安科瑞:国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书

国盛证券有限责任公司
关于安科瑞电气股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
二〇二四年九月

声 明
国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）接受安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”、“发行人”或“公司”）委托，担任其2023年度向特定对象发行股票的保荐人。
保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中具有相同含义。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人项目人员情况
（一）保荐人名称
国盛证券有限责任公司
（二）保荐人指定保荐代表人情况
保荐人指定储伟、张艺蓝担任安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐代表人。
储伟，保荐代表人，注册会计师，现任国盛证券有限责任公司投资银行部副总经理。曾先后主持、参与：浙江东南网架股份有限公司非公开发行股份项目、浙江东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股项目、华东医药股份有限公司非公开发行项目、嘉事堂药业股份有限公司非公开发行项目、连云港如意集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目、中国光大银行股份有限公司可转债项目、中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股项目、华东医药股份有限公司公司债项目、招商证券股份有限公司公司债项目，并参与多家拟上市企业改制辅导工作。
张艺蓝，保荐代表人，注册会计师。曾先后主持、参与：浙江东南网架股份有限公司非公开发行股份项目、浙江东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股项目、嘉事堂药业股份有限公司非公开发行项目、中国光大银行股份有限公司可转债项目、中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股项目、江苏紫金农村商业银行股份有限公司可转债项目，并参与多家拟上市企业改制辅导工作。
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人
周玎：注册会计师，现任国盛证券有限责任公司投资银行部高级项目经
理。作为项目协办人参与绍兴兴欣新材料股份有限公司 IPO 项目，作为主要项目组成员参与了浙江东方基因生物制品股份有限公司 IPO 项目、浙江东南网架股份有限公司再融资项目、中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股项目。
2、项目组其他成员
项目组其他成员：丁万强。
二、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司法定中文名称 安科瑞电气股份有限公司
公司法定英文名称 Acrel Co., Ltd.
成立日期 2003 年 6 月 23 日
整体变更为股份有限公司 2009 年 4 月 16 日
时间
上市时间 2012 年 1 月 13 日
公司股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 安科瑞
股票代码 300286
注册资本 21,471.6125 万元
公司法定代表人 周中
公司董事会秘书 罗叶兰
证券事务代表 朴蕾
公司注册地址 上海市嘉定区育绿路 253 号
公司办公地址 上海市嘉定区育绿路 253 号
邮政编码 201801
互联网网址 www. acrel.cn
电子信箱 acrel@acrel.cn
联系电话 021-69158331
联系传真 021-69158330
一般项目：电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电容器及
其配套设备制造；变压器；整流器和电感器制造；输配电及控
经营范围 制设备制造；电力电子元器件制造；照明器具制造；电气信号
设备装置制造；物联网设备制造；工业自动控制系统装置制
造；配电开关控制设备制造；大气污染监测及检测仪器仪表制

造；环境监测专用仪器仪表制造；物联网技术研发；物联网技
术服务；互联网数据服务；物联网应用服务；软件开发；信息
系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；
计算机系统服务；工业互联网数据服务；信息安全设备制造；
工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；储能技
术服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管
理、勘察、设计、监理除外）；充电桩销售；智能输配电及控
制设备销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置
销售；电容器及其配套设备销售；电气信号设备装置销售；电
力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；软件销售；智能仪器
仪表销售；照明器具销售；物联网设备销售；信息安全设备销
售。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系
统设计；建设工程设计；建设工程施工；货物进出口；技术进
出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）最新股权结构和前十名股东
截至 2024 年 6 月 30 日，发行人总股本为 214,716,125股，发行人股本结构
如下：
股份类型 股份数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件的流通股 39,142,726 18.23
二、无限售条件的流通股 175,573,399 81.77
合计 214,716,125 100.00
截至 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 持有限售条件股份
数量（股）
周中 39,197,988 18.26% 29,398,491
上海前航投资有限公司 34,800,000 16.21% -
吴建明 15,929,436 7.42% -
朱芳 11,977,752 5.58% 8,983,314
姜龙 10,420,953 4.85% -
汤建军 6,284,446 2.93% -
中国工商银行股份有限公司－诺 5,922,699 2.76% -
安先锋混合型证券投资基金
全国社保基金四一四组合 4,559,273 2.12% -
安科瑞电气股份有限公司－第四 3,172,600 1.48% -
期员工持股计划
渤海银行股份有限公司－诺安优 2,980,100 1.39% -

股东名称 持股数量（股） 持股比例 持有限售条件股份
数量（股）
选回报灵活配置混合型证券投资
基金
合计 135,245,247 62.99% 38,381,805
（三）历次筹资、现金分红情况
1、历次筹资情况
2011 年 12 月 15 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安科瑞电
气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】2028 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 867.00 万股，募集资金总额为 26,010 万元，发行后股本总额 3,467.00 万股。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2012 年 1 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了验证，并出具了天健验【2012】5 号《验资报告》。2012 年 1 月13日，公司在深圳证券交易所创业板上市交易。
发行人首次公开发行后的股本总额及结构情况如下：
股份类型 数量（万股）