起帆电缆:起帆电缆关于前次募集资金使用情况鉴证报告

上海起帆电缆股份有限公司
截至 2024 年 04 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告及
鉴证报告
信会师报字[2024]第 ZL10362 号

上海起帆电缆股份有限公司
截至 2024 年 04 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
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一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-12
关于上海起帆电缆股份有限公司
截至2024年04月30日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2024 ]第ZL10362号
上海起帆电缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”） 截至2024年04月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映起帆电缆截至2024年04月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，起帆电缆截至2024年04月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了起帆电缆截至2024年04月30日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供起帆电缆为申请向不特定对象发行再融资之用，不适用于任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国·上海
中国注册会计师：
2024 年 5 月 30 日

上海起帆电缆股份有限公司
截至2024年04月30日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相
关规定，本公司将截至2024年04月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1035 号），核准公司首次公开发行人民币普通股不超过
50,000,000.00 股新股。截至 2020 年 7 月 27 日，公司实际募集资金总额为 921,500,000.00 元，
扣除不含税保荐及承销费用等发行费用后，实际募集资金净额 846,196,141.53 元。上述资金 到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZG11697 号验资报告。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公
司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 1,000
万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税
发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师报字[2021]
第 ZG11642 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存 储。
（二）募集资金管理制度情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司实际 情况，制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理 制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，
该《募集资金管理制度》于 2018 年 9 月 13 日经本公司第一届董事会第十一次会议、第一届
监事会第六次会议，2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金，且与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
2020 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资
子公司借款实施募投项目的议案》，公司同意以无息借款的方式给全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）使用募集资金组织实施募投项目，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司、池州起帆、
海通证券与中国农业银行股份有限公司池州分行于 2020 年 8 月 18 日就池州分行管辖下的中
国农业银行股份有限公司池州江口支行开设的募集资金专户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司募集
资金使用和管理的实际需要，2021 年 6 月 2 日，公司、保荐机构海通证券分别与中国工商
银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
（三）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况及余额情况
截止 2024 年 04 月 30 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（万元）
一、募集资金总额 92,150.00

项目 金额（万元）
二、发行费用 7,530.39
三、募集资金净额 84,619.61
加：累计利息收入及手续费支出金额 22.28
四、募集资金使用 84,641.89
其中：1.募集资金累计投入项目金额 84,641.89
2. 暂时补充流动资金金额 0.00
五、募集资金专户余额 0.00
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额情况
截止 2024 年 04 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 100,000.00
发行费用 1,095.01
募集资金净额 98,904.99
减：募集资金累计投入项目金额 79,237.38
减：暂时补充流动资金金额