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精智达(688627):存储测试机营收增长199%,多品类积极拓展

中泰证券   2025-05-04发布
#核心观点:

   1、2024年公司营收8.03亿元,同比增长23.8%;归母净利0.8亿元,同比下降30.7%;毛利率32.8%,同比下降7.6个百分点;净利率10%,同比下降7.9个百分点。

   2、半导体业务收入2.49亿元,同比增长199%,营收占比达31%,同比提升18.2个百分点。

   3、25Q1营收1.5亿元,同比增长83.2%;归母净利-0.16亿元,同比转亏。

   4、半导体检测设备国产替代空间广阔,公司背靠长鑫等大客户,需求广阔。

   5、面板检测设备受益下游产能扩建与新品拓展,已与京东方等签订2.53亿元合同。

  

   #盈利预测与评级:

   调整25-26年盈利预测至1.8/3.0亿元,新增2027年归母净利预测3.8亿元,对应PE为39/24/18X。维持"买入"评级。

  

   #风险提示:

   技术开发及升级迭代风险;市场竞争加剧风险;行业规模测算偏差风险;研报使用信息更新不及时。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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