英派斯:太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见

太平洋证券股份有限公司
关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度
向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对英派斯 2022 年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,796,976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 13.89 元，募集资金总额为 386,099,996.64 元，扣除各项发行费用（不含税）6,441,317.90 元，募集资金净额为 379,658,678.74 元。和信会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 4 月 12 日对上述募集资金到位情况进行
了审验，并出具了《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（和信验字〔2024〕第 000011 号）。
本次向特定对象发行股票新增股份已于 2024 年 4 月 25 日在深圳证券交易
所上市。本次发行对象共 11 名，认购的 27,796,976 股股份限售期为发行结束之
日起 6 个月，可上市流通日为 2024 年 10 月 25 日。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市公告书》等相关公告。
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 120,000,000 股增加至
147,796,976 股，本次向特定对象发行股份完成后至本公告披露日，公司未转增股份、未送红股，总股本未发生变化。

二、本次解除限售股东履行承诺情况
承诺的 履行 资金 占 用及违
序号 发行对象名称 承诺内容 情况 规担 保 情况的
说明
深圳世纪致远私募证券基
1 金管理有限公司-致远深
洛廿四私募证券投资基金
安徽景曦私募基金管理有 自英派斯本次向特
2 限公司-景曦长盛一号私 定对象发行的股票
募证券投资基金 发行结束之日（即 截至本公告披
北京益安资本管理有限公 新增股份上市首 截至本公告 露日，本次申
3 司-益安地风 3 号私募证 日）起 6 个月内， 披露日，本 请解除股份限
券投资基金 不转让、出售、或 次申请解除 售的股东不存
4 吕飞标 者以其他任何方式 股份限售的 在非经营性占
5 蒋敏超 处置本人认购的英 股东严格履 用公司资金，
6 方良 派斯股票。本次发 行了其作出 公司对其不存
7 吕小薇 行完成后，由于英 的前述承 在违规担保情
西藏金实力电子科技有限 派斯送红股、转增 诺。 形。
8 公司 股份等原因增加的
西藏星瑞企业管理服务有 股份，亦应遵守上
9 限公司 述锁定期约定。
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10 资有限公司
11 华夏基金管理有限公司
三、本次申请解除限售的股份总数及上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 10 月 25 日。
2、本次可上市流通股份总数 27,796,976 股，占公司股份总数的 18.81%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 11 名，证券账户总数为 12 户。
4、截至 2024 年 10 月 8 日，本次申请解除限售的股份均不存在被质押、冻
结的情况。
5、本次限售股份可上市流通情况如下：
持有限售股份 本次可上市流 本次 可 上市流
序号 限售股份持有人名称 数（股） 通股份数 通股 数 占公司
（股） 总股 本 的比例
深圳世纪致远私募证券基
1 金管理有限公司-致远深 3,599,712 3,599,712 2.44%
洛廿四私募证券投资基金
2 安徽景曦私募基金管理有 3,599,712 3,599,712 2.44%
限公司-景曦长盛一号私
募证券投资基金
北京益安资本管理有限公
3 司-益安地风 3 号私募证 3,599,712 3,599,712 2.44%
券投资基金
4 吕飞标 3,241,180 3,241,180 2.19%
5 蒋敏超 2,882,649 2,882,649 1.95%
6 方良 2,161,987 2,161,987 1.46%
7 吕小薇 2,159,827 2,159,827 1.46%
西藏金实力电子科技有限
8 公司 2,159,827 2,159,827 1.46%
西藏星瑞企业管理服务有
9 限公司 2,159,827 2,159,827 1.46%
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10 资有限公司 2,159,827 2,159,827 1.46%
中国光大银行股份有限公
11 司－华夏磐益一年定期开 49,932 49,932 0.03%
放混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－
12 华夏磐锐一年定期开放混 22,784 22,784 0.02%
合型证券投资基金
合计 - 27,796,976 27,796,976 18.81%
四、本次限售股份上市流通前后股本结构变化和股东持股变化情况
本次限售股份上市流 本次变 动数 本次 限售股份上市流通
股份性质 通前 后
股份数量 比例 增加（股） 减 少（股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售
条件流通
股/非流通 27,796,976 18.81% 0 27,796,976 0 0.00%
股
高管锁定
股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
首发后限
售股 27,796,976 18.81% 0 27,796,976 0 0.00%
二、无限
售条件流 120,000,000 81.19% 27,796,976 0 147,796,976 100.00%
通股
三、总股
本 147,796,976 100.00% 0 0 147,796,976 100.00%
注：此表限售股份系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发《按股份性质统计的股本结构表》填写，本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构以中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
1、公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
2、公司本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。
3、公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
4、保荐人对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_________________ __________________
张兴林 欧阳凌
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