您的位置:查股网 > 个股评级
股票行情消息查询:

纽威股份(603699):24年归母净利同比+60%,外销占比持续提升-24年报+25Q1点评

华安证券   2025-05-08发布
#核心观点:

   1、纽威股份2024年实现归母净利润11.56亿元,同比+60.1%;2025年一季度实现归母净利润2.63亿元,同比+33.52%。

   2、2024年公司实现营收62.38亿元,同比+12.5%,2025年Q1实现营收15.56亿元,同比+14.44%。

   3、24年公司内销收入达23.8亿元同比-2.69%,外销收入达38.1亿元同比+25.95%,内销收入占比达到38.16%,同比23年下降5.96pct。

   4、24年全年公司毛利率达38.1%,同比23年提升6.7pct,25Q1公司毛利率达35.38%同比24Q1提升2.08pct;24年公司净利率达18.69%,同比23年提升5.45pct。

   5、公司2024年研发费用达1.67亿元,研发费用率达2.68%,持续实现高端产品突破。

   6、公司在苏州、大丰及溧阳共建立四家铸锻件厂,扩大铸锻件下游应用包括核电、油气装备、风电能源装备等多行业。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年营业收入分别为72.82/83.79/95.56亿元,归母净利润分别为14.47/16.54/19亿元,EPS为1.88/2.15/2.47元。公司当前股价对2025-2027年预测EPS的PE倍数分别为14.8/12.9/11.3倍。维持“买入”评级。

  

   #风险提示:

   1)原材料价格波动风险;2)公司下游需求不及预期风险;3)汇率波动风险;4)地缘政治风险;5)行业周期性风险;6)市场竞争风险;7)技术升级风险

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

森林包装605500相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29