豪能股份:招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书(更新稿)

招商证券股份有限公司
关于成都豪能科技股份有限公司
2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区福华一路 111 号

声 明
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受成都豪能科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“豪能股份”）的委托，担任发行人 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致）

目 录

一、公司概况...... 4
二、本次证券发行基本情况...... 13 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系
地址、电话和其他通讯方式...... 24
四、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 26
五、保荐机构的承诺...... 27
六、本次证券发行的决策程序...... 28
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 29
八、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排...... 38
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 40
十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 40
一、公司概况
（一）发行人基本情况
发行人名称 成都豪能科技股份有限公司
发行人英文名称 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.
设立时间 2006 年 9 月 25 日
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603809
股票简称 豪能股份
注册资本 581,675,713 元（截至 2024 年 6 月末）
法定代表人 向星星
注册地址 四川省成都经济技术开发区南二路 288 号
邮政编码 610100
联系电话 028-8621 6886
传真 028-8621 6888
电子邮件 bgs@cdhntech.com
公司网站 www.cdhntech.com
生产、销售：汽车及摩托车零部件；机械设备及零部件；五金交电
制品，塑料制品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色
经营范围 金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口
（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取
得许可后方可经营，国家有专项规定的除外）。
（二）发行人主营业务
公司主要从事汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空航天零部件的高端精密制造。
近年来，发行人依托在同步器系统产品中已形成的研发设计、技术、客户以及制造、品控等优势，一方面不断延展覆盖汽车零部件产品品类，一方面不断加大新能源汽车领域的客户开发，公司在汽车零部件相关业务板块的布局日臻丰富完善，品牌认知度和知名度日益提升。

同时，随着 2020 年对昊轶强收购的完成，公司顺利切入航空板块，且不断
发挥公司已有业务优势以及与昊轶强优势互补，协同共促，昊轶强盈利能力不断
提升。此外，公司充分利用自身精密制造业务优势，成功参股神坤科技，设立豪
能空天，布局航天零部件精密制造板块。
（三）发行人核心技术及研发水平
公司是国家高新技术企业，建有省级企业技术中心，以及相关检测实验室。
经过多年发展，公司已建成一支具有丰富经验的技术研发团队，在原材料铜合金
制造、模具设计制造、精密锻造、高精度切削加工、热处理、喷钼处理、摩擦材
料粘附技术等全工艺过程都拥有自己的核心技术，在国内同行业中处于领先水平。
公司与主要客户的研发部门建立了良好的合作关系，能配合客户项目开展正
向研发。公司通过自主设计、研发，与客户形成高度配合，实现与客户同步开发、
协同发展的健康互动模式，具备较强的竞争优势。公司还具备专用设备的设计和
制造能力，根据产品和工艺特点自行设计了多台专用设备，专业化程度高，提高
了生产效率，确保了产品工艺质量。
（四）发行人主要经营和财务数据及指标
1、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
（1）合并资产负债表
单位：万元
项目 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动资产 180,032.64 194,346.45 161,057.43 142,176.23
非流动资产 363,071.85 336,158.96 310,232.03 254,586.10
资产总计 543,104.49 530,505.42 471,289.47 396,762.33
流动负债 174,430.97 142,744.96 141,676.53 141,486.05
非流动负债 135,464.49 163,237.81 118,404.67 55,637.26
负债合计 309,895.46 305,982.76 260,081.20 197,123.30
归属于母公司所有者 233,244.19 224,517.53 211,106.49 184,536.11
权益合计

（2）合并利润表
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 113,606.75 194,563.70 147,172.06 144,421.86
营业利润 19,086.07 21,702.32 24,457.65 25,071.32
利润总额 18,703.47 21,719.25 24,310.17 25,053.96
净利润 16,163.09 18,099.67 21,864.09 22,119.82
归属于母公司所有者的净利润 16,203.38 18,196.32 21,139.82 19,959.00
（3）合并现金流量表
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 38,865.91 32,117.13 28,161.20 47,634.54
投资活动产生的现金流量净额 -33,296.52 -60,837.87 -65,231.12 -82,872.59
筹资活动产生的现金流量净额 -20,441.83 32,732.52 40,982.94 33,686.24
汇率变动对现金的影响 -3.56 127.24 140.20 -4.65
现金及现金等价物净增加额 -14,876.00 4,139.02 4,053.22 -1,556.45
2、报告期内主要财务指标
报告期内，公司主要财务指标如下：
2024.6.30/ 2023.12.31/ 2022.12.31/ 2021.12.31/
财务指标
2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
流动比率 1.03 1.36 1.14 1.00
速动比率 0.62 0.90 0.69 0.64
资产负债率（母公司） 51.58% 52.48% 49.60% 39.56%
资产负债率（合并） 57.06% 57.68% 55.19% 49.68%
无形资产（扣除土地使用权） 0.22% 0.25% 0.22% 0.28%
占净资产比例
应收账款周转率（次） 3.49