浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-067
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年8月28日召开的
2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次发行的股东大会授权董
事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事
宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请 股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》《
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜有效期的议案》，并同日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了
《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期
的议案》，公司于2024年7月22日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有
效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司已将本次发行的相关股东
大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自
原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2025年8月28日。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺。现将公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报及填补措施有关事项公告如下：一、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响
（一）假设前提
本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：
1、假设未来宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财费用、投资收益、利息摊销等）的影响。
2、根据本次发行方案，公司拟发行合计不超过 35,429.00元（含本数）可转换公司债券，假设按照上限发行 35,429.00 万元，不考虑发行费用等影响。
假设公司于 2024 年 12 月末完成本次可转债发行。本次可转债发行实际到账
的募集资金规模及时间将根据监管部门审核及注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
3、本次向不特定对象发行可转债期限为 6 年，转股期限自发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，则分别假设截至
2025 年 6 月 30 日全部转股和 2025 年 12 月 31 日全部未转股。该转股完成时间
仅为估计，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准。

4、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 15,834.67 万股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑股权激励等其他会对公司股本产生影响或潜在影响的情形。
5、公司 2023年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 6,290.98 万元和 4,568.24 万元。假设公司
2024 年、2025 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上期下降 10%、持平、增长 10%（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
6、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率的数值预测。
7、假设本次可转换公司债券的转股价格为 13.17元/股（该价格为本次董事会会议召开日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，不包含董事会会议召开当日，实际转股价格将根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一个交易日的均价孰高者作为确定基础）。
该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。
8、假设不考虑未来分红因素的影响。
9、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。
10、在预测公司发行后归属于母公司股东的所有者权益时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
上述假设分析并不构成公司的盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行摊销即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：
2023 年度 2024 年度 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
项目 /2023 年 12 月 /2024 年 12 月 2025 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31
31 日 31 日 全部转股 日全部未转股
总股本（万股） 15,714.67 15,834.67 18,524.80 15,834.67
情形 1：2024 年、2025 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较上年下降 10%
归属于母公司股
东的净利润（万 6,290.98 5,661.88 5,095.69 5,095.69
元）
扣除非经常性损
益后归属于母公 4,568.24 4,111.42 3,700.27 3,700.27
司股东的净利润
（万元）
基 本 每 股 收 益 0.40 0.36 0.30 0.32
（元/股）
稀 释 每 股 收 益 0.40 0.36 0.30 0.30
（元/股）
扣除非经常性损
益后基本每股收 0.29 0.26 0.22 0.23
益（元/股）
扣除非经常性损
益后稀释每股收 0.29 0.26 0.22 0.22
益（元/股）
情形 2：2024 年、2025 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较上年持平
归属于母公司股
东的净利润（万 6,290.98 6,290.98 6,290.98 6,290.98
元）
扣除非经常性损
益后归属于母公 4,568.24 4,568.24 4,568.24 4,568.24
司股东的净利润
（万元）
基 本 每 股 收 益 0.40 0.40 0.37 0.40
（元/股）
稀 释 每 股 收 益 0.40 0.40 0.37 0.37
（元/股）
扣除非经常性损
益后基本每股收 0.29 0.29 0.27 0.29
益（元/股）
扣除非经常性损
益后稀释每股收 0.29 0.29 0.27 0.27
益（元/股）
情形 3：2024 年、2025 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较上年增长 10%

2023 年度 2024 年度 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
项目 /2023 年 12 月 /2024 年 12 月 2025 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31
31 日 31 日 全部转股 日全部未转股
归属于母公司股
东的净利润（万 6,290.98 6,920.08 7,612.09 7,612.09
元）
扣除非经常性损
益后归属于母公 4,568.24 5,025.06 5,527.57 5,527.57
司股东的净利润
（万元）
基 本 每 股 收 益 0.40 0.44 0.44 0.48
（元/股）
稀 释 每 股 收 益 0.40 0.44 0.44 0.44
（元/股）
扣除非经常性损
益后基本每股收 0.29 0.32 0.32 0.35
益（元/股）
扣除非经常性损
益后稀释每股收 0.29 0.32 0.32 0.32
益（元/股）
注：每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率
和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
二、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报的特别风险提示
可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转