星光股份:关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的公告

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-054
广东星光发展股份有限公司
关 于 增资收购 广州元生信息技术有限公司 51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）或其指定关联方拟通过收购股权及增资方式投资 1,000.00 万元人民币，获得广州元生信息技术有限公司（以下简称“元生信息”或“标的公司”）51%股权。
2、标的公司原控股股东承诺标的公司 2024 年 9-12 月完成公司合并报表内
主营业务收入不少于 7,000.00 万元，2025 年完成公司合并报表内主营业务收入
不少于 1.5 亿元，且标的公司 2024 年 9-12 月净利润（扣除非经常性损益的税后
净利润）不少于 300.00 万元。该承诺是基于标的公司目前的经营情况作出的预测，未来经营中可能会面临行业政策、市场竞争等不确定因素，导致经营不及预期的风险。公司将加强对标的公司的管理，在标的公司的业务、财务、管理等方面提供赋能支持，积极促成标的公司完成经营目标，实现盈利发展和业务增长。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2024 年 8 月 29 日，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）与广
州元生信息技术有限公司、涂静、邱晓清、李喜莲、雷建丽签署增资收购协议，经各方协商一致，公司或其指定关联方投资 1,000.00 万元人民币，获得元生信息51.00%股权，元生信息将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易的交易对方
（一）涂静
1、身份证号码：43060319**********
2、住所：湖南省岳阳市****
（二）邱晓清
1、身份证号码：44180219**********
2、住所：广东省清远市****
（三）李喜莲
1、身份证号码：61010219**********
2、住所：陕西省西安市****
（四）雷建丽
1、身份证号码：61050219**********
2、住所：广东省广州市****
经查询，截至本公告披露日，涂静、邱晓清、李喜莲、雷建丽均不属于失信被执行人。
三、标的公司基本情况
（一）基本信息
1、企业名称：广州元生信息技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：914401065876263438
4、成立日期：2011 年 12 月 20 日
5、注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街一号 406 房之 883
6、注册资本：2,000 万元人民币
7、法定代表人：涂静
8、经营范围：信息系统集成服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；物联网技术研发；
办公设备销售；电线、电缆经营；区块链技术相关软件和服务；政府采购代理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备耗材销售；电子产品销售；通讯设备销售；工程管理服务；建设工程设计；建设工程施工。
（二）股权结构
股东名称 注册资本（万 持股比例
元）
涂静 1,584.00 79.20%
李喜莲 232.00 11.60%
邱晓清 140.00 7.00%
雷建丽 44.00 2.20%
合计 2,000.00 100.00%
（三）最近一年一期主要财务数据（未经审计）
单位：万元
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-5 月
营业收入 7,011.89 1,935.01
营业利润 -2,122.33 -564.80
净利润 -2,131.29 -527.73
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 5 月 31 日
资产总额 7,487.47 5,642.77
负债总额 8,452.61 7,119.30
净资产 -965.14 -1,476.53
注：上述财务数据最终以会计师事务所出具的审计报告为准，目前审计报告正在出具中，公司将在审计报告完成后予以公开披露。
2024 年上半年，元生信息先后完成了广东清远电厂 2*1000MW 机组新建工
程、白云高新轨道交通产业基地智能化项目、珠海华发集团有限公司虚拟化项目，小鹏汽车渗透测试服务，清远电力规划设计院有限公司维护等项目。
目前元生信息正在推进的已中标项目有：联通 2024 年创新业务集成服务采
购项目、数字广东网络建设有限公司应急能力提升项目、宁夏回族自治区人大常委会机关信息化建设项目、易方达虚拟化项目、联通智慧安全科技有限公司防病毒订阅服务、广州市增城中医院网络项目，珠海机场电脑杀毒软件集中采购等。
截至 2024 年 8 月 29 日，元生信息尚未完成的订单合计约为 5,000.00 万元。
四、协议的主要内容
甲方：广东星光发展股份有限公司
乙方：广州元生信息技术有限公司
丙方 1：涂静
丙方 2：邱晓清
丙方 3：李喜莲
丙方 4：雷建丽
（一）标的公司及收购方式
1、标的公司为广州元生信息技术有限公司（下称“元生信息”或“标的公
司”或“乙方”），成立于 2011 年 12 月 20 日，注册资本为 2,000.00 万元。标
的公司现有股权结构如下：
股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
涂静 1,584.00 1,023.00 79.20%
邱晓清 140.00 140.00 7.00%
李喜莲 232.00 232.00 11.60%
雷建丽 44.00 44.00 2.20%
合计 2,000.00 1,439.00 100.00%
2、各方同意引入甲方对标的公司进行投资，由甲方或其指定关联方（以下统称为“甲方”）通过收购原股东的部分股权及增资方式获得标的公司 51.00%股权，成为标的公司控股股东。
（二）投资方案
1、增资收购方案
结合标的公司经审计财务状况及业务经营情况，各方同意甲方通过股权受让及增资，由甲方投资 1,000.00 万元人民币，获得标的公司 51.00%股权。
其中甲方以现金 0 元购买丙方合计持有标的公司 40.24%股权[对应丙方 1、
丙方 2、丙方 3、丙方 4 分别转让 724.74 万元（其中有 561.00 万元尚未实缴）、
23.66 万元、39.32 万元、17.17 万元注册资本给甲方]，甲方需承担股权转让方对标的公司尚未实缴的注册资本 561.00 万元。同时，标的公司注册资本由 2,000.00
万元增加至2,439.00 万元，甲方出资现金439.00 万元认购标的公司新增的439.00万元注册资本（对应股权比例 18.00%），标的公司原股东放弃增资认购权，不参与此次增资。
本次增资收购完成后，标的公司注册资本为 2,439.00 万元，甲方持有标的公
司 51.00 股权，具体股权结构如下：
股东名称 注册资本（万元） 持股比例
广东星光发展股份有限公司（或其指 1,243.89 51.00%
定关联方）
涂静 859.26 35.23%
邱晓清 116.34 4.77%
李喜莲 192.68 7.90%
雷建丽 26.83 1.10%
合计 2,439.00 100.00%
2、交易支付
经各方友好协商，本次增资收购交易价款共计 1,000.00 万元，分两次支付：
（1）甲方于本协议生效之日起 5 个工作日内将受让标的公司股权对应的未
实缴出资额 561.00 万元全部实缴到位。
（2）各方应积极协助配合，确保标的公司在本协议生效后 15 个工作日内办
理完成本次增资收购相关的工商变更登记，在完成上述工商变更手续后 5 个工作日内，甲方向标的公司缴付增资款 439.00 万元。
（三）业绩承诺
业绩承诺期限为两年（2024 年-2025 年），丙方 1 承诺标的公司 20