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华海清科(688120):CMP设备工艺覆盖度提升,加大对离子注入产品研发

中金公司   2025-04-29发布
#核心观点:

   1、2024年及1Q25业绩符合市场预期,2024年收入34.06亿元,同比增长35.8%,归母净利润10.23亿元,同比增长41.4%;1Q25收入9.12亿元,同比增长34.14%,归母净利润2.33亿元,同比增长15.47%。

   2、CMP及减薄设备工艺覆盖度逐步提高,2024年收入29.87亿元,同比增长31.16%;晶圆再生、关键耗材及维保服务等业务收入4.19亿元,同比增长81.92%。

   3、研发投入逐步增加,2024年研发投入3.94亿元,同比增长29.56%;1Q25研发费用1.09亿元,研发费用率达12%。

   4、完成对芯嵛公司的控股权收购,加大对离子注入设备研发,已实现低能大束流离子注入装备的商业化量产。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025年实现营业收入/归母净利润44.36/13.5亿元,2026年实现营业收入56.94/16.5亿元。维持目标价228元,对应2025/2026年40/32.8xP/E,较当前股价仍有35.4%上行空间,维持跑赢行业评级。

  

   #风险提示:

   下游晶圆厂资本开支不及预期,新产品研发不及预期,零部件供应风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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