光迅科技(002281):业绩高增长,数通贡献显著-公司更新报告

#核心观点：

   1、公司2025年半年度业绩预告显示，上半年归母净利润为3.23-4.07亿元，同比增长55.00%-95.00%。

   2、Q2归母净利润为1.73-2.57亿元，较2024Q2的1.23亿元实现大幅增长。

   3、全球算力投资高速增长，国内互联网等厂商对AI投入需求涌现，带动国内高速光模块需求。

   4、2025年5月30日，公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予，覆盖967名核心骨干人员和主要管理层。

  

   #盈利预测与评级：

   维持公司2025-2027年归母净利润预测至13.45/16.17/18.65亿元，对应EPS为1.67/2.00/2.31元。维持目标价69.70元，维持增持评级。

  

   #风险提示：

   行业需求低于预期。

  

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