...... 10
二、发行人本次发行情况 ...... 12
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 14
（一）本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 14
（二）本次证券发行项目协办人...... 15
（三）本次证券发行项目组其他成员...... 15
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 15
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 15
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 15
（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发
行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股
股东、实际控制人及重要关联方任职的情况...... 16
（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 16
（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 16
五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 16
（一）保荐人关于本项目的内部审核程序...... 16
（二）保荐人关于本项目的内核意见...... 17
六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 17
七、本次发行符合人符合创业板定位及国家产业政策的说明...... 18
（一）发行人符合创业板定位的说明...... 18
（二）发行人符合国家产业政策的说明...... 22
（三）保荐人核查情况及核查结论...... 22
八、本次发行符合相关法律规定 ...... 23
（一）本次发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所
规定的决策程序的说明...... 23
（二）保荐人关于本次证券上市是否符合《证券法》规定的相关条件...... 23
（三）保荐人关于本次证券上市是否符合《创业板股票上市规则》上市条件
的说明...... 24
九、对公司持续督导期间的工作安排 ...... 28
十、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 29
十一、保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 29
一、发行人基本情况
（一）基本情况
中文名称 武汉港迪技术股份有限公司
英文名称 Wuhan Guide Technology Co., Ltd.
注册资本 4,176 万元人民币
法定代表人 向爱国
有限公司成立日期 2015 年 9 月 28 日
股份公司成立日期 2021 年 7 月 1 日
住所 武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号 D 车间
邮政编码 430074
电话号码 027-87920068
传真号码 027-87927299
互联网网址 http://www.gdetec.com/
电子信箱 info@gdetec.com
负责信息披露和投资者关系的 董事会办公室，周逸君，027-87927216
部门、负责人和联系方式
本次证券发行的类型 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市
（二）发行人主营业务情况
公司是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的高新技术企业及 国家级专精特新“小巨人”企业，产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统， 以及管理系统软件。目前产品主要用于各类中大型设备的单机自动化控制，以及 设备生产作业的自动化控制。
工业自动化根据自动化层级递进顺序主要可分为设备单机自动化、设备生产 作业过程自动化和企业生产管理自动化。公司自动化驱动产品是实现设备单机自 动化的核心驱动部件之一；智能操控系统是在设备单机自动化基础上，实现对设 备或设备群操控的远程化或自动化，即实现设备生产作业过程的自动化；同时， 公司根据前述两项业务客户对生产管理自动化、信息化的需求，结合自身的技术 基础推出管理系统软件，旨在帮助客户实现生产管理自动化，目前管理系统软件 收入占比较小，系公司未来业务发展的方向之一。
报告期各期，公司主营业务收入分别为 42,704.23 万元、50,452.90 万元、
54,521.43 万元和 21,394.93 万元，2021-2023 年复合增长率为 12.99%，公司业务
规模持续增长。报告期内，公司主营业务收入及主要产品收入构成情况如下：
单位：万元、%
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
自动化驱动产品 10,025.38 46.86 26,322.05 48.28 22,157.21 43.92 23,965.34 56.12
其中：变频器 5,152.62 24.08 13,191.31 24.19 10,620.69 21.05 14,354.06 33.61
行业专机 4,872.77 22.78 13,130.74 24.08 11,536.51 22.87 9,611.28 22.51
智能操控系统 11,008.15 51.45 26,712.71 48.99 27,590.09 54.68 18,089.63 42.36
管理系统软件 361.40 1.69 1,486.67 2.73 705.60 1.40 649.26 1.52
合计 21,394.93 100.00 54,521.43 100.00 50,452.90 100.00 42,704.23 100.00
1、自动化驱动产品
公司自动化驱动产品主要包含变频器和行业专机，产品主要应用于各类中大
型起重、输送设备以及盾构机的单机自动化控制系统，致力于实现各类中大型设
备驱动部件的国产化替代。
变频器是设备单机自动化控制系统中，应用最为广泛的核心驱动产品之一，
主要是综合运用变频技术与微电子技术，把电压与频率固定不可调的交流电（通
常来自电网端）“整流—逆变”成电压和频率可变可调的交流电，从而通过调节
电流频率控制电机的转速与转矩，实现对各行业各类设备的机械传动控制。
行业专机是在变频器的基础上，根据各行业具体应用场景需求，添加行业专
用控制器、传感、安全保护等功能模块或配件，并集成为一体形成专机形态，其
主要工作原理、技术特征及核心功能模块仍与变频器产品趋同。
2、智能操控系统
公司智能操控系统是在设备单机自动化的基础上，为实现设备生产作业过程
自动化而推出的“软硬件一体化”产品。产品亦主要应用于各类中大型起重、输
送设备。该类设备现场工作环境普遍具有高强度、高风险，工作环境较恶劣且对
现场人员身体伤害大的特点，智能操控系统实现了该类设备操控的远程化与自动
化，将操控人员（即司机）工作场所由设备上的“司机室”变成了远程的“中控
室”，将传统的一人现场操控一台设备改变成一人远程监控或操控多台设备，在
提升作业效率与安全性的同时，降低了人工操控失误率，改善了人员工作环境，
避免了现场作业对身体的侵害。
公司智能操控系统属于“软硬件一体化”产品。硬件部分除了变频器以外主
要通过外购取得，主要包括各类具备传感、传输、控制、算力等功能的硬件或软件载体；软件部分主要为公司自主研发取得，主要包括各类感知、决策、执行及交互类算法或软件，系公司根据设备作业需求，结合硬件产品特性，自行搭建软件系统构架，并自主开发的各构架层算法或软件。
公司主要是根据客户具体诉求，结合设备工况环境，自行设计技术方案，并根据方案对各类硬件进行选型、采购、现场安装布置，同时于硬件中安装公司自主研发的各类程序或软件，并完成软硬件各项功能调试，形成软硬件高度一体化融合的智能操控系统，操控设备实现自动化生产作业。公司智能操控系统具备信息化程度高、软硬件融合度好、功能全面、性能稳定等优势。
3、管理系统软件
管理系统软件是公司在设备单机自动化以及作业流程自动化的基础上，结合自身在港口行业多年的业务开展经验与技术积累，以及对码头管理痛点的把握，开发的企业生产管理自动化软件，意在帮助客户实现整个生产运营管理的自动化与信息化。